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A股稳赢要闻午评：三大指数集体下跌，沪指跌0.21%创业板指跌1.25%北证50跌0.96%，电力、房地产板块逆势走强！超2200股下跌，成交额7830亿缩量957亿在线播放演示：

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　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容(róng )升级需(xū )求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧(cè )均面临(lín )新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源(yuán )发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适(shì )应日益(yì )增长的(de )需求；用户侧(cè )，以AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需(xū )求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力系统面临升级(jí )扩容需(xū )求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电(diàn )力投资(zī )。财信(xìn )证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能(néng )源渗透(tòu )率不断(duàn )提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化交(jiāo )易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大(dà )。电网(wǎng )设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出(chū )了高位(wèi )续增的(de )规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　机构指出，今年以来，国(guó )家电网(wǎng )工程加(jiā )快建设(shè )，1-5月中(zhōng )国电网(wǎng )总投资(zī )2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金额(é )高达540.64亿(yì )元，同(tóng )比增长(zhǎng )24.8%。同时(shí )，特高(gāo )压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投(tóu )运，第(dì )3次设备(bèi )招标公(gōng )告已经(jīng )发布，核准与(yǔ )建设节奏提速。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实现低成本、高性(xìng )能、低(dī )功耗，具备高(gāo )专用性(xìng )和高性(xìng )价比特征。机构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算(suàn )力增长(zhǎng )新动力(lì )。

　　近期海(hǎi )外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂商(shāng )纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并(bìng )在性能(néng )上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶(jiē )段，其(qí )外在体(tǐ )现便是(shì )海外大(dà )模型调(diào )用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步(bù )催生了(le )对于算(suàn )力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续(xù )保持高(gāo )增，进(jìn )而带动(dòng )算力基(jī )础设施(shī )产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产(chǎn )业链持(chí )续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　这是继(jì )4月签订(dìng )大型采(cǎi )购合同(tóng )、7月上(shàng )调“天工行者”交付预期后，优必选再度获取的大(dà )批量订(dìng )单。长(zhǎng )江证券(quàn )机械团(tuán )队指出(chū )，这清(qīng )晰地表明其人形机器人业务已从研发阶段迈入商业化收获期，市(shì )场拓展(zhǎn )极为顺(shùn )利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作(zuò )为国内(nèi )少数具备大小脑-本体-核心零部件-应用的全栈技术人(rén )形机器(qì )人企业(yè )，竞争(zhēng )优势及(jí )市场卡(kǎ )位非常明确，其供应链(U链)与国内供应链建立深度合(hé )作，有(yǒu )望受益(yì )。

　　行业媒(méi )体报道(dào )，固态(tài )电池持续释放产业化积极信号，产业链企业加速推进项目建设。日前，宜宾、乌海两(liǎng )地的固(gù )态电池(chí )相关项(xiàng )目传来新进展。据“乌海市融媒”发布消息，乌海(hǎi )市重点(diǎn )招商引(yǐn )资项目(mù )——清(qīng )陶(乌海(hǎi ))能源科技有限公司建设的清陶能源固态电池专用材(cái )料项目(mù )，目前(qián )已进入(rù )试生产(chǎn )阶段。此外，来自四川赛科动力科技有限公司的消息显示，近日，赛科动力生(shēng )产基地(dì )一期项(xiàng )目迎来(lái )重要施(shī )工节点(diǎn )——首(shǒu )批生产设备顺利进场，即将进行安装调试。

　　上(shàng )市公司(sī )中，京(jīng )粮控股(gǔ )表示海(hǎi )南洋浦(pǔ )项目是公司重点推动项目。海南矿业作为海南本地(dì )企业，公司主(zhǔ )营铁矿(kuàng )石采、选和销(xiāo )售，受(shòu )益于海南自由贸易港建设，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税，氢(qīng )氧化锂(lǐ )项目未(wèi )来在海(hǎi )南自贸(mào )港封关(guān )运作后(hòu )将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节(jiē )增值税(shuì )的税收(shōu )优惠政(zhèng )策。

　　上市(shì )公司中，京粮控股表示海南洋浦项目是公司重点推(tuī )动项目(mù )。海南(nán )矿业作(zuò )为海南(nán )本地企(qǐ )业，公(gōng )司主营铁矿石采、选和销售，受益于海南自由贸易港建设，公司(sī )自2021开始(shǐ )减按15%缴(jiǎo )纳企业(yè )所得税(shuì )，氢氧(yǎng )化锂项(xiàng )目未来在海南自贸港封关运作后将享受到进口生产(chǎn )原辅料(liào )免征进(jìn )口关税(shuì )、进口(kǒu )环节增(zēng )值税的税收优惠政策。

　　上市公司中，雪龙集团(tuán )对深创(chuàng )投中小(xiǎo )企业发(fā )展基金(jīn )的认缴(jiǎo )出资比(bǐ )例为0.7239%，深创投中小企业发展基金对宇树科技的持股比例为1.3546%。步科(kē )股份是(shì )国内机(jī )器人电(diàn )机龙头(tóu )，具备(bèi )业内领(lǐng )先的直流伺服以及无框电机技术，伺服轮、无框电(diàn )机等产(chǎn )品竞争(zhēng )力强，相关市(shì )场份额(é )也实现领先。

　　据媒体报道，火山引擎正在封测(cè )新一代(dài )数字人(rén )平台，该平台(tái )取名为(wéi )“奇美(měi )拉”。一位互联网公司研发人士表示，目前，奇美拉数字人平台(tái )的使用(yòng )采用定(dìng )向邀请(qǐng )模式，在邀测(cè )阶段，服务暂不收费，月底或开始公测。

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