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　　OpenAI将推o3 mini推理(lǐ )AI模型，AI拉动光(guāng )模块迭代速度

　　机构指出，AI算(suàn )力拉动(dòng )PCB需求，封装基板打开成长空间。海内外(wài )科技巨(jù )头资本(běn )开支维持高增，DeepSeek进一步加快AI应用(yòng )渗透，训练、推理算力需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服(fú )务器、交换机(jī )、光模块等设备的核心部(bù )件将持(chí )续受益(yì )。

　　据媒体(tǐ )报道，国家数据局(jú )联合中央网信(xìn )办、工(gōng )业和信(xìn )息化部、公安部、国务院国资委(wěi )印发了(le )《关于(yú )促进企业数据资源开发利用的意(yì )见》。其中提(tí )到，构建公平高效的数据要素价(jià )值分配(pèi )机制，引导企业在数(shù )据产品和服(fú )务的生(shēng )产、供(gòng )给、流(liú )通、使用中实现数据价值(zhí )的创造(zào )和提升(shēng )。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思(sī )考多模态模型(xíng )，微信(xìn )上线元(yuán )宝，AI推理大时代来(lái )临，AI应用起，AIDC产业链(liàn )起！国(guó )金证券指出，当前背景下，DeepSeek催化(huà )全球大(dà )模型加(jiā )速迭代，AI应用场景如端侧、智能(néng )驾驶、机器人(rén )等有望获得更高的增长斜(xié )率，与(yǔ )此同时(shí )，算力(lì )基础设施将持续受益，尤(yóu )其国产(chǎn )算力产(chǎn )业链。

　　国(guó )金证券指出，AI拉动(dòng )光模块迭代速(sù )度，1.6T光(guāng )模块2024年(nián )第四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第一季(jì )度正式(shì )上量。海外云厂商不断加大AI方向(xiàng )资本开(kāi )支，并(bìng )已明确表示2025年资本开支仍将继续(xù )增长，利好光(guāng )模块板块，板块成长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续(xù )快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动(dòng )行业发(fā )展。

　　由于人力(lì )缺乏与成本上(shàng )升，全(quán )球政府(fǔ )正大力投资机器人研发项目。根(gēn )据TrendForce集邦(bāng )咨询最(zuì )新研究，中、日、美、韩、德国(guó )长年名(míng )列工业(yè )机器人安装量前五名，预期2025年将(jiāng )持续执(zhí )行总计(jì )130亿美元以上的相关计划。

　　开(kāi )源证券(quàn )发布研(yán )报称，近年来，春节档在(zài )全年各档期中(zhōng )地位也(yě )逐步提(tí )升，占全年票房比(bǐ )例从2018年的10%提升(shēng )至2024年的(de )19%。考虑(lǜ )到2025年春节档影片的市场期待度较(jiào )高，且(qiě )宣发节(jiē )点有所提前，影片对应用户圈层(céng )各有差(chà )异，有(yǒu )望扩大春节档观影覆盖面，带来(lái )观影人(rén )次提升(shēng )。中性假设下，预计2025年春(chūn )节档总(zǒng )票房为(wéi )85.4亿元，同比增长6.7%，有望创历史新(xīn )高。积极关注(zhù )2025年春节(jiē )档电影(yǐng )对相关内容出品、影投院线公司(sī )带来的(de )弹性。

　　公司方面，上海电影在IP开发(fā )、电影(yǐng )发行、影投院线齐发力，2024H1院线市占率全(quán )国第四(sì )。中国(guó )电影为电影出品发行龙头(tóu )，具备(bèi )进口影(yǐng )片发行(háng )壁垒，公司主导的《射雕(diāo )英雄传(chuán )：侠之(zhī )大者》占预售票房50%。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动(dòng )光模块(kuài )迭代速(sù )度，1.6T光模块2024年第四(sì )季度开始批量(liàng )出货，并在2025年(nián )第一季度正式上量。海外云厂商(shāng )不断加(jiā )大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支仍(réng )将继续(xù )增长，利好光模块板块，板块成(chéng )长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端有望继续快速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技(jì )术新方案推动行业发展。

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