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　　上市公(gōng )司中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户(hù )包括新华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡等。这些客(kè )户的PCB产(chǎn )品主要(yào )应用于超级(jí )计算机、服务(wù )器主板(bǎn )、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球(qiú )范围内(nèi )少数同(tóng )时具备各类PCB产品研发、设(shè )计、制(zhì )造、销(xiāo )售与服务的专(zhuān )业大型厂商，拥有(yǒu )优质多(duō )样的PCB产(chǎn )品线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛(fàn )应用于(yú )通讯电子产(chǎn )品、消(xiāo )费电子及计算(suàn )机类产(chǎn )品以及(jí )汽车和AI服务(wù )器、光模块、高速计(jì )算机等(děng )产品。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔(bó )和锂电池铜箔，公司开发(fā )的高频(pín )高速铜(tóng )箔具有极低的(de )表面轮廓度，传送(sòng )信号损(sǔn )失低，阻抗小等优良(liáng )介电特性，能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算力(lì )AI服务器(qì )、数据(jù )中心、交换(huàn )机等网(wǎng )络设备和网络(luò )连接器(qì )。

　　汽车+低空+人(rén )形机器人，这(zhè )类产品(pǐn )在多领(lǐng )域将逐渐实现应用(yòng )

　　上市公司(sī )中，崇(chóng )达技术(shù )在AI服务PCB领域的主要客户包(bāo )括新华(huá )三(H3C)、云(yún )尖、宝德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡(yí )等。这(zhè )些客户(hù )的PCB产品主要应(yīng )用于超级计算机、服务器(qì )主板、存储设(shè )备、GPU等(děng )产品。鹏鼎控股为(wéi )全球范(fàn )围内少数同时(shí )具备各(gè )类PCB产品(pǐn )研发、设计(jì )、制造、销售(shòu )与服务(wù )的专业(yè )大型厂商，拥有优(yōu )质多样的PCB产品(pǐn )线，主(zhǔ )要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等(děng )多类产(chǎn )品，并(bìng )广泛应用于通(tōng )讯电子产品、消费(fèi )电子及(jí )计算机(jī )类产品以及汽(qì )车和AI服务器、光模(mó )块、高(gāo )速计算机等产(chǎn )品。铜(tóng )冠铜箔(bó )产品按应用(yòng )领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和(hé )锂电池(chí )铜箔，公司开发的(de )高频高速铜箔(bó )具有极(jí )低的表(biǎo )面轮廓度，传送信(xìn )号损失低，阻(zǔ )抗小等(děng )优良介(jiè )电特性，能应用于5G通讯设(shè )备、高(gāo )算力AI服(fú )务器、数据中(zhōng )心、交换机等网络(luò )设备和(hé )网络连(lián )接器。

　　自(zì )去年以来，包括摩(mó )尔线程(chéng )在内的国产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔(ěr )线程、壁仞(rèn )科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后(hòu )开启了(le )IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆禹(yǔ )指出，AI大模型(xíng )、智能汽车是目前(qián )GPU的新兴应用领(lǐng )域。AI大(dà )模型的(de )迭代升级需要大量GPU芯片进(jìn )行推理(lǐ )训练。智能汽车对图(tú )像处理要求很高，对高端(duān )GPU的需求(qiú )也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中央处(chù )理器GPU行(háng )业市场规模由(yóu )6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿(yì )元，期间年(nián )复合增(zēng )长率48.72%。

　　上(shàng )市公司(sī )中，埃(āi )斯顿参股的(de )埃斯顿医疗公(gōng )司正在(zài )开发养(yǎng )老机器人产品。埃(āi )斯顿医疗康复(fù )机器人(rén )有多款(kuǎn )产品上市，用在国内多家(jiā )社区和(hé )养老机(jī )构。伟思医疗(liáo )已构建了覆盖人体(tǐ )上下肢(zhī )、全周(zhōu )期康复评估与(yǔ )训练的运动康复机(jī )器人产(chǎn )品矩阵。公司(sī )康复机(jī )器人产(chǎn )品与磁刺激(jī )、电刺(cì )激、冲击波等(děng )其他康(kāng )复理疗(liáo )类产品深度(dù )融合，形成了(le )涵盖神(shén )经康复(fù )、运动康复、重症(zhèng )康复、老年慢(màn )性病康(kāng )复等多(duō )种康复亚专科的精品解决(jué )方案，精准满(mǎn )足康复改善型(xíng )市场需求。长盛轴(zhóu )承在机(jī )器人领(lǐng )域研究方向主(zhǔ )要是应用于关节处(chù )的自润(rùn )滑轴承、部分(fèn )直线执(zhí )行器中(zhōng )的产品，以(yǐ )及灵巧(qiǎo )手的相关部件(jiàn )，产品(pǐn )应用场(chǎng )景广阔。

　　媒体报道，固态电(diàn )池被视(shì )为全球动力电池下(xià )一代技术竞争(zhēng )的焦点(diǎn )。7月以(yǐ )来，多家企业披露了其在(zài )固态电(diàn )池领域(yù )的最新进展，产业化进程明显提(tí )速。“从去年(nián )氧化物与硫化(huà )物的技术路线之争(zhēng )，到今(jīn )年聚焦中试线(xiàn )建设进(jìn )展，预计明年随着(zhe )相关政(zhèng )策落地和产业(yè )规划相(xiàng )继实施(shī )，行业目光(guāng )将转向谁能实(shí )现全固(gù )态电池(chí )装车应用。”有受(shòu )访专家对记者(zhě )表示，固态电(diàn )池商业化进程将不断加速(sù )。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法(fǎ )的进步(bù )、智能(néng )传感器精度的(de )提升及低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展(zhǎn )，使得可穿戴(dài )设备能(néng )够处理大量数据，并可进(jìn )行深度学习和(hé )智能分(fèn )析。当(dāng )前，AI可穿戴(dài )设备的类型已从智能(néng )手表、智能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳(ěr )机、鞋(xié )子等形(xíng )式，以满足不同场景中的用户需(xū )求。智(zhì )能手表和智能手环凭借集成健康(kāng )监测、消息提(tí )醒、导航、无(wú )接触支付等功能，在健康(kāng )预警、运动指导和个(gè )性化服务方面取得(dé )显著进(jìn )展，并主导可(kě )穿戴市(shì )场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智能手表出货量为(wéi )1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复合增(zēng )速为27.8%。

　　据(jù )媒体报道，知名分析师郭明錤发(fā )布Apple Vision系列(liè )和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不(bú )会在2026年(nián )推出任何新头(tóu )戴设备，并计划从(cóng )2027年开始(shǐ )发布多款产品。苹果(guǒ )将头戴式设备视为(wéi )消费电(diàn )子产品的下一(yī )个主要(yào )趋势。在苹果的头(tóu )戴式产品中，首先大(dà )量出货(huò )的产品有望是类似(sì )雷朋的智能眼(yǎn )镜，预(yù )计2027年的(de )出货量将达300万至500万台或更多。

　　目前(qián )，持续三个季度的下游客户消化(huà )库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现实质性增长(zhǎng )。结合(hé )相关独立第三方的市(shì )场信息来看，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖(nuǎn )。天风证券(quàn )半导体团队认为，今(jīn )年第三(sān )、第四季度存储大(dà )板块涨价态势(shì )或持续(xù )，并且(qiě )AI服务器、PC、手机等带动存储容量(liàng )快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步(bù )拉高板块收入体量(liàng )。

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