目前,持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束(shù ),下游(yóu )需(xū )求(qiú )出(chū )现实(shí )质(zhì )性增(zēng )长。结合相关独立第三方的市场信息来看,半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐步(bù )回(huí )暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半(bàn )导体团队认为,今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续,并且(qiě )AI服(fú )务(wù )器(qì )、PC、手(shǒu )机等(děng )带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升,有(yǒu )望(wàng )进一(yī )步(bù )拉(lā )高(gāo )板块(kuài )收(shōu )入体(tǐ )量。
江波龙接受机构调研时表示,随着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣布(bù )新(xīn )一轮(lún )的(de )减(jiǎn )产(chǎn )或控(kòng )产计划(huá ),2025年第一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预期均出现一(yī )定程(chéng )度(dù )的(de )上(shàng )扬。结(jié )合闪(shǎn )存市场等独立第三方报告,受服务器OEM客户备库存需求,以及存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )的价(jià )格(gé )策(cè )略(luè )影响(xiǎng ),预计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。
江波龙接受机构调研时表示,随(suí )着各(gè )大(dà )存储(chǔ )晶(jīng )圆(yuán )原(yuán )厂陆(lù )续宣布(bù )新一轮的减产或控产计划,2025年第一季度后半期存储产品的市场价格(gé )及各(gè )方(fāng )心(xīn )理(lǐ )预期(qī )均(jun1 )出现(xiàn )一定程度的上扬。结合闪存市场等独立第三方报告,受服务器OEM客户备库(kù )存(cún )需求(qiú ),以(yǐ )及(jí )存储(chǔ )晶(jīng )圆原(yuán )厂的价格策略影响,预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。
根据维(wéi )深预(yù )测(cè ),随(suí )着更(gèng )多(duō )品牌(pái )厂商的(de )加入,以及AI智能眼镜产品落地,预计2025年,全球AI智能眼镜销量达到550万(wàn )台,同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长135%。方(fāng )正证(zhèng )券表示,AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体,驱动智能穿戴设备迭代升(shēng )级(jí )。AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )既弥(mí )补了XR设(shè )备在佩戴舒适性上的不足,又开创了更契合现代生活方式的交互模(mó )式。AI眼(yǎn )镜市(shì )场正(zhèng )由(yóu )初探(tàn )期向高(gāo )速发展期迈进。
这一调整将有效遏制恶性价格竞争,推动行业(yè )从“价(jià )格(gé )战(zhàn )”转(zhuǎn )向(xiàng )“价(jià )值战”。光大证券王明瑞认为,集采“反内卷”将价格战升级为价值战(zhàn ),具备(bèi )稳(wěn )定(dìng )生(shēng )产能(néng )力、质(zhì )量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益,尤其在(zài )此前(qián )集(jí )采发(fā )生价(jià )格(gé )乱象(xiàng )的领域(yù ),看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。
上市公司中(zhōng ),科(kē )锐(ruì )国(guó )际(jì )禾蛙(wā )AI2.0生(shēng )态一(yī )周年战略发布会围绕行业赋能及交易合作两大方向,打造9大智能体产品(pǐn ),构建(jiàn )招(zhāo )聘(pìn )行(háng )业的(de )智能体(tǐ )聚合平台,助力业务全场景提效。光云科技表示,人工智能技术已(yǐ )经在(zài )公(gōng )司现(xiàn )有的(de )客(kè )服机(jī )器人产(chǎn )品快麦小智、深绘美工机器人等产品中应用。客服机器人产品快麦(mài )小智(zhì ),推(tuī )出(chū )了基(jī )于(yú )大模(mó )型的智能体产品绫智。基于绫智,商家可以搭建导购助手、智能培训、对(duì )话打(dǎ )标(biāo )等(děng )智(zhì )能助(zhù )理功能(néng )。赛意信息于2023年推出AI智能体中台“善谋GPT”并持续迭代更新版本。为(wéi )推动(dòng )AIGC与(yǔ )企业(yè )的融(róng )合(hé ),赛(sài )意·谷(gǔ )神平台于2024年底对善为·LCDP低代码开发平台进行了相关升级。此次版本(běn )升级(jí ),公(gōng )司(sī )将AI能(néng )力(lì )嵌入(rù )善为·LCDP低代码流程引擎,利用先进的人工智能技术,打造流程AIAgent,可根据(jù )企(qǐ )业业(yè )务(wù )需(xū )求(qiú )和历(lì )史数据(jù ),自动推荐最佳的流程设计方案,帮助企业节省大量的时间和资源(yuán ),提(tí )高(gāo )流程(chéng )设计(jì )的(de )准确(què )性和效率。
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