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A股稳赢要闻收评：三大指数集体上涨，沪指涨0.72%创年内新高，创业板指涨0.87%北证50涨2.38%，水利水电、水泥建材爆发！超4000股上涨，成交1.73万亿放量1339亿在线播放演示：

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　　上市公司中(zhōng )，强力新材研(yán )发的光(guāng )敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导体先(xiān )进封(fēng )装(zhuāng )领域，是重布(bù )线制程(RDL)的关键(jiàn )材料。公司开发有多(duō )款PSPI产品，其中高温固(gù )化PSPI用途广泛，适(shì )用于各类封装(zhuāng )结构；低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成(chéng )等先进(jìn )封装结构。目(mù )前公司的PSPI产品处(chù )于给(gěi )客户送样验证阶(jiē )段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已进入小批量(liàng )量产阶段。

　　浙商(shāng )证券表示，国(guó )内算力需求的黎(lí )明已(yǐ )经(jīng )到来，字节跳(tiào )动在AI上投入巨(jù )大，2024年(nián )资本开支达800亿(yì )元，接近百度(dù )、阿里(lǐ )、腾讯的总和(hé )(约(yuē )1000亿元)，研发投(tóu )入显著(zhe )领先同行。该(gāi )券商进一步预(yù )测，2025年(nián )字节跳动资本(běn )开支有望达到1600亿(yì )元，旨在打造自主可(kě )控的大规模数(shù )据中心(xīn )集群，其中约(yuē )900亿元将用于AI算(suàn )力的采(cǎi )购，700亿元用于(yú )IDC基建以及网络设(shè )备如(rú )光(guāng )模块、交换机(jī )。中信证券也(yě )同样表(biǎo )示，中美科技(jì )巨头AI投入强度(dù )差距较(jiào )大，预计国内(nèi )巨(jù )头资本开支有(yǒu )一定的(de )提升空间。看(kàn )好国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　总投资80亿，字(zì )节旗下(xià )公司细分算力(lì )中心项目迎新(xīn )进展

　　2025春节档电影(yǐng )预售总票房破纪(jì )录，机(jī )构称25年春节档(dàng )总票房有望创(chuàng )新高

　　招商证券表(biǎo )示，铍为可控(kòng )核聚变(biàn )关键金属。铍(pí )以(yǐ )其卓越的比刚(gāng )度、热(rè )导性和尺寸稳(wěn )定性，被广泛(fàn )应用于(yú )光学设备、半(bàn )导体、航空航天(tiān )、核(hé )工业、军工和家(jiā )电等领域，主(zhǔ )要产品(pǐn )包括铍铜合金(jīn )、铍铝合金、金属铍(pí )及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍铜合(hé )金占(zhàn )铍消费总量的75%，在汽车、通讯(xùn )和电子(zǐ )领域中发挥着(zhe )关键作用。在(zài )核聚变(biàn )领域，铍作为(wéi )中(zhōng )子倍增剂和包(bāo )层材料(liào )的应用潜力巨(jù )大，其价值量(liàng )预计占(zhàn )核聚变反应堆(duī )材料成本的30%-40%，在(zài )ITER机器(qì )中，测试包层模(mó )块在模块内部(bù )使用约(yuē )100-200公斤铍作为中(zhōng )子倍增剂，以(yǐ )增强测(cè )试模块中的氚(chuān )增殖。氧化铍也(yě )用作(zuò )某些组件的绝缘(yuán )材料。国泰海(hǎi )通进一(yī )步分析指出，全球铍产业链(liàn )高度垄(lǒng )断。铍是大国(guó )游(yóu )戏，全世界具(jù )备完整(zhěng )铍产业链的只(zhī )有美国、中国(guó )、哈萨(sà )克斯坦(前苏联(lián )地区)。国内看，由于(yú )铍在国防军工、航空航天、核(hé )工业领(lǐng )域的不可替代(dài )性，国家为解(jiě )决战略(luè )性“卡脖子”问题，高度重视(shì )铍产(chǎn )业。

　　上市公(gōng )司方面，英维(wéi )克已为(wéi )包括阿里巴巴(bā )、腾讯、字节(jiē )跳动等(děng )在内的大型互(hù )联网公司自建或(huò )租用的(de )数据中心提供(gòng )了大量高效节(jiē )能的机(jī )房温控系统。光环新网于2024年上半年(nián )在北京、天津、河北燕郊、上(shàng )海、浙(zhè )江杭州、湖南(nán )长沙、新疆乌(wū )鲁木齐(qí )等七个城市及(jí )地区开展的互联(lián )网数(shù )据中心业务进展(zhǎn )顺利，积极推(tuī )进各地(dì )数据中心建设(shè )和资源交付进(jìn )度。公(gōng )司2020年表示，与(yǔ )字节跳动有业务(wù )合作。公司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特算(suàn )力基地(dì )项目。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流阻、热插拔(bá )等特点是数据(jù )中心高(gāo )效运行和维护(hù )的关键。有业(yè )内人士(shì )指出，在服务(wù )器液冷系统所需(xū )零组(zǔ )件中，快换接头(tóu )最为紧缺，因(yīn )为液冷(lěng )服务器最忌讳(huì )漏水，而最容(róng )易漏水(shuǐ )处，恰恰是在(zài )快接头。也因此(cǐ )，该零(líng )组件的置换需(xū )求较大。天风(fēng )证券指(zhǐ )出，在主要参(cān )与者方面，目前快速(sù )接头主要参与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已(yǐ )经突破海外垄(lǒng )断。在(zài )当下缺货阶段(duàn )，国产UQD供应商有(yǒu )望导(dǎo )入海外供应链，实现超预期进(jìn )展。

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