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　　西部(bù )证券表示，卫(wèi )星互联(lián )网产业进展提速，具(jù )备估值扩张潜力。卫星互(hù )联网产业是新质生(shēng )产(chǎn )力核心环节，从政(zhèng )策端来看，对终端(duān )直(zhí )连卫星、卫星网络(luò )协调以(yǐ )及民营卫星企业准(zhǔn )入(rù )等领域的政策法规(guī )均在近(jìn )两年相继出台(tái )，卫星(xīng )产业的顶层政策框(kuàng )架(jià )已较为完善。从产(chǎn )品及用户端看，天(tiān )通套餐(cān )用户数超200万户(hù )，终端(duān )设备超1600万台，且25年(nián )下(xià )半年华为卫星互联(lián )网众测(cè )即将开启，我国卫(wèi )星(xīng )互联网接入的用户(hù )基础正在逐步搭建(jiàn )。中信证券付宸硕表(biǎo )示，伴(bàn )随卫星制造、火箭(jiàn )发(fā )射、地面设备、运(yùn )营服务(wù )各环节相继取(qǔ )得突破(pò )，我国商业航天已(yǐ )经(jīng )完成“从0到1”的(de )阶(jiē )段，产业即将迈入(rù )快速发(fā )展阶段。

　　公司方(fāng )面，航发科技作为(wéi )航(háng )空发动机重要的核(hé )心供应(yīng )商之一，打造了机(jī )匣(xiá )、叶片、钣金等多(duō )个制造平台，已掌(zhǎng )握(wò )多项核心技术，在(zài )航空发(fā )动机零部件制造业(yè )的(de )影响力和带动力持(chí )续增强(qiáng )，公司已成为(wéi )主战装(zhuāng )备动力自主保障的(de )重(chóng )要配套单位。中(zhōng )航(háng )成飞是我国航空整(zhěng )机装备(bèi )研制生产和出(chū )口的主(zhǔ )要基地，先后研制(zhì )生(shēng )产了枭龙、歼教-9、歼-10、歼(jiān )-20等航空整机装备，以(yǐ )及多型大飞机机头(tóu )，具备完整的机头(tóu )设(shè )计研发体系和航空(kōng )大部件(jiàn )制造专业化优势，以(yǐ )及“产备修”一体(tǐ )化能力(lì )。

　　上市公(gōng )司中，纳芯微表示，公司(sī )马(mǎ )达驱动类芯片与(yǔ )集(jí )成式电机驱动SoC芯片(piàn )在重点(diǎn )客户合作中取(qǔ )得多个(gè )项目定点， 预计2025年(nián )陆(lù )续进入规模量产阶(jiē )段并实(shí )现快速增长。纳思(sī )达(dá )芯片业务主要是由(yóu )控股子公司极海微(wēi )电(diàn )子股份有限公司开(kāi )展。公(gōng )司的工控安全芯片(piàn )、消费级产品芯片、汽车电(diàn )子芯片及新能(néng )源芯片(piàn )主要为通用 MCU 和专用(yòng )SoC，可实现数据采集(jí )、数据运算、操作多(duō )种传感(gǎn )器和执行各类(lèi )控制任(rèn )务等功能。四维图(tú )新(xīn )旗下杰发科技专注(zhù )汽车电(diàn )子芯片设计超过10年(nián )，是国内最早车规级(jí )汽车芯片提供商之(zhī )一(yī )，杰发科技两大产(chǎn )品线SoC和(hé )MCU全部通过车规认证(zhèng )并(bìng )稳定量产多代， SoC芯(xīn )片出货(huò )量已达到8500万套(tào )片，MCU芯(xīn )片出货量突破6000万颗(kē )。

　　华源证券表(biǎo )示(shì )，高端国产化浪潮(cháo )起，消(xiāo )费电子性价比(bǐ )凸显。当前消费电子产业(yè )链(liàn )已经处于历史估值(zhí )的中下(xià )部区间，且经营节(jiē )奏(zòu )有望稳健向上，应(yīng )重点从“业绩”和(hé )“估值”两个维度去(qù )筛选底(dǐ )部品种进行布局。

　　山西证券表示，人形机(jī )器人作为AI落地(dì )物理世(shì )界的重要载体，其(qí )后(hòu )续应用场景想象(xiàng )空(kōng )间极大，国内政策(cè )支持力(lì )度不断提升，2024年以来(lái )各地产业基金加速(sù )落(luò )地，市场参与主体(tǐ )从初创(chuàng )型企业，汽车整车(chē )厂(chǎng )到各领域龙头公司(sī )，可以预见产业发(fā )展(zhǎn )将明显提速。行业(yè )2025年进入(rù )量产元年，随着数(shù )据(jù )积累、大模型迭代(dài )以及硬(yìng )件成本下降人(rén )形机器(qì )人大规模走向工业(yè )以(yǐ )及家用场景值得(dé )期(qī )待。

