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　　AI算(suàn )力拉动需求，这(zhè )类核心部件或(huò )将持续(xù )受益

　　西部(bù )证券杨敬梅表(biǎo )示，受(shòu )益于AI大模型快(kuài )速发展，算力(lì )需(xū )求快速提升，而AI服务(wù )器作为算力承(chéng )载的核(hé )心基础设施，其出货量有望(wàng )快速增(zēng )长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大(dà )模型AI训练服务(wù )器对算力需求(qiú )更高，其服务器电源(yuán )功率和配置数(shù )量明显(xiǎn )提升。

　　国(guó )金(jīn )证券指出，AI拉(lā )动光模(mó )块迭代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季度开(kāi )始批量出货，并在2025年第一季(jì )度(dù )正式上量。海外云厂(chǎng )商不断加大AI方(fāng )向资本(běn )开支，并已明(míng )确表示2025年资本(běn )开支仍(réng )将继续(xù )增长，利好光模块板块(kuài )，板块(kuài )成长性持续凸(tū )显，EPS端有望继(jì )续快速(sù )提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技(jì )术新方(fāng )案推动行业发(fā )展(zhǎn )。

　　当今科(kē )技竞争(zhēng )的核心领域，行业已经迈入(rù )全方位(wèi )落地的黄金时(shí )代

　　小米自(zì )主(zhǔ )研发设计的手机SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第(dì )二代3nm工(gōng )艺制程。这是(shì )中国内地3nm芯片(piàn )设计的(de )一次突(tū )破，紧(jǐn )追国际先进水平(píng )。小米(mǐ )将成为继苹果(guǒ )、高通、联发(fā )科后，全球第四家发(fā )布自主研发设(shè )计3nm制程(chéng )手机处理器芯(xīn )片(piàn )的企业。中原(yuán )证券邹(zōu )臣认为，AI大模(mó )型持续迭代升(shēng )级，特(tè )别是以DeepSeek为代表(biǎo )的大模型技术(shù )开(kāi )源化，DeepSeek通过技术创新(xīn )实现大模型训(xùn )练及推(tuī )理极高性价比(bǐ )，为端侧AI应用(yòng )发展带(dài )来颠覆(fù )性变革(gé )。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出(chū )货量处于快速(sù )增长中，端侧(cè )AI推动AIoT加(jiā )速发展，并有(yǒu )望助力SoC厂商持(chí )续高速(sù )成长，建议关(guān )注(zhù )SoC厂商投资机会(huì )。

　　量子计算利用(yòng )量子叠加、量(liàng )子纠缠(chán )等量子力学的(de )特性，提供了一(yī )种全新的计算范式，理论上能够在(zài )某些特(tè )定领域极大程(chéng )度超越传统计(jì )算机的(de )计算能力，被(bèi )视为复杂问题的(de )潜在解(jiě )决方案。国盛(shèng )证券指出，量(liàng )子计算(suàn )不再是狂想，已经迈入全方(fāng )位落地(dì )的黄金时代。如(rú )今，量子计算(suàn )正在从(cóng )硬件((备比比特(tè ))、软件和应用(yòng )层面(操(cāo )控比特)环节全(quán )方位进行产业化(huà )突围。上海证券认为(wéi )，量子计算已(yǐ )成为大(dà )国科技竞争的(de )核心领域，海(hǎi )外科技(jì )巨头IBM、谷歌等(děng )在超导路线持续(xù )突破，微软另辟拓扑(pū )蹊径，而中国(guó )在量子(zǐ )计算多路径探(tàn )索中占据重要(yào )地位，我国量子计算产(chǎn )业发展潜力巨(jù )大。根(gēn )据ICVTA&K及光子盒研(yán )究院数据，2024年(nián )全球量(liàng )子产业规模为(wéi )50亿美元，预计到(dào )2035年产业规模超过8000亿美(měi )元，CAGR为59%；2035年上(shàng )游市场(chǎng )规模为2527亿美元(yuán )。

　　上市公(gōng )司中，胜宏科技精准(zhǔn )把握AI算力技术革(gé )新与数(shù )据中心升级浪(làng )潮带来的历史(shǐ )新机遇(yù )，占据全球PCB制(zhì )造技术制高点(diǎn )，凭借(jiè )研发技术优势、制造技术优势(shì )和品质(zhì )技术优势，驱(qū )动公司高价值(zhí )量产品(pǐn )的订单(dān )规模急(jí )速上升，盈利能(néng )力进一步增强。2025年一(yī )季度，公司经(jīng )营业绩(jì )突破历史新高(gāo )，净利润同比(bǐ )成倍增(zēng )长。南亚新材(cái )是国内率先在各(gè )介质损(sǔn )耗等级高速产(chǎn )品全系列通过(guò )华为认(rèn )证的内资覆铜(tóng )板企业，产品(pǐn )性能与(yǔ )国际先进同行同(tóng )类产品相比，水平相(xiàng )当或更为优异(yì )，已实现进口(kǒu )替代，特别是(shì )高端高(gāo )速产品已在全球(qiú )知名终端AI服务器大量(liàng )应用。

　　民(mín )生证券(quàn )吕伟表示，AI一(yī )体机能够很好(hǎo )满足央(yāng )国企及政府的(de )行业客户数据安(ān )全、开(kāi )箱即用的需求(qiú )，有望成为央(yāng )国企AI化(huà )转型的重要基(jī )础设施。DeepSeek一体(tǐ )机具有(yǒu )以下三大优点：1)快速交付；2)高(gāo )效利用(yòng )；3)极简运维。DeepSeek开源给予了云(yún )厂商低(dī )门槛部(bù )署世界(jiè )级AI大模型机遇，而客户对于数据合规(guī )与部署便捷性(xìng )需求，催生出DeepSeek一体机(jī )的蓝海市场。

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