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　　中(zhōng )商产业(yè )研(yán )究院分(fèn )析师预测，2025年全球自(zì )动驾驶市场规模(mó )将达2738亿(yì )美元。中(zhōng )金公司(sī )发布研报(bào )指出，2025年有望成为智驾从量到质的发(fā )展大年(nián )，有两条(tiáo )主线：一是从L2+功(gōng )能的逐(zhú )步完备，到开启(qǐ )L3车企(qǐ )竞争新篇章；二(èr )是特斯(sī )拉(lā )FSD入华和(hé )Robotaxi带来的双(shuāng )重潜在(zài )正向催化。

　　具身(shēn )智能是指智能体(tǐ )通过物(wù )理实体与(yǔ )环境实(shí )时(shí )交互，实现感知、认知、决(jué )策和行动一体化(huà )。京东(dōng )近日领投(tóu )了三家(jiā )具身智能(néng )企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器(qì )人的A1轮(lún )和逐际动(dòng )力的战(zhàn )略轮。京(jīng )东的布(bù )局只是互联网大(dà )厂在(zài )具身智能领域激(jī )烈竞争(zhēng )的(de )一个缩(suō )影。美团(tuán )、蚂蚁(yǐ )、阿里、腾讯、百度(dù )等大厂也纷纷通(tōng )过对外(wài )股权投资(zī )、自研(yán )以(yǐ )及业务(wù )合作等方式积极布局(jú )。湘财证券认为(wéi )，京东(dōng )一日三投(tóu )机器人(rén )企业的行(háng )为，不(bú )仅为具身智能行业注入了新的(de )活力，也引发了(le )市场对(duì )具身智能(néng )产业化(huà )落地的更多期待。这(zhè )一举措可能会加(jiā )速行业内(nèi )的竞争(zhēng )，促使其(qí )他企业(yè )加快技术研发和市场(chǎng )布局。

　　江波(bō )龙：预(yù )计eSSD价格三(sān )季度将出(chū )现5%-10%上涨(zhǎng )

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业链量价齐升(shēng )，机构(gòu )指出目前(qián )多家公(gōng )司订单强(qiáng )劲

　　财通证券表示，从全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况来(lái )看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元(yuán )，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正迎来高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但国(guó )内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需(xū )求持续演进，有望带(dài )来更广阔成长空(kōng )间。

　　公司方(fāng )面，岩山(shān )科技参(cān )股公司Nullmax纽劢科技致力(lì )于打造全场景的(de )无人驾(jià )驶应用，推出了纯(chún )视觉、真无图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技(jì )术方案(àn )。Nullmax纽劢科(kē )技可为(wéi )车辆提供(gòng )贯穿车端、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提供(gòng )覆盖至L4级(jí )别的智(zhì )能驾驶功(gōng )能，并(bìng )打造了支持所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰(kàn )图视角(jiǎo )的AI技术)技(jì )术架构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷(léi )达光源模块及器(qì )件凭借(jiè )高性能、低成本、高可靠(kào )性等特性切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积(jī )极布局FMCW激(jī )光雷达(dá )技术，抢(qiǎng )占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市场增(zēng )长红利。

　　具(jù )身智能是(shì )指智能(néng )体通过物理实体与环境实时交互，实(shí )现感知、认知、决策和行(háng )动一体(tǐ )化。京东近日领投了(le )三家具身智能企(qǐ )业，包(bāo )括千寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机(jī )器人的A1轮和逐际动力(lì )的战略轮。京东(dōng )的布局(jú )只是互联(lián )网大厂(chǎng )在具身智(zhì )能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里、腾(téng )讯、百(bǎi )度等大厂(chǎng )也纷纷(fēn )通过对外股权投资、自研以及业务合(hé )作等方式(shì )积极布(bù )局。湘财(cái )证券认(rèn )为，京东一日三投机(jī )器人企业的行为(wéi )，不仅(jǐn )为具身智(zhì )能行业注(zhù )入了新(xīn )的活力，也引发了市(shì )场对具身智能产(chǎn )业化落(luò )地的更多(duō )期待。这一举措(cuò )可能会加速行业内的竞争，促使其他(tā )企业加(jiā )快技术研(yán )发和市(shì )场布局。

　　兴(xìng )业证券表示，在国家政策的强力支持(chí )背景下，产业链(liàn )各环节企(qǐ )业相继(jì )发布全固态电池(chí )技术(shù )解决方案，同时(shí )低空经(jīng )济、机器(qì )人等新兴(xìng )应用场(chǎng )景的需求催化持续释(shì )放，多重利好叠(dié )加下，固态电池(chí )产业化(huà )进程有望(wàng )提前加速。目前初代全固态电池材料(liào )体系已(yǐ )定型，材(cái )料性能(néng )和设备接(jiē )近量产(chǎn )要求，预计25H2进入固态电池设备和材料(liào )企业定点(diǎn )的关键(jiàn )期，固态(tài )电池设(shè )备端和材料端布(bù )局较(jiào )为完善、验证进(jìn )展较快(kuài )的企业有(yǒu )望受益。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界人(rén )工智能大会系列(liè )论坛之(zhī )一的AI女性(xìng )菁英论(lùn )坛上，宇(yǔ )树科技创始人、首席执行官、首席技(jì )术官王(wáng )兴兴表示(shì )，人形(xíng )机器人行(háng )业增长(zhǎng )非常快，“我个人感觉今年上半年全(quán )国智能机(jī )器人行(háng )业平均增(zēng )速可达(dá )50%到100%”。就他的观(guān )察，去年起，每天至(zhì )少有一(yī )款新的机(jī )器人发布(bù )，行业(yè )落地的推动速度以及(jí )出货量的节奏都(dōu )非常快(kuài )。

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