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　　综(zōng )上所述，当前宏观(guān )情绪(xù )对(duì )盘面价格波动的(de )影(yǐng )响更为明显，短期供需(xū )面对价格的影响则(zé )相对(duì )有限。但市场节奏(zòu )变(biàn )化较快，单边操(cāo )作的(de )风(fēng )险和难度较大，因(yīn )此，在当前市场背景下(xià )，后续继续关注纯(chún )碱反(fǎn )套机会为宜。

需求(qiú )疲(pí )软或制约涨价传导

　　据了解，作为低波(bō )二级(jí )债基，南方益稳采(cǎi )用股债兼顾策略，力求(qiú )控(kòng )制风险并实现收(shōu )益(yì )最大化。在产品配置上(shàng )，该产品配置传承(chéng )年金(jīn )管理经验稳健基因(yīn )，契合二级债基“固收(shōu )打(dǎ )底、权益增强”特(tè )性，力求与业绩比较基(jī )准高度匹配。

恒瑞(ruì )医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰(lán )素(sù )史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达(dá )成(chéng )合作协议，双方将(jiāng )共同(tóng )开发至多12款创新药(yào )物。此次合作将为(wéi )恒瑞(ruì )医(yī )药全球化进程注(zhù )入(rù )强劲动能，同时为GSK创造(zào )2031年后重大增长机遇(yù )。这(zhè )些项目经严格筛选(xuǎn )，旨在扩充GSK在呼吸(xī )、自(zì )免(miǎn )和炎症、肿瘤等治(zhì )疗领(lǐng )域已建立的研发管(guǎn )线，且所有项目经(jīng )评估(gū )均具有成为"同类最(zuì )优(yōu )"或"同类第一"的潜力。根(gēn )据协议条款，GSK将向(xiàng )恒瑞(ruì )医药支付总计5亿美(měi )元的首付款。

　　明确(què )观(guān )点，下周补涨的(de )科(kē )技股应会出赚钱效应，重点在大科技，比(bǐ )如周(zhōu )五复盘提到的铜缆(lǎn )链(liàn )接，边拉边洗，不管(guǎn )指(zhǐ )数如何，该涨的还(hái )会涨(zhǎng )，该跌的还会跌。拉升过慢的品种在(zài )震(zhèn )荡(dàng )周期会有表现，如(rú )机(jī )器人等品种会有相应(yīng )补(bǔ )涨，还有算力等也(yě )是大(dà )科技里的重点。下(xià )周重点观察这些补(bǔ )涨品(pǐn )种(zhǒng )，科技里很多品(pǐn )种(zhǒng )还在低位震荡，只要品(pǐn )种没怎么涨，就依(yī )然守(shǒu )旧、守株待兔，拿(ná )着(zhe )别动。算力里很(hěn )多品(pǐn )种(zhǒng )没怎么动，位置还(hái )低，套牢盘不大，有向(xiàng )上补涨需求。

谈及(jí )纸(zhǐ )业(yè )涨价，一位纸企上(shàng )市(shì )公司高管告诉记者，物(wù )流包装类用纸价格(gé )有小(xiǎo )幅上涨，但大宗纸(zhǐ )材料价格近期还在(zài )下跌(diē )。由于整体供过于(yú )求(qiú )的趋势仍将延续，包装(zhuāng )类用纸或无法维持(chí )涨价(jià )趋势。总体上看，造(zào )纸行业依然有3%至(zhì )5%的利(lì )润(rùn )，而落后产能会在(zài )行业(yè )发展中逐步消化掉(diào )。

　　现阶段纯碱(jiǎn )下(xià )游(yóu )以弱稳为主，下游(yóu )对(duì )原料采购仍以刚需为(wéi )主(zhǔ )。近期浮法玻璃日(rì )熔量(liàng )保持稳定，未出现(xiàn )明显增量。但光伏(fú )玻璃(lí )日(rì )熔量环比持续下(xià )滑(huá )，减量尤为显著。据隆(lóng )众资讯数据，截至(zhì )7月17日(rì )，国内玻璃生产线(xiàn )共296条，其中在产223条(tiáo )、冷(lěng )修(xiū )停产73条。国内浮法(fǎ )玻璃(lí )日产量约15.84万吨，与(yǔ )上期持平；光伏玻(bō )璃日(rì )熔量约8.9万吨，环比(bǐ )持(chí )续回落。从下游整体(tǐ )情(qíng )况来看，无论是浮(fú )法玻(bō )璃还是光伏玻璃，数据表现均相对疲(pí )软，尤其是光伏玻璃日(rì )熔(róng )量下滑更为明显。加之(zhī )未来光伏玻璃存在(zài )减量(liàng )预期，且终端采购(gòu )意愿有限，预计纯(chún )碱需(xū )求(qiú )端未来较难出现明(míng )显改(gǎi )善。

在今日市场分(fèn )析中指出，散户之(zhī )所以(yǐ )无论牛熊都容易亏(kuī )损(sǔn )，核心原因只有一个(gè )，那就是散户的投资(zī )逻辑(jí )普遍存在矛盾之处(chù )。

　　当前“供应(yīng )稳、需求弱”的状况，拖(tuō )累纯碱生产企业库存连(lián )续6周攀升。虽然上(shàng )周厂(chǎng )家库存环比小幅回(huí )落，但降幅相对库(kù )存绝(jué )对(duì )总量而言依然有限(xiàn )。据(jù )统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库(kù )存为(wéi )188.42万吨，较上周四减(jiǎn )少(shǎo )2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱(jiǎn )库存为75.71万吨，环比(bǐ )减少(shǎo )2.59万吨；重质纯碱库(kù )存为112.71万吨，环比增(zēng )加0.45万(wàn )吨。从库存数据来(lái )看(kàn )，目前重碱库存仍在上(shàng )升，库存压力尚未(wèi )得到(dào )有效缓解。

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