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　　近(jìn )期，科创板连续(xù )受理(lǐ )3家公司，支(zhī )持鼓(gǔ )励鼓励“硬(yìng )科技(jì )”企业。高(gāo )温超(chāo )导材料正是(shì )当前新材料产业(yè )的前沿方向，而(ér )基于超导磁体的(de )磁约(yuē )束聚变技术(shù )最具(jù )工程化潜力。上(shàng )半年来，我国可(kě )控核聚变领域进(jìn )展不断。华泰证(zhèng )券发(fā )布研报称，可控(kòng )核聚变正从短期(qī )主题投资变成长(zhǎng )期产业投资，预(yù )计未来几年全球(qiú )每年(nián )有约2~3个核聚(jù )变装(zhuāng )置建设投产(chǎn )，行(háng )业加速从0到(dào )1，产(chǎn )业链招标和(hé )订单有望迎来持(chí )续催化。

　　近(jìn )日，上交所公告(gào )，上(shàng )海超导科技(jì )股份(fèn )有限公司科创板(bǎn )IPO获受理，公司计(jì )划募资12亿元。招(zhāo )股书显示，上海(hǎi )超导(dǎo )是一家专注(zhù )于高(gāo )温超导材料研发(fā )、生产和销售的(de )高新技术企业，是全球领先的高(gāo )温超(chāo )导材料生产(chǎn )商之(zhī )一。同日，证监(jiān )会发布《关(guān )于在(zài )科创板设置(zhì )科创成长层，增(zēng )强制度包容性适(shì )应性的意见》。其中(zhōng )提出，设置(zhì )科创(chuàng )板科创成长层。

　　相较于硅基(jī )半导体，以碳化(huà )硅和氮化镓为代(dài )表的(de )宽禁带半导(dǎo )体在(zài )材料端至器件端(duān )的性能优势突出(chū )，具备高频、高(gāo )效、高功率、耐(nài )高压(yā )、耐高温等(děng )特点(diǎn )，是未来半(bàn )导体(tǐ )行业发展的(de )重要(yào )方向。其中(zhōng )，碳(tàn )化硅的高禁(jìn )带宽度、高击穿(chuān )电场强度、高电(diàn )子饱(bǎo )和漂移速率(lǜ )和高(gāo )热导率等特性，使其在电力电子(zǐ )器件等应用中发(fā )挥着至关重要的(de )作用(yòng )。碳化硅材(cái )料在(zài )功率半导体器件(jiàn )、射频半导体器(qì )件及新兴应用领(lǐng )域具有广阔的市(shì )场应(yīng )用潜力。光(guāng )大证(zhèng )券指出，随(suí )着AI数(shù )据中心、AR眼(yǎn )镜等(děng )行业的增长(zhǎng )，碳(tàn )化硅行业将(jiāng )随之快速增长。国内碳化硅衬底(dǐ )企业(yè )持续投资扩(kuò )张产(chǎn )能，有望持续扩(kuò )大市场份额。

　　上市公司中，欧陆通的数据中(zhōng )心电(diàn )源产品覆盖(gài )60w到33kw瓦(wǎ )数段，产品包括(kuò )风冷、浸没式液(yè )冷在内的两大类(lèi )电源产品及解决(jué )方案(àn )。公司已推(tuī )出了(le )包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务器(qì )电源、1,300W-3,600W钛金(jīn )CRPS服务(wù )器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和(hé )超钛金GPU服务(wù )器电源、浸没式(shì )液冷服务器电源(yuán )及机(jī )架式电源(PowerShelf)解(jiě )决方(fāng )案等核心产品。英维克凭借自身(shēn )掌握的关键自主(zhǔ )技术，液冷散热(rè )技术(shù )已有端到端(duān )全链(liàn )条布局，针对算(suàn )力设备和数据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷机(jī )柜及全链条液冷(lěng )解决(jué )方案。产品(pǐn )涵盖(gài )冷板、快速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜(guì )，到(dào )SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源(yuán )等。高澜股份在(zài )液冷赛道深耕20余(yú )年，是国内起步(bù )最早(zǎo )的液冷厂商之一(yī )，在细节设计、工程经验、工艺(yì )把控上都有相当(dāng )成熟(shú )的经验，公(gōng )司的(de )液冷相关客户包(bāo )括字节跳动、阿(ā )里巴巴、腾讯等(děng )。

　　阿里云将(jiāng )于本(běn )月底在韩国(guó )启用(yòng )第二座数据(jù )中心(xīn )，来满足生(shēng )成式(shì )AI快速发展带(dài )来的(de )需求增长。

　　产能释放叠(dié )加规模化效应，这类(lèi )材料应用场(chǎng )景不(bú )断拓展

　　上市(shì )公司中，先导智(zhì )能向某全球前列(liè )的电池制造企业(yè )成功(gōng )交付固态电(diàn )池复(fù )合转印设备与叠(dié )片设备，此次交(jiāo )付是公司继全球(qiú )首条固态电池中(zhōng )试线(xiàn )后的又一里(lǐ )程碑(bēi )。联赢激光高度(dù )重视固态电(diàn )池生(shēng )产设备的研(yán )发制(zhì )造，已为包(bāo )括头部电池厂在(zài )内的多家客户提(tí )供了(le )中试线和量(liàng )产装(zhuāng )配线。宁德时代(dài )是公司重要客户(hù )，公司为其包括(kuò )固态电池在内的(de )多种(zhǒng )产品生产线(xiàn )提供(gòng )了设备。天铁科(kē )技全资孙公司安(ān )徽天铁锂电新能(néng )源有限公司生产(chǎn )的金属锂可用于(yú )固态(tài )电池的负极材料(liào )。

　　USGS数据(jù )显示(shì )，2024年全球钴(gǔ )矿产(chǎn )量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴矿产量约为(wéi )22万金属吨，同比(bǐ )增长(zhǎng )约25%，全球市场占(zhàn )比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若按(àn )照2024年的产量作为(wéi )依据，刚果(金)禁(jìn )止钴(gǔ )原料出口7个月时(shí )间，至少将影响(xiǎng )今年全球钴原料(liào )供应达10万金属吨(dūn )以上，或将造成(chéng )国内(nèi )钴原料供应短缺(quē )的局面。从(cóng )全年(nián )维度来看，对钴(gǔ )价持乐观态(tài )度，预计国内电(diàn )钴价格有望重回(huí )25万元/吨上方运行(háng )。另(lìng )外从长期来看，刚果(金)可能实施(shī )钴出口配额来提(tí )升对于钴的定价(jià )权，钴价中枢有(yǒu )望抬(tái )升。

　　上市公(gōng )司中，寒锐钴业(yè )主要从事金属钴(gǔ )粉、氢氧化钴、电积钴、电积铜(tóng )及其(qí )他铜钴产品的研(yán )发、生产和(hé )销售(shòu )，截至2024年，公司(sī )钴粉在全球(qiú )市场占有率排名(míng )前三。洛阳钼业(yè )覆盖勘探-采矿-选(xuǎn )矿-冶(yě )炼4个环节，生产(chǎn )新能源金属铜和(hé )钴，战略金属钼(mù )、钨、铌及磷肥(féi )。公司2024年产钴11.42万(wàn )吨，同比增长106%。

　　AI算力需求拉动下(xià )该细分领域有望(wàng )加速发展

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