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　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾(téng )两大产业链，其中，昇腾(téng )是以异构(gòu )芯片为基础的加(jiā )速计算产(chǎn )业，并研发出盘(pán )古大模型(xíng )与自身硬件架构(gòu )兼容性良(liáng )好且支持外部模(mó )型使用。方正证券张(zhāng )初晨表示，昇(shēng )腾智算已(yǐ )完(wán )成长期适配，成熟度明(míng )显(xiǎn )提升。武汉、北京、成(chéng )都(dōu )、西安、沈阳、重庆等(děng )智算中心已(yǐ )经就华为昇腾(téng )国产方案进(jìn )行了充分的适(shì )配，且保持(chí )较高的使(shǐ )用率。华为昇腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心公布的(de )国产化方(fāng )案中约占85%。后续(xù )昇腾等国(guó )产算力方案预计(jì )在政府及(jí )运营商招标(biāo )的份额将持续(xù )提升。

　　财通证券表示(shì )，从全球(qiú )云(yún )基础设施投资(zī )情况来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计将超过(guò )3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高速增长(zhǎng )。我国三(sān )大互联网云厂商(shāng )资本开支(zhī )合计将超过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借全球化收(shōu )入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速反(fǎn )映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力产业链将(jiāng )继续加速(sù )发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续演进，有(yǒu )望带来更广阔(kuò )成长空间。

　　上市公司(sī )中，金银河(hé )近期与客(kè )户签订的战略合(hé )作协议，是在固态电池领(lǐng )域展开深(shēn )度合作，同时未(wèi )来双方将(jiāng )继续打造具有全(quán )球竞争力(lì )的锂电生产(chǎn )基地，此次战(zhàn )略合作强(qiáng )化(huà )了公司在固态(tài )电池领域(yù )的(de )技术布局。英(yīng )联股份重(chóng )视(shì )技术研发(fā )和客户的需求(qiú )，开发满足(zú )于各类电池(包(bāo )括固态电池(chí )、液态电池等(děng ))的材料。公(gōng )司依托蒸(zhēng )镀工艺的技术储(chǔ )备优势，深入推进技术创(chuàng )新，研发(fā )应用于固态电池(chí )的锂金属(shǔ )/复合集流体负极(jí )一体化材(cái )料，不断扩(kuò )展复合集流体(tǐ )技术在各(gè )类(lèi )领域上的应用(yòng )。宏工科(kē )技(jì )表示，固态电(diàn )池相关产(chǎn )线(xiàn )方面，公(gōng )司去年向客户(hù )交付的试验(yàn )线，各项性能(néng )指标验证已(yǐ )达到了客户的要求。

　　江波龙接(jiē )受机构调研时表(biǎo )示，随着(zhe )各大存储晶圆原(yuán )厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产(chǎn )或控产计(jì )划，2025年第一季度后半期存(cún )储产品的市(shì )场价格及各方(fāng )心理预期(qī )均(jun1 )出现一定程度(dù )的上扬。结(jié )合闪存市场等独立第三(sān )方(fāng )报告，受(shòu )服务器OEM客户备(bèi )库存需求，以及存储晶圆(yuán )原厂的价格(gé )策略影响，预计eSSD在三季度(dù )也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　上市公司(sī )中，崇达技术在(zài )AI服务PCB领域(yù )的主要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰怡等(děng )。这些客户的(de )PCB产品主要(yào )应(yīng )用于超级计算(suàn )机、服务(wù )器(qì )主板、存储设备、GPU等产(chǎn )品(pǐn )。鹏鼎控(kòng )股为全球范围(wéi )内少数同时(shí )具备各类PCB产品(pǐn )研发、设计(jì )、制造、销售与服务的专(zhuān )业大型厂(chǎng )商，拥有优质多(duō )样的PCB产品(pǐn )线，主要产品范(fàn )围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品，并广泛应用于通讯电子产(chǎn )品、消费(fèi )电(diàn )子及计算机类(lèi )产品以及(jí )汽(qì )车和AI服务器、光模块、高(gāo )速计算机等产品。铜冠(guàn )铜(tóng )箔产品按(àn )应用领域分类(lèi )包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池铜箔，公司开发的(de )高频高速铜箔具有极低的(de )表面轮廓(kuò )度，传送信号损(sǔn )失低，阻(zǔ )抗小等优良介电(diàn )特性，能(néng )应用于5G通讯设备(bèi )、高算力(lì )AI服务器、数据中心、交换(huàn )机等网络(luò )设(shè )备和网络连接(jiē )器。

　　根(gēn )据维深预测，随着更多(duō )品(pǐn )牌厂商的加入，以及AI智(zhì )能(néng )眼镜产品(pǐn )落地，预计2025年(nián )，全球AI智能(néng )眼镜销量达到(dào )550万台，同比(bǐ )增长135%。方正证券表示，AI智(zhì )能眼镜作(zuò )为AI应用落地的最(zuì )佳载体，驱动智能穿戴设(shè )备迭代升(shēng )级。AI智能眼镜既(jì )弥补了XR设(shè )备在佩戴舒适性上的不足(zú )，又开创(chuàng )了(le )更契合现代生(shēng )活方式的(de )交(jiāo )互模式。AI眼镜(jìng )市场正由(yóu )初(chū )探期向高速发展期迈进(jìn )。

　　多家(jiā )企业披露了其(qí )在固态电池(chí )领域的最新进(jìn )展

　　据媒(méi )体报道，在“模数引领，智行未来(lái )”AI赋能自动驾驶(shǐ )创新发展(zhǎn )论坛上，《上海(hǎi )高级别自(zì )动驾驶引领区“模速智行(háng )”行动计划》发布，总体(tǐ )目标为2027年(nián )基(jī )本建成全球领(lǐng )先高级别(bié )自(zì )动驾驶引领区(qū )，形成具(jù )有(yǒu )国际竞争力的智能网联(lián )产业集群。

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