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　　机构指出，AI算(suàn )力(lì )拉动PCB需求，封装(zhuāng )基(jī )板打开成长空间。海(hǎi )内(nèi )外(wài )科技巨头资本开(kāi )支(zhī )维持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快(kuài )AI应用渗透，训练、推理算力需求持续扩容(róng )。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光模块等设备的核(hé )心(xīn )部件将持续受益。

　　据了解，明年一季(jì )度(dù )，魔法原子将正式发(fā )布(bù )新一代人形机器(qì )人(rén )产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年交付(fù )数(shù )百台量产版MagicBot，2026年(nián )交(jiāo )付量将达到千台级别(bié )。中(zhōng )航证券机械设备(bèi )团(tuán )队认为，人形机器人(rén )产(chǎn )业趋势明确，至2030年(nián )全球累计需求量有望达(dá )约(yuē )200万台，目前进入从(cóng )0到1的(de )重要突破阶段，看(kàn )好(hǎo )Tier1及核心零部件供应商。

　　行业重要参与(yǔ )者(zhě )先后发布重磅产品，或(huò )持续点燃这个AI细(xì )分(fèn )赛(sài )道热潮

　　国泰海通(tōng )表(biǎo )示，小米汽车业(yè )务(wù )加速发展，产业链将(jiāng )持(chí )续(xù )受益。此前，小(xiǎo )米(mǐ )汽车宣布提升2025年交付(fù )量(liàng )目标至35万辆(此前为(wéi )30万辆)，在较强的产品力(lì )与(yǔ )新车上市等因素的(de )共同(tóng )驱动下，小米汽车(chē )销(xiāo )量有望持续加速增长。

　　上市公司中(zhōng )，瑞(ruì )德智能表示，作为中(zhōng )国(guó )智控行业的先驱(qū )企(qǐ )业(yè )之一，公司始终致力(lì )于(yú )技术创新和产品(pǐn )升(shēng )级，积极拥抱人工智(zhì )能(néng )时(shí )代。在服务机器(qì )人(rén )领域，公司的智能控(kòng )制(zhì )器产品已经成功应(yīng )用并落地。宇瞳光学的(de )光(guāng )学镜头产品、技术(shù )可以(yǐ )应用于工业机器人(rén )(机(jī )器视觉)、服务机器人等(děng )方面，目前有少(shǎo )量(liàng )模(mó )造玻璃镜片产品应用(yòng )于(yú )AI镜头。汉王科技(jì )在(zài )硬件方面，公司已开发(fā )出(chū )仿生扑翼飞行机(jī )器(qì )鸟和四足机器人仿生(shēng )机(jī )器狗，预计2025年进一(yī )步推动仿生机器狗在园(yuán )区(qū )、物业等泛安防场(chǎng )景的商业化应用。

　　据(jù )媒体报道，国家数据局(jú )联合中央网信办、工(gōng )业和信息化部、公安部(bù )、国务院国资委(wěi )印(yìn )发(fā )了《关于促进企业数(shù )据(jù )资源开发利用的(de )意(yì )见》。其中提到，构建(jiàn )公(gōng )平高效的数据要(yào )素(sù )价值分配机制，引导(dǎo )企(qǐ )业在数据产品和服(fú )务的生产、供给、流通(tōng )、使用中实现数据价(jià )值的创造和提升。

　　本(běn )次试点范围扩大后，服(fú )务业扩大开放综合(hé )试(shì )点城市总数将增至20个，旅游出行链相关(guān )行(háng )业(yè )β迎来优化。方正证(zhèng )券(quàn )社服团队认为，出(chū )行链消费具备强韧性、高(gāo )弹性，为促进内(nèi )需(xū )消费的重要抓手，叠(dié )加(jiā )五一假期临近，预(yù )计将成为政策出台的重(chóng )要(yào )窗口期。

　　平安(ān )证券认为，运动户外行(háng )业(yè )是新消费中非常具有投(tóu )资机会和投资价值(zhí )的(de )赛道。近年来，随着冰(bīng )雪运动的普及和(hé )冰(bīng )雪(xuě )旅游的发展，冰雪经(jīng )济(jì )逐渐成为新的经(jīng )济(jì )增长点。冰雪经济涵盖(gài )冰(bīng )雪运动、冰雪旅(lǚ )游(yóu )、冰雪装备、冰雪文(wén )化(huà )等相关产业的综合(hé )经济体系。它具有产业(yè )链(liàn )条长、导流效应大(dà )、社会效益高的特点，并(bìng )已成为推动地区经济社(shè )会发展、促进城乡(xiāng )一(yī )体化发展的重要力量。随着我国冰雪运(yùn )动(dòng )逐(zhú )渐普及，冰雪旅游热(rè )度(dù )持续升温，“冷(lěng )资(zī )源”正在加速转变为“热(rè )经济”，冰雪产(chǎn )业(yè )规模实现快速增长。

　　西部证券杨敬梅(méi )表示，受益于AI大模型快(kuài )速(sù )发展，算力需求快(kuài )速提升，而AI服务器作为(wéi )算(suàn )力承载的核心基础设施(shī )，其出货量有望快(kuài )速(sù )增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货量CAGR将达29%。大(dà )模(mó )型(xíng )AI训练服务器对算力需(xū )求(qiú )更高，其服务器(qì )电(diàn )源功率和配置数量明显(xiǎn )提(tí )升。

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