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　　事关数据要素，国家数(shù )据局等(děng )五部门(mén )印发开(kāi )发利用(yòng )意见

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空间。海内外科(kē )技巨头(tóu )资本开(kāi )支维持(chí )高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务(wù )器、交(jiāo )换机、光模块(kuài )等设备(bèi )的核心部件将持续受益。

　　商务部新闻发言人何咏前在商务部(bù )召开的(de )例行新(xīn )闻发布(bù )会上表(biǎo )示，将(jiāng )加快落实提振消费专项行动，加力扩围开展消费品以旧换新，深(shēn )入实施(shī )服务消(xiāo )费提质(zhì )惠民行(háng )动，加快出台优化离境退税等政策措施。

　　RISC-V是一种基于精简指(zhǐ )令集计(jì )算(RISC)原理(lǐ )建立的(de )开放指(zhǐ )令集架构(ISA)。它的特点包括精简指令集、高度可扩展、开源开放、模块化(huà )、通用(yòng )性和兼(jiān )容性等(děng )。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯片”向SoC、人工智能等高性能芯片(piàn )拓展。国内外(wài )集成电(diàn )路龙头(tóu )企业均积极布局RISC-V产品和技术，推出了多款处理器、IP及相关产品，涵盖多(duō )种应用(yòng )场景。研究机(jī )构Omdia最新研究显示，预计到2030年，RISC-V处理器将占据全球市场近四分之一(yī )的份额(é )。该机(jī )构预测(cè )，在2024~2025年(nián )间，基于RISC-V架构的处理器出货量将以每年近50%的速度增长，到2030年出货量将达(dá )到170亿颗(kē )。

　　浙商证(zhèng )券表示(shì )，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资(zī )本开支(zhī )达800亿元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元)，研发投入显著领先同行。该券商进一(yī )步预测(cè )，2025年字(zì )节跳动(dòng )资本开(kāi )支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿(yì )元将用(yòng )于AI算力(lì )的采购(gòu )，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。中信证券也同样表示(shì )，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差(chà )距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　此前教育部办公厅印发通知，探索中(zhōng )小学人(rén )工智能(néng )教育实(shí )施途径(jìng )，加强中小学人工智能教育。并且，在去年9月的国新办发布会上(shàng )，也提(tí )及聚焦(jiāo )全面推(tuī )进教育(yù )强国建设，教育部将全力以赴全面推进教育强国任务的落实。财(cái )通证券(quàn )刘洋认(rèn )为，当(dāng )前政策(cè )引导积极，且龙头机构合规化转型完毕，供给出清下素质教育业务、高(gāo )中学科(kē )辅导业(yè )务快速(sù )发展，同时纷纷加大人员投入满足终端素质教育培训需求，业绩有望保(bǎo )持较快(kuài )增长。

　　事(shì )关数据(jù )要素，国家数据局等五部门印发开发利用意见

　　小米15周年战略(luè )新品发(fā )布会上(shàng )，小米(mǐ )集团董(dǒng )事长雷军表示，小米的芯片要对标苹果。雷军还表示，截止今年4月底，玄戒累(lèi )计研发(fā )投入已(yǐ )经超过(guò )了135亿元。目前，研发团队已经超过了2500人，今年预计的研发投入将(jiāng )超过60亿(yì )元。在(zài )目前国(guó )内半导(dǎo )体设计领域，无论是研发投入，还是团队规模，都排在行业前三(sān )。

　　根据《中国智(zhì )能驾驶(shǐ )商业化发展白皮书》显示，2024年我国智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速(sù )为34%，预(yù )计到2030年(nián )市场规(guī )模有望(wàng )突破5万亿。随着电动化、智能化、网联化技术的推动下，汽车芯(xīn )片用量(liàng )、价值(zhí )和重要(yào )性也在(zài )日益提升。国海证券指出，根据盖世汽车研究院，中国工信部要(yào )求整车(chē )企业到(dào )2025年国产(chǎn )化单类(lèi )比例要达到10%，总量比例要达到20%，而在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整(zhěng )车厂及(jí )各级供(gòng )应商配(pèi )合下，近几年国产芯片发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国产化(huà )率已完(wán )成2025年目(mù )标。预(yù )计未来(lái )在海外管控的政策不确定性+国内政策支持下，中国汽车芯片国产(chǎn )化进程(chéng )将进一(yī )步加速(sù )。

　　近日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析指出，展望后续，1月底(dǐ )特斯拉(lā )2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进(jìn )度，Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月GTC25大会上，有望发布机器人领域布(bù )局更新(xīn )。伴随(suí )更多科(kē )技巨头(tóu )正在涌入，崔琰认为人形机器人技术端加速演进，产业趋势不断(duàn )强化，远期空(kōng )间持续(xù )打开，坚定看好人形机器人板块投资机会。

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