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　　全球去库存卓有成效，行业周期触底(dǐ )回升

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，随(suí )着技术(shù )的持续(xù )突破、政策不断落地以及国内招投标加速，核聚变技术的(de )工程化(huà )与商业(yè )化进程(chéng )有望加(jiā )快，坚(jiān )定看好可控核聚变全产业链投资机会。1)长期来看，核聚变(biàn )被誉为(wéi )“终极(jí )能源”，具备(bèi )能量密(mì )度高、清洁环保、原材料易得等优势，能有效解决传统能(néng )源的诸(zhū )多问题(tí )，是未(wèi )来能源(yuán )的必然(rán )选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期，我国在超导材(cái )料等产(chǎn )业链关(guān )键环节(jiē )技术突(tū )破显著(zhe )，国产化进程不断加速；3)短期来看，行业政策信号明确，国内招(zhāo )投标不(bú )断落地(dì )。中信(xìn )证券研(yán )报认为，核聚变当前正处于投资加速的过程中，中美均大(dà )力发展(zhǎn )，核聚(jù )变将迎(yíng )来新一(yī )轮加速(sù )发展期(qī )。

　　江波龙接受机构调研时表示，随着各大存储晶圆原(yuán )厂陆续(xù )宣布新(xīn )一轮的(de )减产或(huò )控产计(jì )划，2025年第一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预(yù )期均出(chū )现一定(dìng )程度的(de )上扬。结合闪(shǎn )存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需求，以(yǐ )及存储(chǔ )晶圆原(yuán )厂的价(jià )格策略(luè )影响，预计eSSD在(zài )三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　江波龙接受机构调研时表(biǎo )示，随(suí )着各大(dà )存储晶(jīng )圆原厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品(pǐn )的市场(chǎng )价格及(jí )各方心(xīn )理预期(qī )均出现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告，受服(fú )务器OEM客(kè )户备库(kù )存需求(qiú )，以及(jí )存储晶(jīng )圆原厂(chǎng )的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

　　兴业证(zhèng )券表示(shì )，在国(guó )家政策(cè )的强力(lì )支持背景下，产业链各环节企业相继发布全固态电池技术(shù )解决方(fāng )案，同(tóng )时低空(kōng )经济、机器人(rén )等新兴应用场景的需求催化持续释放，多重利好叠加下，固态电(diàn )池产业(yè )化进程(chéng )有望提(tí )前加速(sù )。目前(qián )初代全固态电池材料体系已定型，材料性能和设备接近量(liàng )产要求(qiú )，预计(jì )25H2进入固(gù )态电池(chí )设备和(hé )材料企业定点的关键期，固态电池设备端和材料端布局较(jiào )为完善(shàn )、验证(zhèng )进展较(jiào )快的企(qǐ )业有望(wàng )受益。

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结(jié )束，下(xià )游需求(qiú )出现实(shí )质性增(zēng )长。结(jié )合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年(nián )3月底开(kāi )始逐步(bù )回暖。天风证(zhèng )券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机(jī )等带动(dòng )存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进(jìn )一步拉(lā )高板块(kuài )收入体(tǐ )量。

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业链(liàn )量价齐(qí )升，机(jī )构指出(chū )目前多(duō )家公司订单强劲

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