财通证券表示,从全(quán )球(qiú )云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来(lái )看,2025年四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超过3200亿美元(yuán ),同比(bǐ )增长超过35%,AI驱动(dòng )下基础(chǔ )设施投入正迎(yíng )来(lái )高速增(zēng )长。我国三大(dà )互(hù )联网云厂商资本开支合(hé )计将超过3500亿元,海外巨(jù )头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑(chēng )更大开支,但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算(suàn )力(lì )潜力。国泰海通判断(duàn ),2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加速发展,叠加(jiā )推理侧(cè )需求持续演进,有望带(dài )来更广阔成长空(kōng )间。
上市公司中,横店东(dōng )磁技术路线以(yǐ )N型(xíng )TOPCon为主,重点通过开发(fā )相(xiàng )关技术,并逐步技改产(chǎn )线以提升电池效率、组(zǔ )件功率。通威(wēi )股(gǔ )份已形成8万吨高纯晶(jīng )硅(guī )产能,实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(chù )(BC)电池、钙钛矿/硅叠层(céng )电(diàn )池等技术路线(xiàn )研发的(de )全面布局,并在(zài )N型电池(chí )方面持续突破,各项产(chǎn )品指标处于行业(yè )领先。
公司方面,兆丰股(gǔ )份控股子公司(sī )兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限(xiàn )公(gōng )司主要布局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱丝杠等业务,相关产品研发(fā )试(shì )制已在进行。浙江荣(róng )泰(tài )子公司上海狄兹精密(mì )机(jī )械有限公司专注于滚(gǔn )珠(zhū )丝杠、行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电(diàn )缸、直(zhí )线模组、精密对(duì )位平台(tái )等研发、生产和(hé )销售。公司高度重视人(rén )形机器(qì )人的战略布局(jú )和(hé )业务拓展,相关业务(wù )推(tuī )进顺利,目前公司已有(yǒu )部分产品向多家(jiā )机器人(rén )公司销售,业(yè )务(wù )已初具规模。
全(quán )球(qiú )首位,我国大模型数(shù )量(liàng )超1500个
兴业证券表(biǎo )示(shì ),在国家政策(cè )的强力(lì )支持背景下,产(chǎn )业链各(gè )环节企业相继发(fā )布全固(gù )态电池技术解决(jué )方案,同时低空经济、机器人(rén )等新兴应用场(chǎng )景(jǐng )的需求催化持续释放(fàng ),多重利好叠加下,固态(tài )电池产业化进程(chéng )有望提(tí )前加速。目前(qián )初(chū )代全固态电池材料体(tǐ )系(xì )已定型,材料性能和(hé )设(shè )备接近量产要求,预(yù )计(jì )25H2进入固态电池(chí )设备和(hé )材料企业定点的(de )关键期(qī ),固态电池设备(bèi )端和材(cái )料端布局较为完(wán )善、验(yàn )证进展较快的企(qǐ )业有望(wàng )受益。
媒(méi )体(tǐ )报道,固态电池被视(shì )为(wéi )全球动力电池下一代技(jì )术竞争的焦点。7月以来(lái ),多家企业披(pī )露(lù )了其在固态电池领域(yù )的(de )最新进展,产业化进(jìn )程(chéng )明显提速。“从去年(nián )氧(yǎng )化物与硫化物(wù )的技术(shù )路线之争,到今(jīn )年聚焦(jiāo )中试线建设进展(zhǎn ),预计(jì )明年随着相关政(zhèng )策落地(dì )和产业规划相继(jì )实施,行业目光将转(zhuǎn )向(xiàng )谁能实现全固态电池装(zhuāng )车应用。”有受访专家(jiā )对记者表示,固(gù )态电池(chí )商业化进程将(jiāng )不(bú )断加速。
国家医(yī )保(bǎo )局:集采中选不再简(jiǎn )单(dān )以最低报价作为参考(kǎo )
华为拥有鲲(kūn )鹏与昇(shēng )腾两大产业链,其中,昇腾是以异构芯(xīn )片为基(jī )础的加速计算产(chǎn )业,并(bìng )研发出盘古大模(mó )型与自(zì )身硬件架构兼(jiān )容(róng )性良好且支持外部模型(xíng )使用。方正证券张初晨(chén )表示,昇腾智算(suàn )已完成(chéng )长期适配,成(chéng )熟(shú )度明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳(yáng )、重庆等智算中心已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国(guó )产方案(àn )进行了充分的适(shì )配,且(qiě )保持较高的使用(yòng )率。华(huá )为昇腾在已投建(jiàn )算力中(zhōng )心公布的国产化(huà )方案中(zhōng )约占85%。后续昇(shēng )腾(téng )等国产算力方案预计在(zài )政府及运营商招标的份(fèn )额将持续提升。
江(jiāng )波龙:预计eSSD价(jià )格(gé )三季度将出现5%-10%上涨
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稳赢网网友:成交量方面,整体而言,除星期五缩量调整外,量能水平较之前明显放大。有经验的投资者需思考,这波上涨行情能否持续。我之前讲过,若看指数,因我们并非交易指数,从大方向看,若日线顶分型未现,一般不会急于判断市场见顶。像出现上引线、星期五的情况,我仍持此观点,认为当前更多是调整阶段,可将调整视为机会,观察调整时是否击穿关键位置,关键点位稍后详述。从日线图看,目前状态不错。若不确定,可对比中证500、中证1000,情况类似,且中证500走势比上证指数更快。
股海冷水坑网友: 机构最新研报指出,持续看好贵金属及工业金属。其中贵金属方面,黄金长逻辑持续演绎,白银有望进入补涨阶段。