上半年全国完成水利建设投资超5000亿元
公司方面,税友股份将大语言模(mó )型应用于财税咨询、运维等AISaaS场景,基于阿里云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克的数据(jù )与网络安全产品与服务依托大模型能力,可以为客户提供网络安全自动化运维、数据(jù )安全分类分级、数据安全运营及监管等服务,在金融、运营商、政务、医疗、工业制(zhì )造等多个行业已得到广泛应用和认可。
兴业证券指出,近年来中央预算资金、专项债资金等均向水利水电倾(qīng )斜,水利水电基建投资增速保持高增长,建筑企业水利水电、水生态保护等江河相关(guān )的建筑工程订单同样保持高增长的态势,水利水电工程高景气度预期延续,关注水利(lì )水电带来的投资机会。
伴随着AIAgent技术的发展,2025年以来AI推理景气度持续提升。如:谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì ),同比增长50倍。随着训练和推理的需求增加和分化,传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的高能效比需求,为降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度,各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出,ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在加快(如:由早期的两年迭代一(yī )代产品,转换成现在的一年迭代一代产品),ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露:2023年ASIC市场规模约为66亿美元,预计2028年达到554亿(yì )美元,对应2023-2028年CAGR为53%。
公司方面,日播时尚旗下首位虚拟人物BO的身份定位为植物学家(jiā ),中文名为“播凌一”。生意宝的网盛大厦AI数字人直播基地是一家通过打造了“超写(xiě )实数字人内容生成+云服务”的SaaS工具软件平台并以创造每个人的数字化身为使命,功能包括:一是数字人AI直播;二(èr )是数字人定制。
据媒体报道,近日,上海人工智能实验室发布DeepLink超大规模跨域混训(xùn )技术方案,支持千公里多智算中心跨域长稳混训千亿参数大模型,例如跨越1500公里连接(jiē )上海和济南之间的智算中心,实现北京、上海与贵州等多地智算中心互联和大模型混(hún )训等。目前,上海人工智能(néng )实验室DeepLink开放计算体系已深度集成至联通、电信、商汤、仪电等智算平台,实现“1个平(píng )台+N种芯片+X个地域”稳定运行。
大模型技术进入密集迭代期,AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴业证券表示,AI产业催化不断,建议持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表态,近期会(huì )出台多个行业数字化转型方案,组织“人工智能+软件”行动,并推动未来产品创新发(fā )展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间点,建议持续加大AI板块的(de )配置比例。
多重力量共(gòng )振下,AI产业链迎来新一轮投资机遇
AI算力增长新动力,各家云厂商都在加速推进相(xiàng )关项目
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