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国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的(de )转变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期的(de )波动(dòng )，转变为贴现率的下行，中国(guó )A/H股市整体估值中枢上修。经过(guò )三年出清和调整，投(tóu )资人(rén )对经济形势的认识(shí )已然充(chōng )分，其对估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经济(jì )周期(qī )波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其是无(wú )风险利率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能简单(dān )等同(tóng )于国债收益率，而是投资(zī )人投(tóu )资股票的机会成本。过去(qù )三年(nián )内外部过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了投资人的入市(shì )意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率(lǜ )下降的(de )通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提高。

　　指(zhǐ )数会(huì )在一个(gè )区间做宽幅震荡，以周(zhōu )线级别(bié )震荡修复20周均线或(huò )60周均(jun1 )线，几个来回后继续冲刺(cì )，把(bǎ )60日线拉上来或让20日线贴合(hé )，之(zhī )后市场再开启向上行情，今年(nián )或明年市场到3800点基本(běn )不成(chéng )问题。有人担心市(shì )场震荡(dàng )时亏(kuī )钱效应会来，其实(shí )大盘从(cóng )3040点涨(zhǎng )到现在，主要是拉(lā )银行、保险，近期拉中字(zì )头国(guó )企央企(qǐ )，题材股动静不大(dà )，很(hěn )多个股(gǔ )仍趴着没动。若是(shì )慢牛(niú )，低位品种在震荡区间会(huì )有表(biǎo )现，涨幅过大的则可能横(héng )盘。比如最近涨得好的保险、证券(quàn )、银行涨幅偏大，银(yín )行近(jìn )期周线级别滞涨，做出顶(dǐng )分型(xíng )，中长期虽未走完(wán )，但因(yīn )拉升(shēng )过快会做宽幅震荡(dàng )，不再(zài )复盘。银行不护盘(pán )，资(zī )金会转(zhuǎn )向，近期算力板块(kuài )明显(xiǎn )有资金(jīn )承接权重股。比如(rú )上周(zhōu )水电概念大爆发，基本是(shì )中字(zì )头，但资金连续拉升过快(kuài )，盘(pán )子大，游资不太爱玩(wán )大盘(pán )股，拉了一段时间后资金(jīn )开始(shǐ )撤出，转到了科创(chuàng )50。周五(wǔ )科创(chuàng )50异动非常大，团队(duì )在7月4号(hào )就明(míng )确看好科技，当时(shí )大盘冲(chōng )高回落，团队给出(chū )科技(jì )最低点(diǎn )观点，科技连续拉(lā )升近(jìn )一个月(yuè )，周五科创50明显加(jiā )速，说明科技板块应有动静，但题(tí )材股动静仍不大。周五指(zhǐ )数调(diào )整，个股也没打出赚(zuàn )钱效(xiào )应，科创股领涨但赚钱效(xiào )应不(bú )高。

GSK首席科学官Tony Wood表(biǎo )示："我(wǒ )们很(hěn )高兴宣布与恒瑞医(yī )药达成(chéng )这些(xiē )激动人心的合作协(xié )议，这(zhè )些合作将进一步扩(kuò )充我(wǒ )们本就(jiù )丰富的研发管线。此项(xiàng )交易体(tǐ )现了我们对已验证(zhèng )靶点(diǎn )项目的战略投资，这种投(tóu )资能(néng )显著提高研发成功率，同(tóng )时我(wǒ )们也拥有推进那些对(duì )患者(zhě )具有(yǒu )最大潜在影响力的资(zī )产的(de )选择权。"

需求疲软(ruǎn )或制约(yuē )涨价(jià )传导

A股三大指数冲(chōng )高回落(luò )，截(jié )至午盘，沪指跌0.17%，深成指(zhǐ )跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证(zhèng )50指数跌(diē )0.38%，沪深京三市半日(rì )成交(jiāo )额11387亿元(yuán )，较上日放量146亿元(yuán )。全(quán )市场超3000只个股下跌。 板块(kuài )题材(cái )上，PCB、影视院线、PEEK材料板(bǎn )块走(zǒu )高，大金融稳步抬升(shēng )，新(xīn )华保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁(tiě )板块调整。

7月24日，玖龙纸(zhǐ )业天(tiān )津、河北、湖北、重庆等(děng )多个(gè )生产基地发布涨价(jià )函，宣(xuān )布自8月1日起上调瓦(wǎ )楞纸(zhǐ )、再生(shēng )牛卡纸价格，上调(diào )幅度(dù )为30元/吨(dūn )。这是该纸企继7月(yuè )1日、7月10日、7月12日宣布涨价后，开启(qǐ )了第四次调价行动。进入(rù )7月下(xià )旬，已经有玖龙纸业(yè )、江(jiāng )西理文造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业、山鹰国际等多家公(gōng )司发布(bù )了涨(zhǎng )价函。

　　供需矛(máo )盾仍待(dài )改善(shàn )

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