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　　华鑫(xīn )证券认(rèn )为，AIPC方面，软件和硬件共同进化，过去一(yī )年里全(quán )球各大(dà )厂商们在(zài )AI赋能、产品形(xíng )态、用户体验等方面不断进行探索(suǒ )，2025年变(biàn )革时刻(kè )开启。AI端侧在2024年是0到1的(de )元年，2025年将是1到n的(de )元年，AI端侧将逐渐改变(biàn )用户的(de )交互模(mó )式，叠(dié )加国内对于消费电子的(de )高额(é )补贴，2025年将是(shì )AI消费电子的新时(shí )代。

　　公司(sī )方面，海天瑞声的主营业务从事AI训(xùn )练数据(jù )的研发(fā )设计、生产及销(xiāo )售业务(wù )。字节(jiē )跳动一直以来是公司的重要客户，公司为(wéi )其提供(gòng )智能语(yǔ )音、计算机视觉(jiào )以及自(zì )然语言等各(gè )类数据产品或服务。高(gāo )新发展(zhǎn )子公司(sī )倍智数(shù )能大数据存储与处理分(fèn )析服(fú )务是依(yī )托于倍(bèi )智大数据平台，提供用(yòng )户完全(quán )可控的一站式企业级大数据集群服(fú )务，轻(qīng )松管理(lǐ )Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大数据(jù )组件，帮助企(qǐ )业快速构建海量数据采集、数据存(cún )储、数(shù )据治理(lǐ )与建模(mó )、数据分析处理(lǐ )系统，支撑离线批(pī )处理、在线流式处理、查询搜(sōu )索等各(gè )类大数(shù )据应用场景。

　　UQD具备(bèi )无泄(xiè )漏、高(gāo )流量、低流阻、热插拔(bá )等特点(diǎn )是数据(jù )中心高效运行和维护的关键。有业(yè )内人士(shì )指出，在服务(wù )器液冷系(xì )统所需(xū )零组件(jiàn )中，快换接头最为紧缺，因为液冷(lěng )服务器(qì )最忌讳(huì )漏水，而最容易漏水处(chù )，恰恰(qià )是在快接头(tóu )。也因此，该零组件的(de )置换需(xū )求较大(dà )。天风(fēng )证券指出，在主要参与(yǔ )者方(fāng )面，目(mù )前快速(sù )接头主要参与者(zhě )集中在(zài )欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外垄(lǒng )断。在(zài )当下缺(quē )货阶段(duàn )，国产UQD供(gòng )应商有(yǒu )望导入(rù )海外供应链，实现超预期进展。

　　AI大模(mó )型快速(sù )发展拉(lā )动该算力细分领(lǐng )域需求(qiú )增长

　　国(guó )家“十四五”规划和2035年(nián )远景目(mù )标纲要(yào )中明确(què )提出对完善低空旅游等(děng )发展(zhǎn )政策的(de )要求。东方证券谢宁铃(líng )认为，景区开(kāi )展低空游览项目，有望增强游客吸(xī )引力，看好景(jǐng )区运营(yíng )需求与无(wú )人机功(gōng )能适配(pèi )较高的山岳型景区。

　　上市公司(sī )中，强(qiáng )瑞技术(shù )的快速(sù )密封接头产品已(yǐ )配套公(gōng )司的液冷测(cè )试治具及设备使用并交(jiāo )付客户(hù )。中航(háng )光电主(zhǔ )要产品包括液冷连接器(qì )、液(yè )冷管路(lù )、液冷(lěng )机箱、液冷冷板(bǎn )、均温(wēn )板、储(chǔ )能板、液冷源、浸没冷却产品、泵(bèng )驱两相(xiàng )产品等(děng )。广泛(fàn )应用于超(chāo )算液冷(lěng )、互联(lián )网数据中心液冷、电信运营商机房(fáng )液冷等(děng )领域。永贵电(diàn )器液冷连接器已(yǐ )完成设(shè )计、样品制(zhì )造和样品测试，目前已(yǐ )送样客(kè )户，尚(shàng )在应用(yòng )验证阶段。

　　公司方(fāng )面，长盈精(jīng )密的主(zhǔ )营业务为精密零(líng )组件产(chǎn )品，广(guǎng )泛应用于手机、平板电脑、笔记本(běn )电脑、智能穿(chuān )戴设备(bèi )等消费电(diàn )子终端(duān )产品。公司是苹果笔记本电脑外观件的供(gòng )应商。景旺电(diàn )子的HDI/Anylayer、软硬结合板、软(ruǎn )板、类(lèi )载板等产品(pǐn )可应用于AI phone和AI PC等智能电子(zǐ )产品。

　　数(shù )据中心(xīn )液冷系统核心零部件，国产供应商(shāng )有望导(dǎo )入海外供应链

　　国盛(shèng )证券刘(liú )高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型(xíng )调用量(liàng )增长迅(xùn )速。12月(yuè )18日，字节(jiē )召开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目(mù )前，豆(dòu )包大模(mó )型日均(jun1 )tokens使用量超过4万亿(yì )，发布(bù )7个月以来增(zēng )长超过33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在(zài )AI产品榜(bǎng )全球总(zǒng )榜中仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速达(dá )16.92%，考虑(lǜ )当前豆包增速，刘高畅(chàng )认为豆(dòu )包在2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在(zài )算力端(duān )的投入(rù )有望高(gāo )速增长，助推AI算(suàn )力相关(guān )产业链加速扩张。

　　西部证券杨(yáng )敬梅表(biǎo )示，受(shòu )益于AI大(dà )模型快速发展，算力需(xū )求快速提升，而AI服务器作为算力承(chéng )载的核(hé )心基础(chǔ )设施，其出货量有望快速增长(zhǎng )，根据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将达29%。大(dà )模型AI训(xùn )练服务(wù )器对算(suàn )力需求更高，其服务器电源(yuán )功率和(hé )配置数(shù )量明显提升。

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