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　　上市公司中，中芯国际主要从(cóng )事集(jí )成电路晶圆(yuán )代工(gōng )业务，以及相关(guān )的设计服务与 IP 支(zhī )持、光掩模制造(zào )、凸块加工及测(cè )试等(děng )配套服务。蓝英(yīng )装备精密清(qīng )洗设(shè )备面向的高(gāo )端芯(xīn )片制造行业企业(yè )客户包括光刻机(jī )制造企业的合资(zī )(参股)公司，该客(kè )户负责制造光刻(kè )机的核心光学系(xì )统。

　　山西证(zhèng )券分析指出，国(guó )内机器人产业趋(qū )势持(chí )续强化，科(kē )技厂(chǎng )商、车企等加快(kuài )布局的同时各类(lèi )展会活动密集开(kāi )展。人形机器人(rén )作为(wéi )AI落地物理世(shì )界的(de )重要载体，其后(hòu )续应用场景(jǐng )想象(xiàng )空间极大。行业(yè )2025年进入量产元年(nián )，随着数据积累(lèi )、大模型迭代以(yǐ )及硬件成本下降(jiàng )人形机器人大规(guī )模走向工业以及(jí )家用场景值得期(qī )待。

　　华鑫证(zhèng )券毛(máo )正分析指出(chū )，随(suí )着人工智能的兴(xìng )起，对高算力和(hé )带宽的需求推动(dòng )了存储的发展。相较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术(shù )采用垂直堆(duī )叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了(le )传统内存的限制(zhì )，适应AI时代的新(xīn )需求。目前全球(qiú )市场由海力士、三星和美光主导(dǎo )，中国厂商也在(zài )积极推进HBM国产化(huà )，市(shì )场供需缺口(kǒu )仍持(chí )续扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预(yù )计在(zài )2024年达到约70亿(yì )美金(jīn )。值得一提(tí )的是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯片也几(jǐ )乎已经全部预定(dìng )。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸易市场(chǎng )贸易增长迅速，中国(guó )出口转口贸(mào )易国(guó )与转口贸易(yì )国出(chū )口美国增速较为(wéi )相近且较为快速(sù )，转口国贸易需(xū )求提升。银河证(zhèng )券罗(luó )江南认为，宏观(guān )角度来看，当前(qián )我国本土制造业(yè )供过于求的背景(jǐng )下，对外出口仍(réng )是关键布局方向(xiàng )，跨境电商作为(wéi )外贸新业态发展(zhǎn )提速，看好跨境(jìng )物流作为跨境电(diàn )商的重要环节，年内(nèi )有望获益于(yú )跨境(jìng )电商景气向上的(de )行情。

　　国产(chǎn )大模型在应用端(duān )的能力持续提升(shēng )，算力需求持续(xù )强化(huà )，据CIO预计，中国(guó )AI算力支出将(jiāng )从2024年(nián )的180亿美元增长至(zhì )2029年的900亿美元。甬(yǒng )兴证券认为，底(dǐ )层计算能力不断(duàn )提升推动大模型(xíng )能力持续提升，算力产业链将持(chí )续受益。

　　据(jù )海思技术有限公(gōng )司官(guān )微，相关数(shù )据显(xiǎn )示，AI玩具将迎来(lái )600亿美元大市场。一个售价9.9元的日(rì )常玩具，加上AI功(gōng )能后，升价暴涨(zhǎng )至100+，暴涨的背后(hòu )是消(xiāo )费者对智能(néng )交互(hù )的需求，更是在(zài )日益加剧的社会(huì )压力下对“情绪(xù )价值”的强烈需(xū )求。星闪AI可提升(shēng )交互体验让AI玩具(jù )更智能。

　　上(shàng )市公司中，永艺(yì )股份是办公椅出(chū )口代(dài )工龙头，主(zhǔ )攻美(měi )国大商超渠道，开拓了Costco在内的多(duō )个重要渠道和大(dà )客户。富岭股份(fèn )是国内领先的塑(sù )料餐(cān )饮具制造企(qǐ )业，主营业务收(shōu )入主(zhǔ )要来自美国市场(chǎng )，设有生产基地(dì )和销售公司，覆(fù )盖美国东部和西(xī )部地区。

　　东(dōng )海证券表示，据(jù )中商产业研究院(yuàn )，中国汽车芯片(piàn )市场规模有望在(zài )2024年达(dá )到905.4亿元，同(tóng )比增(zēng )长6.5%，市场规模稳(wěn )步扩张。在汽车(chē )产业逐步迈向智(zhì )能化的新阶段，基础软件和芯片(piàn )在汽(qì )车技术革新(xīn )中占(zhàn )据了日益重(chóng )要的(de )地位。目前我国(guó )汽车芯片国产化(huà )率仅在10%左右，替(tì )代空间巨大，此(cǐ )前工信部也曾发(fā )文要求比亚迪、吉利等电动汽车(chē )企业扩大采购本(běn )土电子零部件，并加(jiā )速采用国产(chǎn )半导(dǎo )体芯片。国家相(xiàng )关政策对推动国(guó )产汽车芯片产业(yè )发展起到了支撑(chēng )和引领作用，有(yǒu )助于(yú )完善新能源(yuán )汽车(chē )、智能网联(lián )汽车(chē )等领域的标准制(zhì )定，进一步催化(huà )汽车电子相关产(chǎn )业链。

　　第三(sān )次生物技术革命(mìng )，这个产业落地(dì )需求不断变强

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