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　　据报道，在电动化、智能(néng )化浪潮席卷的当下，稀土已(yǐ )成为驱动核心部件高效运转(zhuǎn )的关键元素，其定位早已超越传统工业时代的“工业味精(jīng )”辅助角色，一跃成为高科(kē )技时代名副其实的“命脉”材料。

　　新型场景涌现推动(dòng )需求逐步加大，这类系统面(miàn )临升级扩容需求

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空”，2027年或(huò )迎来产业化元年

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模(mó )型，并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其外在体现便是海外大(dà )模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进一步(bù )催生了对于算力基础设施的(de )需求。在训练+推理算力需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　大模型技术进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业化落地置信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得到较(jiào )好完成。2023年以来，水利、公(gōng )路水路、铁路等公共基础设(shè )施的固定资产投资保持增长，为我国经济的稳增长提供了(le )重要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认为，三峡水运新通道、浙赣粤运河等大项目建设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务(wù )网络和一体化能力上具备绝(jué )对优势的全国性或区域性龙(lóng )头主导，其发展速度和盈利能(néng )力有望持续超越行业平均水(shuǐ )平。

　　兴业证券指出，近(jìn )年来中央预算资金、专项债资金等均向水利水电倾斜，水(shuǐ )利水电基建投资增速保持高(gāo )增长，建筑企业水利水电、水生态保护等江河相关的建筑(zhù )工程订单同样保持高增长的(de )态势，水利水电工程高景气(qì )度预期延续，关注水利水电带(dài )来的投资机会。

　　《海南(nán )自由贸易港跨境资产管理试(shì )点业务实施细则》发布

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和分化，传统通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练与推理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之外(wài )实现多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

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