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　　中信证券电子团队指出，eSIM是一(yī )种将(jiāng )传统(tǒng )SIM卡的(de )功能(néng )集成(chéng )到设(shè )备芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实(shí )名制(zhì )管理(lǐ )、安(ān )全性(xìng )等问(wèn )题，此前国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿戴、平板、物联网等非手机(jī )产品(pǐn )。随(suí )手机(jī )等终端轻薄化(huà )趋势(shì )以及(jí )防水(shuǐ )防尘(chén )要求(qiú )提升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。

　　随着政策持续(xù )发力(lì )，国(guó )内工(gōng )业企(qǐ )业信(xìn )息化(huà )/数字化/智能化建设有望加速，或将带来工业软硬件产业发(fā )展机(jī )遇。申万(wàn )宏源(yuán )认为(wéi )，新(xīn )型工业化是新质生产力的落地方向，关注工业软件方向。新质(zhì )生产(chǎn )力代(dài )表先进生产力(lì )的演(yǎn )进方(fāng )向，是由(yóu )技术(shù )革命(mìng )性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生(shēng )的先(xiān )进生(shēng )产力(lì )质态(tài )。特(tè )别是(shì )工业互联网、工业软件等非实体形态生产工具的广泛应用(yòng )，极(jí )大丰(fēng )富了(le )生产(chǎn )工具(jù )的表(biǎo )现形态，促进制造流程走向智能化、制造范式从规模生产(chǎn )转向(xiàng )规模(mó )定制(zhì )。

　　中原证(zhèng )券研(yán )报指(zhǐ )出，国内(nèi )游戏(xì )产业(yè )的市场需求稳固，景气度高，相比以往行业面临高压监管(guǎn )的态(tài )势，目前(qián )的国(guó )内游(yóu )戏产(chǎn )业面临政策环境已有明显宽松，多省市对于游戏产业的发(fā )展和(hé )扶持(chí )政策(cè )明确(què )。版(bǎn )号数(shù )量高位发放推动游戏产品周期，促进游戏公司业绩释放。在AI应(yīng )用端(duān )，目(mù )前AI技术在游戏(xì )产业(yè )的应(yīng )用已(yǐ )较为(wéi )明朗(lǎng )，不(bú )仅限于制作发行流程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技(jì )术智(zhì )能化(huà )、个(gè )性化(huà )的游(yóu )戏应用或游戏化应用已有产品雏形，预计未来将有更多基(jī )于AI技(jì )术赋(fù )能的(de )AI原生(shēng )游戏(xì )出现(xiàn )，帮助游戏行业实现价值重估。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机器(qì )人板(bǎn )块近(jìn )期催化因素较(jiào )多，指数(shù )有所(suǒ )修复(fù )。行(háng )业趋(qū )势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核(hé )心投(tóu )资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减(jiǎn )速器(qì )等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落地(dì )的方(fāng )向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极(jí )限作(zuò )业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的。

　　上市(shì )公司(sī )中，杰创智能子公司广州常青云科技有限公司与摩尔线程建立(lì )了战(zhàn )略合(hé )作关(guān )系，双方(fāng )将依(yī )托各自优势，共同为国产AI算力新生态建设赋能。平治信息(xī )控股(gǔ )子公(gōng )司天(tiān )昕电(diàn )子产品主(zhǔ )要包(bāo )括国(guó )产化(huà )通用(yòng )国产(chǎn )服务(wù )器，大容量存储国产服务器等，目前天昕电子产品已与国(guó )产芯(xīn )片适(shì )配，包括(kuò )昇腾(téng )的GPU。

　　AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多家(jiā )公司(sī )订单(dān )强劲(jìn )

　　具身(shēn )智能(néng )是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认(rèn )知、决策(cè )和行(háng )动一(yī )体化。京(jīng )东近(jìn )日领(lǐng )投了(le )三家(jiā )具身(shēn )智能(néng )企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮和逐际动力的(de )战略(luè )轮。京东(dōng )的布(bù )局只(zhī )是互(hù )联网大厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团、蚂(mǎ )蚁、阿里(lǐ )、腾(téng )讯、百度(dù )等大(dà )厂也纷纷通过对外股权投资、自研以及业务合作等方式积(jī )极布(bù )局。湘财(cái )证券(quàn )认为，京(jīng )东一(yī )日三(sān )投机(jī )器人(rén )企业(yè )的行(háng )为，不仅为具身智能行业注入了新的活力，也引发了市场(chǎng )对具(jù )身智(zhì )能产(chǎn )业化(huà )落地(dì )的更(gèng )多期待。这一举措可能会加速行业内的竞争，促使其他企业加(jiā )快技(jì )术研(yán )发和(hé )市场(chǎng )布局(jú )。

　　2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16-17日召开，展会(huì )展示(shì )核能(néng )源与(yǔ )核聚变相关内(nèi )容、核电(diàn )站相(xiàng )关展(zhǎn )示、核燃料循环和核安全设备等。

　　多家企业披露了其在固态电(diàn )池领(lǐng )域的(de )最新(xīn )进展(zhǎn )

　　上市公司中，先导智能固态电池设备已进入欧美日韩及国内头(tóu )部电(diàn )池企(qǐ )业供(gòng )应链(liàn )，与(yǔ )多家行业领军企业达成深度合作。其干法电极、电解质膜、高(gāo )速叠(dié )片及(jí )等静(jìng )压等关键设备(bèi )，均(jun1 )有在(zài )全球(qiú )多个(gè )国家(jiā )和地区成功交付的案例。普利特布局固态电池研究，构建了“混合(hé )固液(yè )-准固(gù )态-全(quán )固态(tài )”三级研发体系，进行固态电解质在新产品中应用的尝试，展(zhǎn )开对(duì )外技(jì )术合(hé )作、联合(hé )开发。目前半固态电池已处于量产阶段。光华科技固态电池材(cái )料产(chǎn )品与(yǔ )下游(yóu )客户处于产品(pǐn )送样(yàng )检测(cè )及优(yōu )化阶(jiē )段，可根据市场需求进行扩产。

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