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A股稳赢要闻龙虎榜丨融发核电跌3.07%换手率48.1%，深股通净卖出6689万，游资成都系净卖出6642万，城管系净卖出5871万，上榜席位净卖出2.49亿在线播放演示：

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　　近日，长(zhǎng )征(zhēng )二(èr )号(hào )丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起(qǐ )飞(fēi )，随后成功将太空计算(suàn )卫星星座送入预定(dìng )轨(guǐ )道，发射任务取得圆(yuán )满(mǎn )成功。这标志着我(wǒ )国(guó )首个整轨互联的太空(kōng )计(jì )算星座正式进入组(zǔ )网阶段。一箭十二颗(kē )计(jì )算(suàn )卫星是浙江省新型(xíng )研发机构之江实验室(shì )主(zhǔ )导(dǎo )构建的“三体计算星座”的首次发射(shè )，也(yě )是(shì )国星宇航“星算”计划的首次发射。据(jù )中(zhōng )国(guó )工程院院士、之江实(shí )验室主任王坚介绍(shào )，“三体计算星座”是(shì )由(yóu )之江实验室协同全(quán )球(qiú )合作伙伴共同打造的(de )千(qiān )星规模的太空计算(suàn )基础设施，建成后总(zǒng )算(suàn )力(lì )可达1000POPS(每秒百亿亿次(cì )运算)。

　　近日，上(shàng )海(hǎi )市(shì )统计局发布2025年一季度上海市国民经济(jì )运(yùn )行(háng )情(qíng )况。今年一季度，上海市出口同比增(zēng )长(zhǎng )12.6%。另(lìng )据海关数据显示，2025年(nián )一季度，上海以10053.85亿(yì )元(yuán )外贸进出口总额，超(chāo )越(yuè )深圳同期的9901.04亿元，重(chóng )返“外贸第一城”。从(cóng )地域来看，上海外(wài )贸市场遍布全球，与(yǔ )东(dōng )盟(méng )等等多个地区保持(chí )密切贸易往来，新兴(xìng )市(shì )场(chǎng )贸易规模也正在保持较快增长。上海(hǎi )对(duì )外(wài )披(pī )露的数据显示，今年一季度对印度、俄(é )罗(luó )斯(sī )、东盟出口分别增长(zhǎng )54.8%、28.6%和24.7%。

　　这个蓝(lán )海(hǎi )新赛道总规模有望达(dá )百(bǎi )亿美元量级

　　上(shàng )市(shì )公司中，中芯国际主(zhǔ )要(yào )从事集成电路晶圆(yuán )代工业务，以及相关(guān )的(de )设(shè )计服务与 IP 支持、光(guāng )掩模制造、凸块加工(gōng )及(jí )测(cè )试等配套服务。蓝英装备精密清洗设(shè )备(bèi )面(miàn )向(xiàng )的高端芯片制造行业企业客户包括光(guāng )刻(kè )机(jī )制(zhì )造企业的合资(参股)公(gōng )司，该客户负责制(zhì )造(zào )光刻机的核心光学系(xì )统(tǒng )。

　　华鑫证券毛(máo )正(zhèng )分析指出，随着人工(gōng )智(zhì )能的兴起，对高算(suàn )力和带宽的需求推动(dòng )了(le )存(cún )储的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功(gōng )耗(hào )，突破了传统内存的限制，适应AI时代(dài )的(de )新(xīn )需(xū )求。目前全球市场由(yóu )海力士、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂商也在(zài )积(jī )极推进HBM国产化，市(shì )场(chǎng )供需缺口仍持续扩大(dà )，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上(shàng )涨(zhǎng )，市场规模预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提(tí )的是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年(nián )SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也(yě )几(jǐ )乎(hū )已经全部预定。

　　大量订单涌入，外(wài )贸(mào )企业连夜赶工应对爆(bào )单(dān )潮

　　工信部印发(fā )《“工业母机+”百行万(wàn )企(qǐ )产需对接活动实施(shī )方案》(下称《方案》)，旨(zhǐ )在推动工业母机创(chuàng )新产品推广应用，促(cù )进(jìn )工(gōng )业母机产业链融通发展。活动于2024年7月(yuè )启(qǐ )动(dòng )，持续至2027年年底，并将采取“线下线上(shàng )”相(xiàng )结(jié )合的方式开展。

　　华安证券表示，“AI+X产(chǎn )品”模式引发玩具市(shì )场(chǎng )裂变。AI玩具是“AI+玩(wán )具(jù )”的融合产品。与传(chuán )统(tǒng )的玩具产品相比，AI玩具通过搭载大型模(mó )型(xíng )，可以通过语音识别(bié )、图像识别、自然语(yǔ )言(yán )处(chù )理、深度学习、情感分析等技术，实(shí )现(xiàn )交(jiāo )互(hù )和反馈，提供个性化的学习和娱乐体(tǐ )验(yàn )。市(shì )场规模方面，华安证券认为，AI玩具量价(jià )齐(qí )升，市场有望十倍扩(kuò )容(róng )。具体看，价格方(fāng )面(miàn )AI玩具定价为普通玩具(jù )几(jǐ )倍到几十倍不等，量方面AI玩具有望创造(zào )新(xīn )需(xū )求新市场。

　　野(yě )村东方国际章鹏认为(wéi )，由(yóu )关税扰动诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为(wéi )决(jué )定(dìng )性因素，如若该效应持续性较好，那(nà )么(me )将(jiāng )有(yǒu )望支撑外销成长性优于内需。并且，虽(suī )然(rán )此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企业(yè )外(wài )贸业务不确定性，但(dàn )申(shēn )万宏源证券屠亦婷(tíng )认为，美国对中国进(jìn )口(kǒu )依(yī )赖度高，例如家居(jū )类美国从中国进口比(bǐ )例(lì )超(chāo )过30%，价值链具有不可替代性，看好精(jīng )选(xuǎn )具(jù )备(bèi )业绩延续性的强Alpha个股。

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