　　硅光模块(kuài )优势明(míng )显，是后摩尔(ěr )时代的(de )关键技术选择。根(gēn )据(jù )博通的数据，硅光(guāng )方案节(jiē )省30%的器件，从而降(jiàng )低(dī )成本。CPO意为共封装(zhuāng )光学，该技术特点(diǎn )在(zài )于将硅光模块和CMOS芯(xīn )片用先(xiān )进封装(2.5D或3D封装)的形(xíng )式(shì )集成在一起，以此(cǐ )实现光(guāng )通信模块更低(dī )功耗、更小体积和更快的(de )传(chuán )输速率，主要用(yòng )于(yú )数据中心领域。在(zài )本轮AIGC革(gé )命的驱动下，CPO技术产(chǎn )业化进程继续加速(sù )。生成式AI的爆发式增(zēng )长正在(zài )重塑全球算力格局(jú )。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶颈的关键技术，其(qí )应用场景从数据中(zhōng )心短距(jù )互联向超算中心长(zhǎng )距(jù )传输延伸，是未来(lái )数据中(zhōng )心、云计算、人工智(zhì )能等领域的重要支(zhī )撑(chēng )。有国际权威研(yán )究(jiū )机构发布报告预测(cè )，CPO市场(chǎng )将从2024年的4600万美(měi )元增长(zhǎng )至2030年的81亿美元，年(nián )复(fù )合增长率达137%。这一(yī )增长主(zhǔ )要受AI大模型和生成(chéng )式(shì )AI的爆发驱动，AI算力(lì )集群需要高带宽、低(dī )延迟且节能的光互(hù )联方案(àn )，以连接数百万GPU。

　　上市公司中，汉(hàn )得信息(xī )2024年加快发展，加大了(le )智能体的研发及商(shāng )用(yòng )推动，上半年即(jí )实(shí )现了约2500万的营收(在(zài )2024年中报(bào )中有披露)。公(gōng )司与火(huǒ )山引擎通过整合双(shuāng )方(fāng )先进技术、服务等(děng )优势资(zī )源，助推企业私域(yù )运(yùn )营体系的落地进程(chéng )。润欣科技利用多(duō )年(nián )来在AIoT、传感领域的(de )技术和(hé )客户积累，与上游(yóu )半(bàn )导体设计公司合作(zuò )，为重(chóng )点客户定制无(wú )线智能(néng )家电芯片HolaconWB01-L、AI眼镜SOC芯(xīn )片(piàn )及组件。基于公(gōng )司(sī )在低功耗无线连接(jiē )芯片、智能穿戴SOC芯片(piàn )及多模(mó )态传感器技术(视觉(jiào )/听(tīng )觉/环境感知)的领先(xiān )优势，依托谷歌、字节、阿(ā )里等云平台设计智(zhì )能模块和软件工具(jù )，利用无线芯片的空(kōng )口优化(huà )，使智能终端设备(bèi )可(kě )直接参与模型训练(liàn )和推理(lǐ )。南兴股份子(zǐ )公司唯(wéi )一网络定位于数字(zì )经(jīng )济基础设施服务(wù )提(tí )供商，业务范围包(bāo )括：数(shù )据中心、云计(jì )算和云(yún )联网；数据中心作(zuò )为(wéi )算力的物理承载，是数字(zì )经济发展的关键基(jī )础(chǔ )设施。唯一网络与(yǔ )字节跳动公司有业(yè )务(wù )来往。

　　公司方(fāng )面，格(gé )尔软件目前与国内(nèi )多(duō )所大学就抗量子密(mì )码在数(shù )字签名、数据(jù )加密等(děng )多个方向开展研发(fā )合(hé )作，公司已构建(jiàn )涵(hán )盖量子随机数生成(chéng )、抗量(liàng )子密码和量子(zǐ )密钥分(fèn )发的全套产品体系(xì )，满足各行业用户的(de )安全需(xū )求。科大国创持有(yǒu )国(guó )仪量子2.75%股权，公司(sī )与相关方围绕量子(zǐ )科(kē )技的应用开展了交(jiāo )流与合(hé )作，积极参与了中(zhōng )电(diàn )信量子云管平台等(děng )相关软(ruǎn )件业务合作。近期，公司完成参股投资(zī )九(jiǔ )章量子，持有其(qí )4.29%股(gǔ )权。

　　商务部部(bù )长王文(wén )涛12日主持召开(kāi )外贸企(qǐ )业圆桌会。王文涛(tāo )表(biǎo )示，党中央高度重(chóng )视外贸(mào )工作。今年以来，外(wài )部冲击影响加大，外贸形势非常复杂(zá )严峻，但我国外贸运(yùn )行总体(tǐ )平稳，展现出较强(qiáng )韧(rèn )性。下一步，商务(wù )部将认(rèn )真贯彻落实党中央决(jué )策部署，统筹国内(nèi )经济工作和国际经(jīng )贸(mào )斗争，立足商务工(gōng )作“三(sān )个重要”定位，会同(tóng )相关部门，全力为(wéi )外贸企业纾困解难，提供更(gèng )多支持，帮助外贸(mào )企(qǐ )业开拓市场，促进(jìn )外贸稳定发展。

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