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　　AI大模型技术与应用发展(zhǎn )峰会将于12月27日13:00-18:00在上(shàng )海(hǎi )模速空间举办。

　　中(zhōng )信证券也同样表示(shì )，豆包大模型表现超预(yù )期(qī )，体现字节跳动(dòng )在(zài )AI的投入形成正反馈，国(guó )内(nèi )AI产业追赶海外的(de )效果开(kāi )始体现，国内龙(lóng )头(tóu )公(gōng )司有望加速在AI领(lǐng )域的投入。参考海外，北(běi )美(měi )互联网龙头已连续多(duō )个季度加大AI投入，Meta的(de )资本开支占收比超20%，而(ér )国内互联网龙头资(zī )本(běn )开支占比均远低于10%，中(zhōng )美科技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内(nèi )巨(jù )头资本开支有一(yī )定(dìng )的提升空间。看好国(guó )内(nèi )AI投(tóu )入加大对AIDC、高速(sù )交换机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等(děng )领域的拉动。

　　AI算力拉动需求，这类(lèi )核(hé )心(xīn )部件或将持续受益

　　国盛证券刘高畅(chàng )表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大(dà )模型调用量增长迅(xùn )速(sù )。12月18日，字节召开火(huǒ )山(shān )引擎Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目前(qián )，豆包大模型日均(jun1 )tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布(bù )7个(gè )月(yuè )以来增长超过33倍(bèi )。11月豆(dòu )包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品(pǐn )榜(bǎng )全球总榜中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速(sù )达(dá )16.92%，考虑当前豆包增速，刘高畅认为豆包在(zài )2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字(zì )节在算力端的投入(rù )有(yǒu )望高速增长，助推AI算(suàn )力(lì )相关产业链加速扩(kuò )张。

　　多个基于DeepSeek大模(mó )型(xíng )细分产品发布

　　机构研报表示，短期(qī )投(tóu )资(zī )驱动，推进混合(hé )堆商业(yè )化。近年来海外(wài )可(kě )控(kòng )核聚变发展提速(sù )，商业化聚变项目倒逼(bī )国(guó )内(nèi )产业加速推进。短期(qī )实验堆投资推动相(xiàng )关(guān )公司业绩增长，混合堆(duī )在材料及工程要求(qiú )、燃料成本上占据优势(shì )，商业化后可作为长(zhǎng )期过渡方案，建议围绕(rào )聚(jù )变产业链关键材(cái )料(liào )及装置环节布局。

　　公(gōng )司方面，经纬恒(héng )润为国(guó )内少数能实现覆(fù )盖(gài )智(zhì )能驾驶电子产品(pǐn )、研发服务及解决方案(àn )、高(gāo )级别智能驾驶整体解(jiě )决方案的企业之一(yī )。公司的物理区域控制器(qì )ZCU产品自去年量产配(pèi )套(tào )小米汽车。纽泰格与(yǔ )巴(bā )斯夫的合作稳定且(qiě )在悬架减震支撑领域有(yǒu )着(zhe )深厚的技术积累(lèi )，受益于巴斯夫对新能(néng )源(yuán )客(kè )户的市场开拓，公司陆(lù )续取得了吉利PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能源汽(qì )车客户的项目定点。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔等(děng )特(tè )点是数据中心高效运行(háng )和维护的关键。有(yǒu )业(yè )内人士指出，在服务(wù )器(qì )液冷系统所需零组(zǔ )件中，快换接头最为紧(jǐn )缺(quē )，因为液冷服务(wù )器(qì )最忌讳漏水，而最容(róng )易(yì )漏(lòu )水处，恰恰是在(zài )快接头(tóu )。也因此，该零(líng )组(zǔ )件(jiàn )的置换需求较大(dà )。天风证券指出，在主(zhǔ )要(yào )参(cān )与者方面，目前快速(sù )接头主要参与者集(jí )中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破海外(wài )垄(lǒng )断。在当下缺货阶段(duàn )，国产UQD供应商有望导(dǎo )入海外供应链，实现超(chāo )预(yù )期进展。

　　上(shàng )市(shì )公司中，长白山表示(shì )，长(zhǎng )白山兼具温带山(shān )地生态(tài )、世界黄金水源(yuán )、世(shì )界级火山温泉、全世界最好品质的冰雪(xuě )资(zī )源(yuán )，与阿尔卑斯山和北(běi )美落基山同处于“冰(bīng )雪黄金纬度带” ，并称(chēng )“世界三大粉 雪基(jī )地(dì )”。三夫户外运动黑(hēi )科(kē )技品牌X-BIONIC滑雪运动贴(tiē )身层、滑雪袜、单双板(bǎn )滑(huá )雪服、羽绒服、棉(mián )服等功能性及保暖性(xìng )产(chǎn )品(pǐn )适用于冰雪运动(dòng )，2022年冬(dōng )奥会为中国11支雪(xuě )上(shàng )队(duì )伍提供滑雪功能(néng )内衣和滑雪袜。元隆雅(yǎ )图(tú )已(yǐ )经成为哈尔滨2025年第九(jiǔ )届亚洲冬季运动会(huì )(简(jiǎn )称哈尔滨亚冬会)特许生(shēng )产企业、特许零售(shòu )企(qǐ )业和网络特许零售企(qǐ )业(yè )。

　　开源证券(quàn )表(biǎo )示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是一(yī )种(zhǒng )对高能辐射如紫(zǐ )外(wài )光、α-射线、X-射线等(děng )敏(mǐn )感(gǎn )的一类聚酰亚胺(àn )材料，具有优异的绝缘(yuán )性(xìng )能(néng )、耐辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在紫(zǐ )外(wài )光(guāng )等高能辐射照射下自(zì )发实现图案化。PSPI在(zài )电(diàn )子领域主要有光刻胶及(jí )电子封装两大作用(yòng )，被广泛地应用于集成(chéng )电(diàn )路和绝缘隔层、表(biǎo )面钝化层及离子注入掩(yǎn )膜(mó )等。开源证券进(jìn )一步表示，根据QYResearch数据，全(quán )球(qiú )PSPI市场规模预计2029年(nián )将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技(jì )术(shù )与(yǔ )市场主要由美国及日本企业所掌控和垄(lǒng )断(duàn )，全球PSPI生产企业主要包(bāo )括HDM公司、东丽Toray、富(fù )士(shì )胶片等企业。国内PSPI产业(yè )呈现“进口依赖度(dù )高、产业规模小、且产(chǎn )品(pǐn )多集中在中低端(duān )领(lǐng )域”等特点。中国PSPI市场(chǎng )存(cún )在较高的进口替(tì )代空间，在微电子、芯(xīn )片(piàn )等(děng )产业快速发展背(bèi )景下，PSPI市场需求将持续(xù )攀(pān )升(shēng )。目前国内PSPI行业已有多家企业布局。

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