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　　据报道，在电动化、智能化浪(làng )潮席卷的(de )当下，稀土已成(chéng )为驱动核(hé )心部件高效运转(zhuǎn )的关键元素，其定(dìng )位早已(yǐ )超越传统(tǒng )工业时代(dài )的“工业(yè )味精”辅助角色(sè )，一跃成(chéng )为高科(kē )技时代名副其实的(de )“命脉”材料。

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在(zài )特定场景中实现低(dī )成本、高(gāo )性能、低(dī )功耗，具备高专(zhuān )用性和高性价比特征。机(jī )构指出，AI推理需求(qiú )质变，ASIC芯片成为(wéi )AI算力增长(zhǎng )新动力。

　　AI算(suàn )力增长新动力，各(gè )家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进相(xiàng )关项目

　　近日(rì )，《海南(nán )自由贸易(yì )港跨境(jìng )资产管理试点业务(wù )实施细则(zé )》发布(bù )，其中提(tí )到，跨境(jìng )资管试(shì )点实施规模管理。试点规模(mó )指境外投(tóu )资者购(gòu )买的试点(diǎn )资管产品资金净流入规模(mó )，在任何(hé )时点不得(dé )超过试(shì )点总规模(mó )上限。试(shì )点总规模为中国(guó )人民银行海南省分(fèn )行同意(yì )各家发行(háng )机构申请(qǐng )的试点规(guī )模之和(hé )。中国人(rén )民银行海(hǎi )南省分(fèn )行在中国人民银行(háng )指导下，根据海(hǎi )南自贸港(gǎng )经济金融(róng )发展、国际收支形势、市(shì )场实际需(xū )求等，设定及动(dòng )态调整跨(kuà )境资管试点总规模上限，并通过官(guān )方网站及(jí )时公布(bù )。初始试(shì )点总规模上限设定为100亿元(yuán )人民币。

　　近日(rì )，位于(yú )金沙江上(shàng )游的国家(jiā )“十四五(wǔ )”规划(huá )重大工程——中国(guó )华电金(jīn )沙江上游巴塘水电(diàn )站第三台(tái )机组通(tōng )过72小时试(shì )运行，正(zhèng )式并网(wǎng )发电。至此，巴塘(táng )水电站实(shí )现全容量投产发(fā )电。巴塘(táng )水电站位于四川省甘孜藏(cáng )族自治州(zhōu )巴塘县和(hé )西藏自(zì )治区芒康(kāng )县交界的金沙江干流上，是国家“十四五”重点建(jiàn )设的金沙(shā )江上游清(qīng )洁能源基(jī )地的重(chóng )要组成部分。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理景(jǐng )气度持(chí )续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增(zēng )长50倍。随着训练(liàn )和推理的(de )需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法(fǎ )满足云(yún )端训练与(yǔ )推理的高能效比需求，为(wéi )降低成本、提高算(suàn )力芯片(piàn )对特定需(xū )求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目，力图(tú )在英伟达(dá )解决方(fāng )案之外实(shí )现多元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第(dì )二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助(zhù )云厂商(shāng )(CSP)企业持续(xù )降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流(liú )会上透(tòu )露：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　国(guó )泰海通证(zhèng )券表示，固态电池产业迭(dié )代正式开(kāi )启，从0到(dào )1加速。2025年以来，固态电池产业化进展持续(xù )加速。固态电池具(jù )备高能(néng )量密度、高安全性(xìng )，能够满(mǎn )足车端(duān )、低空、人形机器(qì )人等领(lǐng )域的特殊需求。当(dāng )前半固态(tài )电池已(yǐ )实现装车(chē )，产业化(huà )进程早(zǎo )于全固态电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等成本敏(mǐn )感度相对(duì )较低的领域，固态电池应(yīng )用早于车(chē )端。

　　大模型(xíng )技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模商(shāng )业化落地置信度增(zēng )强。兴(xìng )业证券表(biǎo )示，AI产业(yè )催化不断(duàn )，建议(yì )持续加仓AI算力及应(yīng )用。在(zài )政策端，工信部发(fā )布会表态(tài )，近期(qī )会出台多(duō )个行业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组织“人(rén )工智能+软(ruǎn )件”行动，并推(tuī )动未来产(chǎn )品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性(xìng )能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时(shí )，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块的配置比例(lì )。

　　大(dà )模型技(jì )术进入密(mì )集迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商业化落地置(zhì )信度增强(qiáng )。兴业证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续加仓AI算(suàn )力及应用(yòng )。在政策(cè )端，工(gōng )信部发布(bù )会表态，近期会出台多个(gè )行业数字化转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软件(jiàn )”行动，并推动(dòng )未来产品创新发展(zhǎn )。在产(chǎn )业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能(néng )、成本优(yōu )化及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕。当前时间点(diǎn )，建议持(chí )续加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。

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