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　　本次(cì )试(shì )点范围(wéi )扩大后，服务业扩大开放综合试点城(chéng )市总数(shù )将增至20个(gè )，旅游(yóu )出行链相(xiàng )关行业(yè )β迎来优化。方正证券社服团队认为(wéi )，出行(háng )链(liàn )消费具(jù )备强韧性(xìng )、高弹(dàn )性，为促进内需消费的重要抓手，叠(dié )加五一(yī )假(jiǎ )期临近(jìn )，预计(jì )将(jiāng )成为政(zhèng )策出台的重要窗口期。

　　据七麦最(zuì )新数据(jù )(1218-1224)，豆包本(běn )周下载(zǎi )量(liàng )极速飙(biāo )升，突(tū )破1亿，实现新高。

　　开源证(zhèng )券发布(bù )研报称，近年来(lái )，春节档(dàng )在全年(nián )各档期中地位也逐步提升，占全年票(piào )房比例(lì )从(cóng )2018年的10%提(tí )升至2024年的(de )19%。考虑(lǜ )到2025年春节档影片的市场期待度较高，且宣发(fā )节(jiē )点有所(suǒ )提前，影(yǐng )片对应(yīng )用户圈层各有差异，有望扩大春节档(dàng )观影覆(fù )盖面，带(dài )来观影(yǐng )人(rén )次提升(shēng )。中性(xìng )假设下，预计2025年春节档总票房(fáng )为85.4亿元(yuán )，同比增(zēng )长6.7%，有(yǒu )望创历史(shǐ )新高。积极关注2025年春节档电影对相关内容出(chū )品、影(yǐng )投(tóu )院线公(gōng )司带来的(de )弹性。

　　民生证券吕伟表示，AI一体机能够(gòu )很好满(mǎn )足(zú )央国企(qǐ )及政府(fǔ )的(de )行业客(kè )户数据安全、开箱即用的需求，有望(wàng )成为央(yāng )国企AI化转(zhuǎn )型的重(chóng )要(yào )基础设(shè )施。DeepSeek一(yī )体机具有以下三大优点：1)快速(sù )交付；2)高效利用(yòng )；3)极简(jiǎn )运维。DeepSeek开(kāi )源给予(yǔ )了云厂商低门槛部署世界级AI大模型机(jī )遇，而(ér )客(kè )户对于(yú )数据合规(guī )与部署(shǔ )便捷性需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市(shì )场。

　　公司方(fāng )面，星(xīng )网(wǎng )锐捷实(shí )际控制人福建省国资委，子公司锐捷(jié )网络通(tōng )过发挥在(zài )产品研(yán )发创新上(shàng )的优势(shì )，推出了应用CPO技术的数据中心(xīn )交换机(jī )，参与编(biān )写了COBO的(de )CPO交换机设(shè )计白皮(pí )书，自研的400G和800G LPO光模块已实现小批量供(gòng )货。博(bó )创(chuàng )科技已(yǐ )向多家国(guó )内外互(hù )联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光(guāng )模块、有源光缆(lǎn )(AOC)和高速(sù )铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模块已实现(xiàn )量产出(chū )货，目前(qián )正在积(jī )极开发下(xià )一代数(shù )据中心用硅光模块。公司子公(gōng )司长芯(xīn )盛自研的(de )应用于(yú )有源光缆(lǎn )(AOC)的多通(tōng )道光电收发芯片占据全球领先市场份(fèn )额。

　　芯片等(děng )产业快速(sù )发展背(bèi )景下，该细分市场需求或将持续攀升(shēng )

　　国(guó )金证券指(zhǐ )出，AI拉(lā )动(dòng )光模块(kuài )迭代速度，1.6T光模块2024年第四季度开始批(pī )量出货(huò )，并在2025年(nián )第一季(jì )度正式上(shàng )量。海(hǎi )外云厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支，并(bìng )已明确表(biǎo )示2025年资(zī )本开支仍(réng )将继续(xù )增长，利好光模块板块，板块成长性(xìng )持续凸(tū )显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续快(kuài )速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动(dòng )行业发(fā )展。

　　公司方(fāng )面(miàn )，上海(hǎi )电影在IP开发、电影发行、影投院线齐(qí )发力，2024H1院线市占(zhàn )率全国(guó )第四。中(zhōng )国电影(yǐng )为电影出品发行龙头，具备进(jìn )口影片(piàn )发行壁垒(lěi )，公司(sī )主导的《射雕英(yīng )雄传：侠之大者》占预售票房50%。

　　上市公(gōng )司(sī )中，英(yīng )维克已为(wéi )包括阿(ā )里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大(dà )型互联(lián )网公司自(zì )建或租(zū )用(yòng )的数据(jù )中心提供了大量高效节能的机房温控(kòng )系统。华塑科技(jì )向字节(jiē )跳动自建(jiàn )及租赁(lìn )的数据中心提供BMS产品及服务。

　　豆(dòu )包即将发(fā )布最新(xīn )实时语音(yīn )大模型(xíng )，并将基于此模型全量上线豆包App实时(shí )语音通(tōng )话(huà )功能。目前，豆(dòu )包APP已小(xiǎo )范围测试最新能力，部分用户在豆包(bāo )App的实时(shí )通话界面(miàn )已更新(xīn )。此前，业内就曾有消息称豆包将上线最新情(qíng )感语音(yīn )大模型，测试效(xiào )果超过GPT-4o。据了解(jiě )，该传言提及模型即为上述实(shí )时语音(yīn )模型。最(zuì )新模型(xíng )通过面向(xiàng )语音生(shēng )成和理解进行统一建模，区别于此前(qián )的ASR+LLM+TTS级联(lián )方(fāng )式，在(zài )对话效果(guǒ )上有大(dà )幅提升，实时交互上不仅低延时，也(yě )能流畅(chàng )打断。

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