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　　上市公司中，英维克已(yǐ )为包括(kuò )阿里巴(bā )巴、腾(téng )讯、字(zì )节跳动(dòng )等在内的大型(xíng )互联网公司自建或租用的数据中心提供了大(dà )量高效节能的(de )机房温(wēn )控系统(tǒng )。华塑(sù )科技向(xiàng )字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI仍然是(shì )当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基(jī )础设施(shī )布局，根据预(yù )期，2025年(nián )META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马逊资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的(de )14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机(jī )提升至(zhì )38~46层，部分产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然(rán )当前海(hǎi )外关税(shuì )或对出(chū )口产业(yè )链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关(guān )需求在(zài )当前的(de )确定性(xìng )仍然最(zuì )高。

　　申万(wàn )宏源表示，促消费政策频出，首发经济引领(lǐng )线下零售机遇(yù )。从家(jiā )电以旧(jiù )换新政(zhèng )策，服(fú )务消费促进政策、到如今系列首发经济及批发零售政策，国家扩(kuò )大消费(fèi )举措势(shì )能向上(shàng )，各政(zhèng )策配套实施形成良好协同效应，有望进一步激发消费市场(chǎng )活力，提高居(jū )民消费(fèi )意愿。同时，为进一步提振(zhèn )消费活力和推动产业链协同发展，首发经济(jì )作为政策驱动(dòng )的重要(yào )战略举(jǔ )措受到(dào )高度重(chóng )视。

　　机构指出，AI算力拉动PCB需求，封装基板打开成长空(kōng )间。海(hǎi )内外科(kē )技巨头(tóu )资本开(kāi )支维持(chí )高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗透，训练、推理算力需求持续扩(kuò )容。PCB作(zuò )为AI服务(wù )器、交(jiāo )换机、光模块(kuài )等设备的核心(xīn )部件将持续受益。

　　小米自主研发设计的(de )手机SoC芯片玄戒(jiè )O1，采用(yòng )第二代(dài )3nm工艺制(zhì )程。这(zhè )是中国内地3nm芯片设计的一次突破，紧追国际先进水平。小(xiǎo )米将成(chéng )为继苹(píng )果、高(gāo )通、联(lián )发科后(hòu )，全球第四家发布自主研发设计3nm制程手机处理器芯片的企(qǐ )业。中原证券(quàn )邹臣认(rèn )为，AI大(dà )模型持(chí )续迭代升级，特别是以DeepSeek为代表的大模型技术开源化，DeepSeek通过技术创新实现(xiàn )大模型(xíng )训练及(jí )推理极(jí )高性价(jià )比，为端侧AI应用发展带来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品(pǐn )出货量(liàng )处于快(kuài )速增长(zhǎng )中，端(duān )侧AI推动(dòng )AIoT加速发展，并有望助力SoC厂商持续高速成长，建议关注SoC厂商(shāng )投资机会。

　　中信(xìn )证券也(yě )同样表(biǎo )示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追(zhuī )赶海外(wài )的效果(guǒ )开始体(tǐ )现，国内龙头公司有望加速在AI领域的投入。参考海外，北(běi )美互联(lián )网龙头(tóu )已连续(xù )多个季(jì )度加大(dà )AI投入，Meta的资本开支占收比超20%，而国内互联网龙头资本开支(zhī )占比均远低于(yú )10%，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国内巨头资本开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高(gāo )速交换(huàn )机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

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