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李(lǐ )莉(lì )表示，新的环保政策对废纸进口进行了限制，国内废纸回收率不高，抬(tái )升了包(bāo )装(zhuāng )材(cái )料(liào )类纸(zhǐ )张(zhāng )的(de )原(yuán )料成本，进而导致成本端压力显著提升，推动纸企上调产品价格。

　　近(jìn )期纯(chún )碱(jiǎn )盘(pán )面(miàn )价(jià )格(gé )反弹，主要受外围情绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工程师在国新办新闻发(fā )布(bù )会(huì )上(shàng )表示(shì )，钢(gāng )铁(tiě )、有色(sè )金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，工(gōng )信部将(jiāng )推(tuī )动(dòng )重(chóng )点行(háng )业(yè )着(zhe )力(lì )调结构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近期化工品种价格大(dà )幅(fú )拉涨(zhǎng )。对(duì )于(yú )纯(chún )碱(jiǎn )产业而(ér )言，其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若后续出台相应优化政策(cè )，将(jiāng )有(yǒu )效缓(huǎn )解(jiě )纯(chún )碱(jiǎn )当前的(de )弱现实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一步上移；反之(zhī )，随着(zhe )市(shì )场(chǎng )情(qíng )绪逐(zhú )步(bù )消化(huà )，反弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更多反映的是未来市(shì )场(chǎng )变动(dòng )的(de )预(yù )期(qī )，对(duì )远月合(hé )约的提振更为显著，因此可能更有利于纯碱反套机会的出现。

“纸板、纸(zhǐ )箱(xiāng )环(huán )节目(mù )前(qián )库(kù )存(cún )偏高、订单不足，对30元/吨原纸涨幅接受度有限，部分区域已出现‘纸厂(chǎng )喊涨，纸(zhǐ )板(bǎn )厂(chǎng )观望(wàng )’的僵(jiāng )持状况。”柏文喜认为，若终端消费（食品、饮料、电商）旺季不超预(yù )期(qī )，包(bāo )装厂(chǎng )利(lì )润(rùn )将(jiāng )被进一(yī )步挤压，或将不利于纸价向下游传导。

上证早盘如期跳水，不过他认为(wéi )今(jīn )天(tiān )存(cún )在一(yī )定(dìng )机(jī )会(huì )。上周五下跌出现在七连阳之后，该位置调整可能为快速的盘中调整，这种调(diào )整(zhěng )态(tài )势(shì )延续(xù )到今天(tiān )，上证60分钟均线出现死叉，且以20天均线为支撑，虽有一定抵抗力，但预(yù )计(jì )还会(huì )有第(dì )二(èr )次(cì )小(xiǎo )幅探底(dǐ )，再次探底后午后会有回升。再看中证2000和微盘股指数，今天它们延续上(shàng )涨(zhǎng )态(tài )势(shì )，早(zǎo )盘(pán )小(xiǎo )幅(fú )上涨后会有一些小波动，今日上涨主题仍是中小板，预计这两个指数将(jiāng )向上收(shōu )阳(yáng )线(xiàn )，主要(yào )拉涨阶(jiē )段在下午。

据卓创资讯数据统计，截至7月23日，中国废旧黄板纸市场日均(jun1 )价(jià )为1482元(yuán )/吨，较(jiào )去(qù )年(nián )同期涨(zhǎng )幅为2.75%。

热点板块：

　　高库存对近月合约形成压制

展望下半年的价格趋(qū )势(shì )，李(lǐ )莉表(biǎo )示(shì )，需(xū )求与供应是影响走势最重要因素，而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动(dòng )的下限(xiàn )。“考(kǎo )虑到(dào )国庆及(jí )中秋假期带动下游包装厂或选择适量备库存，预计市场8月上旬价格仍处(chù )于(yú )小幅(fú )拉涨(zhǎng )阶(jiē )段(duàn )，9月上涨(zhǎng )幅度或扩大。如果节日订单释放不及预期，则市场或延续价格震荡趋势(shì )。”李(lǐ )莉表(biǎo )示(shì )。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表示："我们很高兴宣布与恒瑞医药达成这些激动人心的合作协(xié )议(yì )，这(zhè )些(xiē )合(hé )作(zuò )将进(jìn )一步扩(kuò )充我们本就丰富的研发管线。此项交易体现了我们对已验证靶点项目的(de )战(zhàn )略投(tóu )资，这(zhè )种(zhǒng )投(tóu )资能显(xiǎn )著提高研发成功率，同时我们也拥有推进那些对患者具有最大潜在影响(xiǎng )力(lì )的(de )资(zī )产的(de )选(xuǎn )择(zé )权(quán )。"

消息面上，受八一建军节及九三阅兵预期影响，板块关注度升温。机(jī )构(gòu )指出(chū )，2025年(nián )下(xià )半年(nián )军工行(háng )业有望进入业绩兑现阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出(chū )口(kǒu )三条(tiáo )主线(xiàn )。

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