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　　东(dōng )吴证(zhèng )券认为，中国已经(jīng )逐步(bù )实现算(suàn )力降(jiàng )本、模型平权，数据有望成为(wéi )中国(guó )AI产业(yè )弯道超车的主要抓手。DeepSeek有望破(pò )除公(gōng )共数(shù )据放开(kāi )障碍，推动数据要素市(shì )场化(huà )，建议(yì )关注(zhù )数据基础设施、数(shù )据标(biāo )注、数(shù )据运(yùn )营相(xiàng )关标的，以及拥有独特高质量(liàng )数据(jù )集的公司。

　　山西证券分析(xī )指出(chū )，国(guó )内机器(qì )人产(chǎn )业趋势持续强化，科技(jì )厂商、车企(qǐ )等加快布局的同时各类展会活动密(mì )集开(kāi )展。人形机器人作为AI落地物理(lǐ )世界(jiè )的重(chóng )要载体(tǐ )，其后续应用场景想象(xiàng )空间(jiān )极大。行业(yè )2025年进入量产元年，随着(zhe )数据积(jī )累、大模(mó )型迭代以及硬件成本下降人形(xíng )机器(qì )人大规模走向工业以及家用场景值(zhí )得期(qī )待。

　　华(huá )鑫证券毛正分析指(zhǐ )出，随着人(rén )工智(zhì )能的兴起，对高算力和带宽的需求(qiú )推动(dòng )了存储的发展。相较于传统的(de )DRAM，HBM技(jì )术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高(gāo )带宽(kuān )、低延(yán )迟和(hé )低功耗，突破了传统内(nèi )存的限(xiàn )制，适应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美光主导，中国厂商(shāng )也在(zài )积极推(tuī )进HBM国(guó )产化，市场供需缺(quē )口仍(réng )持续扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继(jì )续上(shàng )涨，市场规模预计在2024年达到约(yuē )70亿美(měi )金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社(shè )长KwakNoh-Jung透露(lù )，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片已经售(shòu )罄，同(tóng )时，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　SEMI预(yù )计2024年全球半导体设备市场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元(yuán )，其中中国占比32%。中信(xìn )证券认(rèn )为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提(tí )升，其中中国大陆市场领先全球，国内(nèi )半导(dǎo )体制造(zào )产能尚存在较大缺口，设备(bèi )国产化(huà )率还(hái )有较大的提升空间。受(shòu )益于下(xià )游需(xū )求提(tí )升及国产化率的快速增长，看(kàn )好国(guó )内设备、零部件和材料企业在关键(jiàn )领域(yù )的新品(pǐn )布局(jú )和先进产能带来的(de )订单(dān )增量，预计(jì )未来2~3年国内设备公司的订单将快速(sù )提升(shēng )。

　　从产品上看，小鹏汇天(tiān )“陆(lù )地航(háng )母”分(fèn )为可自动分离结合的陆(lù )行体(tǐ )与飞行(háng )体两(liǎng )部分；整车采用三轴六(liù )轮设计(jì )，具(jù )备较(jiào )好的承载能力和越野能力。目(mù )前，该款产品已进入试验试制阶段，中(zhōng )国民(mín )航局已(yǐ )于今(jīn )年3月正式受理该产(chǎn )品的(de )合格证(zhèng )(TC)申请(qǐng )。该产品有望在2025年获得型号合格证(zhèng )，并(bìng )于2026年实现量产交付，今年第四(sì )季度(dù )将正(zhèng )式启动(dòng )预售。市场分析指出，从技(jì )术角度(dù )来说(shuō )，飞行汽车并没有很大(dà )的难点(diǎn )，目(mù )前中(zhōng )国的技术已经和世界其他国家(jiā )齐头(tóu )并进，甚至(zhì )在航程等关键指标上，加上(shàng )中国的(de )供应(yīng )链和制造能力，更(gèng )具优(yōu )势。中(zhōng )国民(mín )用航空局发布的数据显示，到2025年，中国(guó )低空经济的市场规模预计将达(dá )到1.5万(wàn )亿元(yuán )，到2035年(nián )更是有望达到3.5万亿元。甬兴(xìng )证券认(rèn )为，未来低空经济规模增长(zhǎng )和低空(kōng )空域(yù )改革(gé )落地，有望带动产业链需求释(shì )放。

　　山西证(zhèng )券分析指出，国内机器(qì )人产(chǎn )业趋势(shì )持续(xù )强化，科技厂商、车企(qǐ )等加快(kuài )布局(jú )的同时各类展会活动密集开展。人(rén )形机(jī )器人作为AI落地物理世界的重要(yào )载体(tǐ )，其(qí )后续应(yīng )用场景想象空间极大。行业(yè )2025年进入(rù )量产(chǎn )元年，随着数据积累、大模型(xíng )迭代(dài )以及(jí )硬件成本下降人形机器人大规(guī )模走(zǒu )向工业以及(jí )家用场景值得期待。

　　三(sān )体星座(zuò )能够(gòu )实现整轨卫星互联(lián )，并(bìng )搭载了(le )80亿参(cān )数的天基模型，可对L0-L4级卫星数据进(jìn )行在(zài )轨处理。据我国航天飞行力学(xué )、火(huǒ )箭弹(dàn )道设计(jì )专家余梦伦计算，要实(shí )现空(kōng )间太阳(yáng )能发(fā )电与地面太阳能发电的(de )成本持(chí )平，运用(yòng )火箭的运输费用至少要降至每(měi )公斤(jīn )1千元人民币(bì )，所以算力上星进一步(bù )推动(dòng )国内商(shāng )业航(háng )天产业发展。

　　野村(cūn )东方国(guó )际章(zhāng )鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出(chū )口”持续时间为决定性因素，如若(ruò )该效(xiào )应持(chí )续性较(jiào )好，那么将有望支撑外(wài )销成(chéng )长性优(yōu )于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等(děng )关税(shuì )”政(zhèng )策增加了中国企业外贸业务不(bú )确定(dìng )性，但申万(wàn )宏源证券屠亦婷认为，美国(guó )对中国(guó )进口(kǒu )依赖度高，例如家(jiā )居类(lèi )美国从(cóng )中国(guó )进口比例超过30%，价值链具有不可替(tì )代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性的(de )强Alpha个(gè )股。

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