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　　随(suí )着中美(měi )关税政策调整，昨天中(zhōng )午(wǔ )12点，不少跨境电商企(qǐ )业第一(yī )时(shí )间下调了商品的价格(gé )，大量订(dìng )单随之涌入。在深圳(zhèn )一(yī )家跨境电商企业，记(jì )者(zhě )看到，一款户外躺椅的平台售(shòu )价从109.99美(měi )元(yuán )被调回了之前的69.99美元(yuán )。来自美国的订单纷至(zhì )沓来，对(duì )外贸企业的生产供应(yīng )能(néng )力提出(chū )了挑战。在深圳一家生(shēng )产汽车(chē )维修设备的企业(yè )，记者(zhě )看(kàn )到，负责人正在盘点(diǎn )目前的(de )库(kù )存，他告诉记者，这(zhè )两(liǎng )天，之(zhī )前中断联系的美国客(kè )户(hù )纷纷打电话发邮件，要(yào )求他们(men )重新启动发货，他只好(hǎo )催上下(xià )游(yóu )供应商连夜加班赶工(gōng )，才能保证最快时间把产品发(fā )走(zǒu )。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产品(pǐn )”模式引发玩具市场裂(liè )变。AI玩(wán )具是“AI+玩具”的融合产(chǎn )品(pǐn )。与传统的玩具产品(pǐn )相比，AI玩(wán )具通过搭载大型模型(xíng )，可以通(tōng )过语音识别、图像识(shí )别(bié )、自然语言处理、深度(dù )学习、情(qíng )感分析等技术，实现(xiàn )交互和(hé )反(fǎn )馈，提供个性化的学(xué )习(xí )和娱乐体验。市场规模方面(miàn )，华安证券认为，AI玩具(jù )量(liàng )价齐升(shēng )，市场有望十倍扩容。具体看(kàn )，价格方面AI玩具定价为(wéi )普(pǔ )通玩具几倍到几十倍(bèi )不等，量(liàng )方面AI玩具有望创造新(xīn )需(xū )求新市(shì )场。

　　华鑫证券毛(máo )正(zhèng )分析指出，随着人工智(zhì )能的兴(xìng )起(qǐ )，对高算力和带宽的(de )需求推(tuī )动(dòng )了存储的发展。相较(jiào )于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延迟(chí )和低功耗，突破了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海(hǎi )力士、三(sān )星和美光主导，中国(guó )厂(chǎng )商也在(zài )积极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期(qī )叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续(xù )上(shàng )涨，市场规模预计在(zài )2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提的(de )是(shì )，今年5月，SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　近(jìn )日，全(quán )球(qiú )第二大内存芯片制造(zào )商(shāng )SK海力士(shì )表示，已决定投资约9.4万(wàn )亿韩元(约合493.4亿人民币)在(zài )韩国龙(lóng )仁(rén )市建设当地第一家芯(xīn )片工厂(chǎng )。按照计划，SK海力士将(jiāng )于(yú )明年3月开工建设龙仁集群的(de )首(shǒu )座厂房，并于2027年5月竣(jun4 )工(gōng )。

　　东吴证券认为，中国已(yǐ )经逐步(bù )实现算力降本、模型平(píng )权(quán )，数据有望成为中国(guó )AI产业弯(wān )道(dào )超车的主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望(wàng )破除公(gōng )共数据放开障碍，推动(dòng )数据要素市场化，建议(yì )关注数(shù )据(jù )基础设施、数据标注(zhù )、数据(jù )运(yùn )营相关标的，以及拥(yōng )有(yǒu )独特高质量数据集的公司。

　　上市公司中，华安(ān )鑫(xīn )创相关(guān )产品在小鹏汽车的多款(kuǎn )车型上(shàng )都有应用。此外，在低(dī )空(kōng )经济领域，公司深度(dù )参与了(le )小(xiǎo )鹏汇天飞行器的座舱(cāng )显(xiǎn )示系统(tǒng )开发和产品定义，为其(qí )相关样机的调试开发提(tí )供了支(zhī )持(chí )，并积极参与了新项(xiàng )目预研(yán )及(jí )产品技术路线规划。英(yīng )搏尔表示，小鹏汇天作为国(guó )内(nèi )领先的飞行汽车研发(fā )企(qǐ )业,其陆(lù )地航母飞行汽车的研发(fā )和应用(yòng )具有重要的示范意义。公(gōng )司基于自身产品轻量(liàng )化、小(xiǎo )体(tǐ )积特征，有较早与其(qí )展(zhǎn )开方案(àn )的分析与探讨。胜蓝股(gǔ )份与小鹏汇天合作开发(fā )的铜铝(lǚ )排(pái )产品目前已给客户报(bào )价。

　　上市公司中，通富微(wēi )电(diàn )是国际领先封测龙头，在全(quán )球(qiú )拥有七大生产基地。公(gōng )司表示(shì )，将保持对HBM技术的持续(xù )关注，并积极开展相关的研发(fā )布(bù )局等前期工作。长电(diàn )科技推(tuī )出(chū )的XDFOI高性能封装技术平(píng )台(tái )可以支(zhī )持HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司武汉精鸿主要(yào )聚焦自(zì )动(dòng )测试设备(ATE)领域(主要产(chǎn )品是存(cún )储(chǔ )芯片测试设备)等。公(gōng )司(sī )表示，在存储芯片制造领域(yù )，公司与长江存储、合(hé )肥(féi )长鑫等(děng )众多客户建立了良好的(de )合作关(guān )系。

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购买了(le )价值约(yuē )20亿(yì )元的GPU(图形处理器)算力(lì )资(zī )源，这(zhè )批资源以英伟达H20卡和服(fú )务器为主，腾讯元宝目(mù )前的更(gèng )新(xīn )主要使用来自字节的(de )卡。除(chú )了(le )腾讯，一位知情人士(shì )称(chēng )，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后，向字节跳动下了(le )GPU订(dìng )单。多(duō )位接近字节跳动人士称(chēng )，字节(jiē )跳动在去年囤积了大约(yuē )10万(wàn )个GPU模组。一位服务器(qì )厂商人(rén )士(shì )称，据其估算，这批(pī )GPU资(zī )源总价(jià )值在1000亿元左右。

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