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　　公司方(fāng )面，强瑞技术的(de )产品主(zhǔ )要服(fú )务(wù )于苹果产品的零部件模组和整机的(de )组(zǔ )装、拆卸和(hé )加工，以及产品(pǐn )的电性(xìng )能、光(guāng )学性(xìng )能、气密性、射频及音频等方(fāng )面的检(jiǎn )测。歌(gē )尔股份是全球AR/VR硬件全球(qiú )代工龙(lóng )头，公司果(guǒ )链的主要供应商之一，公司子(zǐ )公司歌(gē )尔微的最大客户是苹果，来自(zì )后者(zhě )的销售(shòu )收入占(zhàn )比最高时达到60%以(yǐ )上。

　　公(gōng )司(sī )方面，上海电影在IP开发、电影发行(háng )、影投(tóu )院线齐(qí )发力，2024H1院线市占(zhàn )率全国(guó )第四。中国(guó )电影为电影出品发行龙头，具(jù )备进口(kǒu )影片发(fā )行壁垒，公司主导的《射雕英(yīng )雄传(chuán )：侠之(zhī )大者》占预售票房50%。

　　联想(xiǎng )将于2月(yuè )25日发布YOGA 2025系列新品，包括YOGA Air 14 Aura AI元启版(bǎn )、YOGA 360 14 Aura AI元(yuán )启版、YOGA 360 14 AI元启版(bǎn )、YOGA Air X AI元启版、YOGA Book 9i AI元启(qǐ )版笔记(jì )本，还(hái )有YOGA Air 32、YOGA 27一体电脑等机型。小米将于2月(yuè )27日(rì )发布(bù )Redmi Book Pro 16 2025，定位(wèi )为“AI时代专业办(bàn )公笔记(jì )本”，首发(fā )“小米AI PC引擎”，支持苹果设备(bèi )文件互(hù )传。

　　西部证券杨敬梅表示(shì )，受益(yì )于AI大(dà )模型快(kuài )速发展，算力需求快速(sù )提升，而AI服务(wù )器作为算力承载的核心基础设(shè )施，其出货(huò )量有望(wàng )快速增长，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器(qì )出(chū )货量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算(suàn )力(lì )需求(qiú )更高，其服务器电源功(gōng )率和配(pèi )置数量(liàng )明显(xiǎn )提升。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强的需求。从海外(wài )资本开(kāi )支预(yù )期可看(kàn )到云计算厂商正在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊(xùn )资本开(kāi )支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提(tí )升(shēng )至38~46层(céng )，部分(fèn )产品还会引入HDI工(gōng )艺，行(háng )业附加(jiā )值有(yǒu )望增长。虽然当前海外关税或(huò )对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响，但考虑到各大(dà )厂商仍(réng )在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品仍在升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　浙(zhè )商证(zhèng )券(quàn )表示(shì )，国内(nèi )算力需求的黎明(míng )已经到(dào )来，字(zì )节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支(zhī )达(dá )800亿元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里、腾(téng )讯的总(zǒng )和(约1000亿(yì )元)，研发投入显著领先同行。该券(quàn )商进一(yī )步预测(cè )，2025年字节跳动资本开支(zhī )有望达(dá )到1600亿(yì )元，旨(zhǐ )在打造自主可控的大规(guī )模数据(jù )中心集(jí )群，其中约900亿元将用于AI算力的(de )采购(gòu )，700亿元(yuán )用于IDC基(jī )建以及网络设备(bèi )如光模(mó )块、交(jiāo )换机。中信证券也同样表示，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本(běn )开支有一定的提升空间。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷(lěng )等领域(yù )的拉动。

　　此前教育(yù )部办公(gōng )厅印发(fā )通知，探索中小学人工智能教育实(shí )施(shī )途径(jìng )，加强(qiáng )中小学人工智能(néng )教育。并且(qiě )，在去年9月的国新办发布会上，也提(tí )及聚焦(jiāo )全面推(tuī )进教育强国建设，教育(yù )部将全(quán )力以(yǐ )赴全面推进教育强国任务的落(luò )实。财(cái )通证券(quàn )刘洋认为，当前政策引导积极(jí )，且(qiě )龙头机(jī )构合规化转型完毕，供(gòng )给出清(qīng )下素质(zhì )教育业务、高中学科辅导业务快速(sù )发(fā )展，同时纷(fēn )纷加大人员投入(rù )满足终(zhōng )端素质(zhì )教育培训需求，业绩有望保持较快(kuài )增长。

　　据(jù )七麦最新数据(1218-1224)，豆包本(běn )周下载(zǎi )量极(jí )速飙升，突破1亿，实现新高。

　　全(quán )固态电(diàn )池新标准出台，机构称固态电(diàn )池行(háng )业进入(rù )“预期兑现”阶段

　　上市公(gōng )司中，云从科技表示，受DeepSeek开源生态以及海(hǎi )外(wài )限制(zhì )因素的(de )双重影响，云从(cóng )科技通(tōng )过优化(huà )参数调配，显著提升了华为N腾一体(tǐ )机在PC端(duān )和端侧(cè )设备上的适配能力。基(jī )于N腾GPU，公司(sī )是华为在智能制造一体机方面(miàn )的合作(zuò )伙伴。软通动力联合国内某大型ICT领导(dǎo )企业(yè )合作推(tuī )出的软硬件一体化信创(chuàng )解决方(fāng )案——软通动力AI机器人-N腾一体机，已赋能(néng )国(guó )央企(qǐ )、制造(zào )、金融、教育等(děng )领域企(qǐ )业智能(néng )自动化应用场景150余个。开普云内容(róng )安全一(yī )体机产(chǎn )品采用华为“鲲鹏+N腾”双引擎(qíng )作为(wéi )CPU处理器，搭载公司自主研发的(de )内容安(ān )全软件(jiàn )产品，能满足用户数据的保密(mì )需求(qiú )。

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