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　　浙商证(zhèng )券表示，国内算(suàn )力需(xū )求的黎明已经到(dào )来，字节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元(yuán )，接近百度、阿(ā )里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元)，研发投(tóu )入显著领先同行(háng )。该(gāi )券商进一步(bù )预测(cè )，2025年字节跳动资(zī )本开支有望达到(dào )1600亿元，旨在打造(zào )自主可控的大规(guī )模数(shù )据中心集群(qún )，其中约900亿元将(jiāng )用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用于IDC基建(jiàn )以及(jí )网络设备如光模(mó )块、交换机。中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，中美科技巨(jù )头AI投入强度差距(jù )较大(dà )，预计国内(nèi )巨头资本开支有(yǒu )一定的提升空间(jiān )。看(kàn )好国内AI投入(rù )加大(dà )对AIDC、高速交换机(jī )、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动(dòng )。

　　公司方面(miàn )，上(shàng )海电影在IP开(kāi )发、电影发行、影投院线齐发力(lì )，2024H1院线市占率全(quán )国第(dì )四。中国电影为(wéi )电影出品发行龙(lóng )头，具备进口影(yǐng )片发行壁垒，公(gōng )司主导的《射雕(diāo )英雄(xióng )传：侠之大(dà )者》占预售票房(fáng )50%。

　　持续升温(wēn )！该(gāi )细分领域逐(zhú )渐成(chéng )为新的经济增长(zhǎng )点

　　上市公司(sī )中，强力新材研(yán )发的光敏性聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封装领域(yù )，是重布线制程(chéng )(RDL)的关键材料。公(gōng )司开(kāi )发有多款PSPI产品，其中高温固化PSPI用(yòng )途广泛，适用于(yú )各类封装结构；低温固化PSPI适用于(yú )FO WLP、Chiplet/异(yì )构集成等先(xiān )进封装结构。目(mù )前公司的PSPI产品处(chù )于给客户送样验(yàn )证阶(jiē )段。艾森股份PSPI光(guāng )刻胶已进入小批(pī )量量产阶段。

　　近日，机器人(rén )相关消息不断。民生证券崔琰分(fèn )析指出，展望后(hòu )续，1月底特斯拉(lā )2024Q4业绩(jì )会更新Optimus进度，Gen3有(yǒu )望于2025Q1定型发布；此外，英伟达3月(yuè )GTC25大会上，有望发(fā )布机器人领域布(bù )局更(gèng )新。伴随更(gèng )多科技巨头正在(zài )涌入，崔琰认为(wéi )人形机器人技术(shù )端加(jiā )速演进，产业趋(qū )势不断强化，远(yuǎn )期空间持续打开(kāi )，坚定看好人形(xíng )机器人板块投资(zī )机会。

　　AI大模(mó )型快速发展拉动(dòng )该算力细分领域(yù )需求(qiú )增长

　　国盛证(zhèng )券刘高畅表示，字节豆包MAU近6000万，大模型调用量增(zēng )长迅速。12月18日，字节(jiē )召开火山引(yǐn )擎Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截(jié )至目前，豆包大(dà )模型(xíng )日均tokens使用量超过(guò )4万亿，发布7个月(yuè )以来增长超过33倍(bèi )。11月豆包MAU接近6000万(wàn )，在AI产品榜全球(qiú )总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑当前(qián )豆包(bāo )增速，刘高畅认(rèn )为豆包在2025年的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节在算力端的(de )投入有望高速增(zēng )长，助推AI算力相(xiàng )关产业链加速扩(kuò )张。

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