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　　公司方面，英力股份深耕(gēng )消(xiāo )费电子产品结构件模组及精(jīng )密模具领域；笔记本电脑结(jié )构(gòu )件产品完全可以应用于AI PC，且(qiě )目前生产能力充足。光大同(tóng )创是国内消费电子类碳纤维(wéi )结(jié )构件稀缺供应商，核心客(kè )户(hù )联想集团；公司表示，AI技(jì )术(shù )推动个人电脑不断创新，面(miàn )对这一市场发展趋势公司积(jī )极(jí )开拓产品应用领域。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流阻(zǔ )、热插拔等特点是数据中心(xīn )高效运行和维护的关键。有(yǒu )业(yè )内人士指出，在服务器液冷(lěng )系统所需零组件中，快换接(jiē )头最为紧缺，因为液冷服务(wù )器(qì )最忌讳漏水，而最容易漏(lòu )水(shuǐ )处，恰恰是在快接头。也因(yīn )此，该零组件的置换需求较(jiào )大(dà )。天风证券指出，在主要(yào )参(cān )与者方面，目前快速接头主(zhǔ )要参与者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突破海外(wài )垄(lǒng )断。在当下缺货阶段，国产(chǎn )UQD供应商有望导入海外供应链(liàn )，实现超预期进展。

　　根(gēn )据(jù )《中国智能驾驶商业化发(fā )展(zhǎn )白皮书》显示，2024年我国智能(néng )网联汽车产业规模达11082亿元，增(zēng )速为34%，预计到2030年市场规模(mó )有(yǒu )望突破5万亿。随着电动化、智能化、网联化技术的推动(dòng )下，汽车芯片用量、价值和(hé )重(chóng )要性也在日益提升。国海证(zhèng )券指出，根据盖世汽车研究(jiū )院，中国工信部要求整车企(qǐ )业(yè )到2025年国产化单类比例要达(dá )到(dào )10%，总量比例要达到20%，而在2022年(nián )对应两项比例仅为2.5%、5%。政策(cè )引(yǐn )导叠加整车厂及各级供应(yīng )商(shāng )配合下，近几年国产芯片发(fā )展迅速：2024年，部分整车企业(yè )芯片国产化率已完成2025年目标(biāo )。预计未来在海外管控的政策(cè )不确定性+国内政策支持下，中国汽车芯片国产化进程将(jiāng )进(jìn )一步加速。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打(dǎ )开成长空间。海内外科技巨(jù )头(tóu )资本开支维持高增，DeepSeek进一(yī )步(bù )加快AI应用渗透，训练、推理(lǐ )算力需求持续扩容。PCB作为AI服(fú )务器、交换机、光模块等设(shè )备(bèi )的核心部件将持续受益。

　　公司方面，经纬恒润为国(guó )内少数能实现覆盖智能驾驶(shǐ )电(diàn )子产品、研发服务及解决方(fāng )案、高级别智能驾驶整体解(jiě )决方案的企业之一。公司的(de )物(wù )理区域控制器ZCU产品自去年(nián )量(liàng )产配套小米汽车。纽泰格与(yǔ )巴斯夫的合作稳定且在悬架(jià )减震支撑领域有着深厚的技(jì )术(shù )积累，受益于巴斯夫对新能(néng )源客户的市场开拓，公司陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等(děng )新(xīn )能源汽车客户的项目定点。

　　近日，近期可控核聚变(biàn )项目进展迅速，国内星火一(yī )号(hào )混合堆项目通过环评，一(yī )级(jí )项目加速融资；中核集团官(guān )宣核工业西南物理研究院新(xīn )一代人造太阳“中国环流三(sān )号(hào )”实现“双亿度”；国际上(shàng )ITER组织与韩国国内机构签署氚(chuān )工厂采购协议。华源证券表(biǎo )示(shì )，核聚变是下一代能源革命(mìng )必争之地，商业化临近将倒(dǎo )逼中美竞赛开启，产业链资(zī )本(běn )开支有望提速。实现可控(kòng )聚(jù )变约束有三种途径，引力(重(chóng )力)约束、惯性约束和磁约束(shù )。当下，随着中美博弈的升(shēng )温(wēn )，核聚变有望成为继人工智(zhì )能以后的下一个竞赛点。

　　公司方面，新华百货是宁(níng )夏(xià )乃至西北地区较大的商业零(líng )售企业，截至2024年末，公司各(gè )业态共运营340家实体经营店铺(pù )。其中：百货及购物中心12家(jiā )，超市店铺245家，电器及通信店(diàn )铺83家，业务覆盖宁夏全域及(jí )内蒙古、陕西、甘肃、青海(hǎi )等(děng )省份。公司与首发经济相关(guān )的经营举措公司一直在持续(xù )实施中，包括但不限于新业(yè )态(tài )、新模式、新服务以及开设(shè )首店等经济活动。杭州解百(bǎi )专注于百货零售业务，旗下(xià )商(shāng )场在品类品牌的持续焕新(xīn )调(diào )改中，注重品牌的首店引入(rù )，并遵循公司的长期发展规(guī )划和实际经营布局，积极引(yǐn )入(rù )新品牌的首店落位和经营。

　　近日，机器人相关消息(xī )不断。民生证券崔琰分析指(zhǐ )出(chū )，展望后续，1月底特斯拉2024Q4业(yè )绩会更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型(xíng )发布；此外，英伟达3月GTC25大会(huì )上(shàng )，有望发布机器人领域布(bù )局(jú )更新。伴随更多科技巨头正(zhèng )在涌入，崔琰认为人形机器(qì )人技术端加速演进，产业趋(qū )势(shì )不断强化，远期空间持续打(dǎ )开，坚定看好人形机器人板(bǎn )块投资机会。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预(yù )期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相(xiàng )在AI基础设施布局，根据预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽然当前海(hǎi )外(wài )关税或对出口产业链有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍(réng )然最高。

　　商务部表示一(yī )季度消费市场创新动能持续(xù )释放，首发经济活力十足

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