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　　华为(wéi )拥有(yǒu )鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链，其中，昇腾(téng )是(shì )以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算产(chǎn )业，并研(yán )发出(chū )盘古大模型与自身硬件架构(gòu )兼容(róng )性良(liáng )好且(qiě )支持外部模型使用。方正(zhèng )证券(quàn )张初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适(shì )配，成熟(shú )度明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳、重庆等智算中心已经就(jiù )华为(wéi )昇腾(téng )国产(chǎn )方案进行了充分的适配，且(qiě )保持(chí )较(jiào )高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力(lì )中心(xīn )公布(bù )的国产化方案中约占85%。后续(xù )昇腾(téng )等国(guó )产算(suàn )力方案预计在政府及运营(yíng )商招(zhāo )标的(de )份额(é )将持续提升。

　　中原证券(quàn )研报(bào )指出(chū )，国(guó )内游戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气(qì )度高(gāo )，相比以往行业面临高压监(jiān )管的(de )态势(shì )，目(mù )前的国内游戏产业面临政策环境(jìng )已(yǐ )有(yǒu )明显宽松，多省市对于游戏产(chǎn )业的(de )发展(zhǎn )和扶(fú )持政策明确。版号数量高位(wèi )发放(fàng )推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏公司(sī )业绩(jì )释放(fàng )。在(zài )AI应用端，目前AI技术在游戏产(chǎn )业的(de )应用(yòng )已较(jiào )为明朗，不仅限于制作发行流(liú )程环(huán )节的(de )降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能(néng )体现(xiàn )AI技术(shù )智能(néng )化、个性化的游戏应用或游戏化(huà )应(yīng )用已有产品雏形，预计未来将有(yǒu )更多(duō )基于(yú )AI技术(shù )赋能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐升。兴业证券指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根(gēn )据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增长最快，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以(yǐ )上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产(chǎn )能趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分别(bié )为10%和(hé )16%，因此算力PCB行业有望维持数(shù )年的(de )高景(jǐng )气度(dù )。

　　华龙证券认为，人形机(jī )器人(rén )板块(kuài )近期催化因素较多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有(yǒu )望成(chéng )为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价(jià )值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华为(wéi )等巨(jù )头有(yǒu )供应链合作的公司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的(de )方向，包括家庭服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流(liú )等(děng )；③政策催化下的并购重组标的(de )。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，记者日前获悉，进一(yī )步深(shēn )化金(jīn )融服务新型工业化的相关政策(cè )有望(wàng )研究(jiū )出台(tái )。推进新型工业化，事关建(jiàn )设现(xiàn )代化(huà )产业(yè )体系和提升国家核心竞争力。服务(wù )新型(xíng )工业化，是金融服务实体经(jīng )济的(de )重要(yào )内容(róng )。去年4月，国家金融监督管理总(zǒng )局(jú )、工业和信息化部、国家发展改(gǎi )革委(wěi )已联(lián )合发(fā )布《关于深化制造业金融服(fú )务助(zhù )力推(tuī )进新型工业化的通知》。增量(liàng )政策(cè )预计(jì )将引(yǐn )导更多金融资源用于促进科(kē )技创(chuàng )新等(děng )领域(yù )。

　　2025中国国际核聚变与核能(néng )源产(chǎn )业大(dà )会将于7月16-17日召开，展会展示(shì )核能(néng )源与(yǔ )核聚(jù )变相关内容、核电站相关展示、核(hé )燃料循环和核安全设备等。

　　据媒(méi )体报(bào )道，近日北京纯锂新能源科技有(yǒu )限公(gōng )司正(zhèng )式发布公司第一代全固态电池(chí )产品(pǐn )解决(jué )方案(àn )。纯锂新能源CEO杨帆表示：“经过(guò )多年(nián )潜心(xīn )研发与工程攻坚，我们已跨越(yuè )全固(gù )态电(diàn )池产业化的三座大山，可控(kòng )成本(běn )、可(kě )规模(mó )量产、可商业应用。基于此，纯(chún )锂(lǐ )全固态电池产品将率先应用于电(diàn )动自(zì )行车(chē )换电(diàn )和储能等场景，实现该技术(shù )在全(quán )球商(shāng )业化应用中零的突破。”

　　6月30日(rì )，上(shàng )交所(suǒ )官网显示，摩尔线程、有研(yán )复材(cái )、沐(mù )曦股(gǔ )份、沁恒微、易加增材等5家企(qǐ )业IPO申(shēn )请获(huò )得受理。5家企业中，摩尔线(xiàn )程、沐曦(xī )股份(fèn )拟首发募资额较高，分别拟募资(zī )80亿(yì )元、39.04亿元。摩尔线程成立于2020年6月(yuè )11日，以自(zì )主研(yán )发的全功能GPU为核心，已成功(gōng )推出(chū )四代(dài )GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖(hú ))，产(chǎn )品覆(fù )盖AI智(zhì )算、云计算、高性能计算、图形(xíng )渲染(rǎn )、计(jì )算虚拟化、智能媒体、个人娱(yú )乐与(yǔ )生产(chǎn )力工具等领域。沐曦股份专(zhuān )注于(yú )GPU芯片(piàn )设计(jì )，产品覆盖人工智能、数据中心(xīn )等(děng )多个领域，客户群体广泛。

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