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　　上市公司(sī )中，崇达技术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户(hù )包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪(làng )潮、国(guó )鑫(xīn )、同泰怡(yí )等。这些客户的PCB产品主要应(yīng )用(yòng )于超级(jí )计算机、服务器主板、存储设(shè )备、GPU等(děng )产(chǎn )品。鹏鼎控股为全球范围内(nèi )少数同时(shí )具(jù )备各类(lèi )PCB产品研发、设计、制(zhì )造、销(xiāo )售(shòu )与服务(wù )的(de )专业大型厂商，拥有优质多(duō )样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品，并广泛应用于通(tōng )讯电子(zǐ )产(chǎn )品、消费(fèi )电子及计算机类产品以及汽(qì )车(chē )和AI服务(wù )器、光模块、高速计算机等产(chǎn )品。铜(tóng )冠(guàn )铜箔产品按应用领域分类包(bāo )括 PCB 铜箔和(hé )锂(lǐ )电池铜(tóng )箔，公司开发的高频(pín )高速铜(tóng )箔(bó )具有极(jí )低(dī )的表面轮廓度，传送信号损(sǔn )失低，阻(zǔ )抗小等优良介电特性，能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设(shè )备、高(gāo )算力AI服务器、数据中(zhōng )心、交(jiāo )换(huàn )机等网络(luò )设备和网络连接器。

　　智(zhì )能(néng )体能力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，恒玄科技自主研发了低功耗多核异(yì )构(gòu )嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技(jì )术、声(shēng )学(xué )和音频(pín )系(xì )统、可穿戴平台智能检测和(hé )健康监测(cè )技术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控(kòng )芯片产(chǎn )品(pǐn )广泛应(yīng )用于智能可穿戴、智(zhì )能家居(jū )等(děng )终端，并(bìng )在先进制造工艺上持续迭代(dài )，创新能(néng )力突出。乐心医疗智能戒指目(mù )前已送(sòng )至(zhì )专业三方测试机构检测，筹备完善后(hòu )公(gōng )司将积(jī )极推出上市。除创新(xīn )产品的(de )持(chí )续投入(rù )，公司根据战略聚焦，着力开(kāi )发大模型(xíng )在心血管疾病领域的垂直应用(yòng )，通过(guò )“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服务”的(de )模式，为(wéi )慢病患者(zhě )提供专业化数字慢病管理整(zhěng )体(tǐ )解决方(fāng )案。弘信电子业务下游包括智(zhì )能硬件(jiàn )FPC，背光模组、AI算力服务器研发制造，以(yǐ )及(jí )AI资源服(fú )务等。公司生产的FPC产(chǎn )品最终(zhōng )可(kě )应用于(yú )AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及机器(qì )人等。

　　财通证券表示，从(cóng )全球云(yún )基(jī )础设施(shī )投资情况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美(měi )元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础设施(shī )投入正(zhèng )迎(yíng )来高速增长。我国三大互联网云厂商(shāng )资(zī )本开支(zhī )合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭(píng )借全球(qiú )化(huà )收入支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算(suàn )力产业(yè )链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧需求持(chí )续演进，有望带来更广阔成(chéng )长(zhǎng )空间。

　　上市公司中，顺网科技旗(qí )下控股(gǔ )子(zǐ )公司浮云科技集休闲游戏的研发、出(chū )版(bǎn )与运营(yíng )于一体，打造了多款(kuǎn )广受欢(huān )迎(yíng )的精品(pǐn )游(yóu )戏。公司与腾讯长期保持友(yǒu )好合作关(guān )系。盛天网络旗下原创IP机甲美(měi )少女与(yǔ )经(jīng )典GVG格斗(dòu )玩法的3D竞技游戏《星(xīng )之翼》已(yǐ )于2024年11月21日(rì )正式在日本发行，计划于2025年(nián )在(zài )韩国及(jí )东(dōng )南亚地区发行。恺英网络子(zǐ )公司闲(xián )趣(qù )互娱获得传奇IP独家授权。根据艾瑞数(shù )智(zhì )的数据(jù )，传奇游戏核心用户(hù )(近一年(nián )对(duì )传奇游(yóu )戏(xì )产生贡献的活跃用户)规模超(chāo )5000万，2001年到(dào )2024年上半年，国内传奇游戏流水(shuǐ )超3700亿元(yuán )，其中2305亿(yì )来自私服流水，2024年-2030年(nián )潜在年(nián )均(jun1 )价值预计(jì )达285亿。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业证券指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增(zēng )速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别(bié )为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持数年的(de )高景气(qì )度(dù )。

　　上市公司中，大为股份产品线(xiàn )覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列，满足数据中心(xīn )、车规(guī )级(jí )等多元(yuán )化(huà )需求，并通过瑞芯微、晶晨(chén )半导体等(děng )SoC平台认证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用(yòng )需求，强化在AI等高端领域的(de )市场竞(jìng )争(zhēng )力。太龙(lóng )股份子公司博思达科技有存(cún )储(chǔ )芯片解(jiě )决(jué )方案，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　公(gōng )司方面(miàn )，岩山科技参股公司(sī )Nullmax纽劢科(kē )技(jì )致力于(yú )打(dǎ )造全场景的无人驾驶应用，推出了纯(chún )视觉、真无图、多模态端到端(duān )的智能(néng )驾(jià )驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提(tí )供(gòng )贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆(fù )盖(gài )至L4级别的智能驾驶功能，并(bìng )打造了(le )支(zhī )持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视角的(de )AI技术)技术架构。光库(kù )科技的(de )1550nm激(jī )光雷达(dá )光(guāng )源模块及器件凭借高性能、低成本、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶(shǐ )市场。同(tóng )时，公(gōng )司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术，抢(qiǎng )占全球自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市(shì )场增长(zhǎng )红(hóng )利。

　　上市公司中，杰创(chuàng )智能子(zǐ )公(gōng )司广州常青云科技有限公司与摩尔线(xiàn )程(chéng )建立了(le )战略合作关系，双方(fāng )将依托(tuō )各(gè )自优势(shì )，共同为国产AI算力新生态建设(shè )赋能。平(píng )治信息控股子公司天昕电子产(chǎn )品主要(yào )包(bāo )括国产(chǎn )化通用国产服务器，大容量(liàng )存(cún )储国产服(fú )务器等，目前天昕电子产品(pǐn )已(yǐ )与国产(chǎn )芯(xīn )片适配，包括昇腾的GPU。

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