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　　半(bàn )导体产业是现代科技的基(jī )石(shí )。随(suí )着人工(gōng )智能新一轮的爆发式发展(zhǎn )，半导(dǎo )体(tǐ )芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸多产(chǎn )业(yè )的核(hé )心和底座，也正成为全球各主要(yào )国(guó )家竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表示，台积(jī )电上(shàng )调(diào )2025年收入增速预期，关注半导体底(dǐ )部配(pèi )置(zhì )机遇。台积电预计AI需求持续强劲(jìn )，非AI需(xū )求温和(hé )复苏，并将2025年公司整体收(shōu )入(rù )增速(sù )由之前(qián )的25%左右上调到30%左右。半导(dǎo )体(tǐ )景气(qì )度(dù )较高(gāo )，AI和国产化打开国内成长空间。

　　上(shàng )市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以(yǐ )用(yòng )于具(jù )备(bèi )显示功能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同(tóng )客(kè )户不同需求和产品定位提供解决(jué )方案(àn )，处于性能和良率提升阶段。蓝思(sī )科(kē )技配(pèi )合北美(měi )大客户多年研发，是第一(yī )代(dài )智能(néng )头显的(de )外观结构件核心供应商，并(bìng )为其(qí )他(tā )北美(měi )头部AI眼镜客户提供导光模组、Mic模(mó )组(zǔ )等功(gōng )能模组和精密结构件。同时，公(gōng )司(sī )发挥(huī )垂(chuí )直整合优势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多(duō )家(jiā )国内外AI眼镜头部企业开展研发，将自(zì )有(yǒu )核心元器件、光学部件、功能模(mó )组(zǔ )及超(chāo )轻量材(cái )料整合至AI眼镜。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，华灿(càn )光电的MicroLED技术可以用于具备(bèi )显(xiǎn )示功(gōng )能(néng )的AI眼(yǎn )镜，目前公司配合不同客户不同(tóng )需(xū )求和(hé )产品定位提供解决方案，处于性(xìng )能(néng )和良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科技配合北美大(dà )客户(hù )多(duō )年研发，是第一代智能头显的外(wài )观结(jié )构(gòu )件核心供应商，并为其他北美头(tóu )部(bù )AI眼镜(jìng )客户提(tí )供导光模组、Mic模组等功能(néng )模(mó )组和(hé )精密结(jié )构件。同时，公司发挥垂(chuí )直(zhí )整合(hé )优(yōu )势，积极协同包括Rokid在内的多家国内外(wài )AI眼(yǎn )镜头(tóu )部企业开展研发，将自有核心元(yuán )器(qì )件、光(guāng )学部件、功能模组及超轻量材料(liào )整合(hé )至(zhì )AI眼镜。

　　上市公司中，华中数(shù )控2021年(nián )公(gōng )司推出了世界首台搭载AI芯片的华(huá )中(zhōng )9型新(xīn )一代人(rén )工智能数控系统，将新一(yī )代(dài )人工(gōng )智能技(jì )术与先进制造技术深度融(róng )合(hé )。华(huá )辰(chén )装备(bèi )超精密曲面磨床面向工业母机、半(bàn )导体(tǐ )、军工、航空航天等关键应用领域(yù )，可(kě )用(yòng )于超精密光学元件、超精密平面(miàn )(曲面(miàn ))类(lèi )零件、半导体(碳化硅)精密零部件(jiàn )的超精(jīng )密磨削(xuē )加工。恒锋工具专业从事(shì )精(jīng )密刀(dāo )具研发(fā )、制造和运维服务。刀具(jù )是(shì )机械(xiè )制造中(zhōng )完成切削加工的工具，是最(zuì )活跃(yuè )的(de )生产(chǎn )要素，也是工业母机进行切削加(jiā )工(gōng )的最(zuì )终执行部件，被称为工业母机的“牙齿(chǐ )”，精密切削机床一切优异性能都(dōu )要通(tōng )过(guò )刀具来实现，属于重要的基础件(jiàn )和消耗(hào )品。

　　供需两端多重因素共同(tóng )推(tuī )动，这类战(zhàn )略资源价格屡创历史新高(gāo )

　　又(yòu )一智能(néng )眼镜正式开售，多款新品放(fàng )量在(zài )即(jí )

　　据媒体报道，由我国牵头制定的(de )国(guó )际标(biāo )准《分布式光伏发电接入低压直流(liú )系统(tǒng )及(jí )用例》国际标准正式发布。该标(biāo )准是(shì )光(guāng )伏直流领域的首个国际标准，为(wéi )分布式(shì )光伏开(kāi )发与新型配电系统建设奠(diàn )定(dìng )了基(jī )础，为(wéi )全球分布式光伏产业的发(fā )展(zhǎn )提供(gòng )了指南(nán )。

　　上海证券分析师吴婷婷称(chēng )，近期(qī )国内外产业端迎来密集催化，产(chǎn )业(yè )潮起(qǐ )入局者明显增多，国内华为、字节(jiē )、比(bǐ )亚(yà )迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技(jì )厂(chǎng )商纷纷加码具身智能，海外特斯(sī )拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量产步伐，DeepSeek人工智(zhì )能(néng )公司(sī )的涌现(xiàn )推动通用机器人大模型的(de )发(fā )展，助力人(rén )形机器人实现具身智能，人形机(jī )器(qì )人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家争鸣(míng )”阶段(duàn )，目前人形机器人进入工业场景，已经(jīng )成(chéng )为国内外确定性较高的应用趋势(shì )，人(rén )形(xíng )机器人商业化落地可期，建议关(guān )注受益(yì )的国内(nèi )零部件厂商。

　　公司方(fāng )面(miàn )，通(tōng )灵股份(fèn )主要产品为太阳能光伏组(zǔ )件(jiàn )接线(xiàn )盒和汽(qì )车外饰件。公司是全球光伏接线(xiàn )盒(hé )行业(yè )龙头，2024年全球市占率为9.4%。钧达股(gǔ )份(fèn )主营(yíng )业务为光伏电池片的研发、生产和(hé )销售(shòu )，主打新一代N型TOPCon太阳能电池，产品(pǐn )性能(néng )达(dá )国际先进水平，具备较强市场竞(jìng )争力。

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