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机构观点：

国泰海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动(dòng )的主要矛盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上修。经过三年(nián )出清和(hé )调整，投资人对(duì )经济形(xíng )势的认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中对(duì )未来预(yù )期的主要矛盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利率并(bìng )不能简(jiǎn )单等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投资(zī )人投资(zī )股票的机会成本(běn )。过去(qù )三年内外(wài )部过高(gāo )的机会(huì )成本阻碍(ài )了投资(zī )人的入市意愿。2025年中国(guó )股市无风险利率(lǜ )下降的(de )通道已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将得以提(tí )高(gāo )。

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关于葛(gě )兰素史克

　　现阶段纯(chún )碱下游以弱稳为主，下(xià )游对原料采购仍(réng )以刚需(xū )为主。近期浮法(fǎ )玻璃日(rì )熔量保持稳定，未出现(xiàn )明显增量。但光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量环(huán )比持续(xù )下滑，减量尤为(wéi )显著。据隆众资讯数据(jù )，截至(zhì )7月17日，国内玻璃(lí )生产线(xiàn )共296条，其中在产(chǎn )223条、冷(lěng )修停产73条。国(guó )内(nèi )浮法玻璃日产量约15.84万(wàn )吨，与上期持平；光伏(fú )玻璃日熔量约8.9万吨，环(huán )比持续回落。从(cóng )下游整(zhěng )体情况(kuàng )来看，无(wú )论是浮(fú )法玻璃还是光伏(fú )玻璃，数据表现均相对(duì )疲软，尤其是光(guāng )伏玻璃(lí )日熔量(liàng )下滑更为(wéi )明显。加之未来光伏玻(bō )璃存在(zài )减量预期，且终(zhōng )端采购(gòu )意愿有限，预计(jì )纯碱需(xū )求端未来较难(nán )出(chū )现明显改善。

　　现(xiàn )阶段，纯碱主力合约拉(lā )涨带动期现商拿货积极(jí )性提升，下游玻(bō )璃厂也(yě )进行了(le )适度补货(huò )。目前(qián )期现商持有的货(huò )源或已(yǐ )超过100万吨，抛盘(pán )压力较(jiào )大。后续(xù )纯碱2509合(hé )约还将(jiāng )面临仓单(dān )集中注(zhù )销，交割压力或(huò )对现货(huò )市场形成部分冲(chōng )击，进(jìn )而使纯碱2509和2601合约(yuē )价差进(jìn )一步走弱。

　　在基金经理配置方面(miàn )，南方益稳拟由年金老(lǎo )将刘树坤和刘益成共同(tóng )担纲，两位基金(jīn )经理股(gǔ )债双雄(xióng )携手，致(zhì )力于打(dǎ )造稳健投资利器(qì )。作为(wéi )南方基金董事总(zǒng )经理，刘树坤拥(yōng )有近21年(nián )的从业(yè )经验以及(jí )超13年的(de )投资管理经验，是年金(jīn )投资领域的领头(tóu )人。他(tā )的投资风格稳健(jiàn )，从宏(hóng )观分析判断出(chū )发(fā )，采用核心+卫星策略(luè )，通过自下而上选股获(huò )取长期稳定收益。刘树(shù )坤的投资理念强(qiáng )调研究(jiū )为本、价值投资(zī )、稳健(jiàn )投资，擅长挖掘(jué )大盘股(gǔ )和价值股的投资(zī )机会。

尔康制药(yào )、广生(shēng )堂(300436)、海(hǎi )思科、联(lián )环药业(yè )等多股上涨。

　　近期(qī )纯碱盘面价格反(fǎn )弹，主(zhǔ )要受外围情绪提(tí )振。7月(yuè ) 18日，工业和信(xìn )息(xī )化部总工程师在国新(xīn )办新闻发布会上表示，钢铁、有色金属、石化(huà )、建材等十大重(chóng )点行业(yè )稳增长(zhǎng )工作方案(àn )即将出(chū )台，工信部将推(tuī )动重点(diǎn )行业着力调结构(gòu )、优供(gòng )给、淘汰(tài )落后产(chǎn )能。受(shòu )此消息刺(cì )激，近(jìn )期化工品种价格(gé )大幅拉(lā )涨。对于纯碱产(chǎn )业而言(yán )，其是否会受到(dào )实质性(xìng )影响仍需谨慎(shèn )看(kàn )待。若后续出台相应(yīng )优化政策，将有效缓解(jiě )纯碱当前的弱现实困境(jìng )，也有助于低估(gū )值的纯(chún )碱价格重心进一(yī )步上移(yí )；反之，随着市(shì )场情绪(xù )逐步消化，反弹(dàn )可能渐(jiàn )显乏力。从政策(cè )情绪面(miàn )来看，该(gāi )因素更(gèng )多反映的是未来(lái )市场变(biàn )动的预期，对远(yuǎn )月合约(yuē )的提振更为显著(zhe )，因此(cǐ )可能更有利于纯(chún )碱反套机会的出现。

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