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　　招商证券表示，游戏板块估值有望修复。近(jìn )期，继续(xù )坚定(dìng )看好(hǎo )传媒(méi )和游(yóu )戏板(bǎn )块，推荐逻辑如下：1、游戏和传媒就是最好的新兴消(xiāo )费板(bǎn )块之(zhī )一；游戏和传媒的估值在新兴消(xiāo )费里(lǐ )仍然(rán )是估(gū )值洼(wā )地，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云(yún )音乐(lè )等纷(fēn )纷大(dà )涨，是传(chuán )媒游(yóu )戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹，映射国内(nèi )时间(jiān )问题(tí )。3、游戏(xì )和传(chuán )媒最(zuì )被低(dī )估的(de )点就是海外的文化出海才刚刚开始，且政策在全力支(zhī )持。

　　此前，余承东透露，华为Mate70系(xì )列手(shǒu )机将(jiāng )在今(jīn )年第(dì )四季(jì )度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设(shè )备也(yě )将从(cóng )四季(jì )度起(qǐ )陆续(xù )推送(sòng )正式(shì )版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功(gōng )耗下(xià )降20%。鸿蒙(méng )原生(shēng )应用(yòng )进入(rù )全面(miàn )冲刺阶段，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个(gè )已经(jīng )完成(chéng )上架，18个领域全覆盖。开源(yuán )证券(quàn )指出(chū )，随(suí )着供(gòng )应链(liàn )稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货量有望达8000-9000万台(tái )。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将(jiāng )助力(lì )华为(wéi )销量(liàng )提升。

　　上市公司中，弘信电子凭借多年积累的多(duō )层板(bǎn )高端(duān )技术(shù )及产(chǎn )品品(pǐn )质在(zài )多轮(lún )竞争中击败对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成(chéng )为该(gāi )系列(liè )屏幕软板的核心供应商，取(qǔ )得了(le )绝对(duì )大比(bǐ )例的(de )供货(huò )地位。东方中科表示，作为国内领先的测试技术科技(jì )服务(wù )商，华为(wéi )海思(sī )是公(gōng )司的(de )客户(hù )之一，公司为其提供综合测试解决方案。隆利科技此(cǐ )前表(biǎo )示，HW是公(gōng )司重(chóng )要终(zhōng )端客(kè )户之(zhī )一，HW新品的发布，有望加速消费电子各领域景气度回(huí )升，对公(gōng )司消费电子业务也有着积极带动(dòng )作用(yòng )。

　　地(dì )产放(fàng )宽+稳增长政策共振，新能源汽车销量有望加速

　　苹(píng )果Vision Pro的(de )发布(bù )迫使(shǐ )其竞(jìng )争对(duì )手进(jìn )一步(bù )开发AR头显，其中包括Meta。据报道，Meta已与LG合作，将于2025年推(tuī )出高(gāo )端AR设(shè )备，其定(dìng )价将(jiāng )低于(yú )Vision Pro的3499 美(měi )元。

　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的作用，主(zhǔ )要包(bāo )括稳(wěn )定计价、增强流动性、连接DeFi、优(yōu )化合(hé )规、吸引(yǐn )机构(gòu )资金等。稳定币正在加速迈入全球主流金融市场体系(xì )，其(qí )市场(chǎng )价值(zhí )及商(shāng )业模(mó )式已(yǐ )经得(dé )到全球主流资本市场认可。建议重点关注区块链+金融(róng )科技(jì )、新(xīn )能源(yuán )+RWA、跨(kuà )境支(zhī )付三(sān )大成(chéng )长主线。

　　近日，小米集团CEO雷军宣布，小米仿生四(sì )足机(jī )器人(rén )"铁蛋"2代于9月1日-28日在全国80座城市的(de )小米(mǐ )之家(jiā )展开(kāi )巡游(yóu )。铁蛋2代相比前代外观更像狗，AI自主学习模拟3万只机(jī )器狗(gǒu )并行(háng )训练(liàn )，支(zhī )持手(shǒu )势互(hù )动、语音控制、人脸识别、AIoT联动、融合跟随避障，总算力(lì )达到(dào )了21TOPS；搭载(zǎi )12个CyberGear微(wēi )电机(jī )，采(cǎi )用AI自(zì )研平衡动态算法、AI多模态融合感知决策系统。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道(dào )，鸿海发言人表示，鸿海将在第(dì )四季(jì )度开(kāi )始交(jiāo )付搭(dā )载英伟达GB200处理器的服务器。AI服务器能见度显著提升，需求(qiú )强劲(jìn )，占(zhàn )整体(tǐ )服务(wù )器营(yíng )收比(bǐ )重超40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。

　　9月1日(rì )，工(gōng )信部(bù )等七(qī )部门(mén )联合(hé )出台汽车行业工业和信息化部等七部门关于印发汽车(chē )行业(yè )稳增(zēng )长工作方案的通知。《通知》表(biǎo )明，2023年力(lì )争实(shí )现全(quán )年汽车销量2700万辆左右，其中新能源汽车销量900万辆左右(yòu )，汽(qì )车制(zhì )造业(yè )增加(jiā )值同(tóng )比增(zēng )长5%左(zuǒ )右的目标。太平洋证券认为，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同比(bǐ )+2.2%，去(qù )年同(tóng )期高(gāo )基数(shù )增速(sù )表现(xiàn )依然(rán )较为稳健；后续伴随“金九银十”购车旺季到来，叠(dié )加去(qù )年基(jī )数走低，增长有望持续。汽车行(háng )业稳(wěn )增长(zhǎng )工作(zuò )方案(àn )出台叠加多地放宽地产政策或为汽车消费提供空间，新能(néng )源汽(qì )车板(bǎn )块销(xiāo )量有(yǒu )望加(jiā )速共(gòng )振。

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