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　　本次试(shì )点范围扩(kuò )大后，服务(wù )业扩大开放综合试(shì )点城市总(zǒng )数将增至(zhì )20个，旅游(yóu )出行链相(xiàng )关行业β迎来优化(huà )。方正证(zhèng )券社服团队认为，出(chū )行链消费(fèi )具备强韧(rèn )性、高弹(dàn )性，为促(cù )进内需消(xiāo )费的重要(yào )抓手，叠(dié )加五一假期临近，预计将成为(wéi )政策出台(tái )的重要窗(chuāng )口期。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模(mó )块迭代速(sù )度，1.6T光模(mó )块2024年第四季(jì )度开始批量出货，并在2025年第(dì )一季度正(zhèng )式上量。海外云厂(chǎng )商不断加(jiā )大AI方向资(zī )本开支，并已明确表示2025年资本(běn )开支仍将(jiāng )继续增长(zhǎng )，利好光(guāng )模块板块(kuài )，板块成(chéng )长性持续(xù )凸显，EPS端(duān )有望继续快速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方(fāng )案推动行(háng )业发展。

　　机构(gòu )指出，AI算(suàn )力拉动PCB需(xū )求，封装(zhuāng )基板打开成长空间。海内外科(kē )技巨头资(zī )本开支维(wéi )持高增，DeepSeek进一步加(jiā )快AI应用渗(shèn )透，训练(liàn )、推理算(suàn )力需求持续扩容。PCB作(zuò )为AI服务器、交换机(jī )、光模块(kuài )等设备的(de )核心部件(jiàn )将持续受(shòu )益。

　　国盛证券刘高畅表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大模型调(diào )用量增长(zhǎng )迅速。12月(yuè )18日，字节(jiē )召开火山(shān )引擎Force大会(huì )，火山引(yǐn )擎CEO谭待表示，截至目前，豆包(bāo )大模型日(rì )均tokens使用量(liàng )超过4万亿(yì )，发布7个(gè )月以来增(zēng )长超过33倍(bèi )。11月豆包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品榜全(quán )球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速(sù )达16.92%，考虑(lǜ )当前豆包(bāo )增速，刘(liú )高畅认为豆包在2025年(nián )的MAU有望接近ChatGPT达到2亿。字节在算(suàn )力端的投(tóu )入有望高(gāo )速增长，助推AI算力(lì )相关产业(yè )链加速扩(kuò )张。

　　上市公司中，中公教(jiāo )育是国内(nèi )最早从事(shì )职业教育(yù )培训的民(mín )营企业之(zhī )一，成立(lì )人工智能(néng )与教育研究院后，依(yī )托多年知识内容沉(chén )淀和长期(qī )的研发投(tóu )入，以及(jí )大模型、数字人等(děng )技术加持，推出的(de )首款AI产品——小鹿老(lǎo )师。盛通(tōng )股份参股(gǔ )的北京未(wèi )科是国内(nèi )领先的在(zài )线少儿编(biān )程教育公(gōng )司，面向6~16岁青少年和儿童提供(gòng )在线编程(chéng )教育培训(xùn )服务。

　　机构指(zhǐ )出，伴随(suí )算力需求(qiú )的不断提(tí )升，液冷已然成为数(shù )据中心的关键解决(jué )方案。UQD(快(kuài )换接头)凭(píng )借其高效(xiào )、安全、可靠等特(tè )性，已成为数据中(zhōng )心液冷系统核心零部(bù )件。

　　民生证券(quàn )吕伟表示(shì )，AI一体机(jī )能够很好(hǎo )满足央国(guó )企及政府(fǔ )的行业客户数据安全、开箱即(jí )用的需求(qiú )，有望成(chéng )为央国企(qǐ )AI化转型的(de )重要基础(chǔ )设施。DeepSeek一(yī )体机具有(yǒu )以下三大优点：1)快速(sù )交付；2)高效利用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开源给(gěi )予了云厂(chǎng )商低门槛(kǎn )部署世界(jiè )级AI大模型机遇，而(ér )客户对于数据合规与(yǔ )部署便捷(jié )性需求，催生出DeepSeek一(yī )体机的蓝(lán )海市场。

　　大力(lì )提振消费(fèi )是政府2025年首要工作任务之一。中国银河(hé )何伟认为(wéi )，“即买(mǎi )即退“政(zhèng )策范围扩(kuò )大+便利性(xìng )提升，将(jiāng )与入境免签政策叠加(jiā )为入境游消费形成(chéng )增量贡献(xiàn )，进而提(tí )振国内消(xiāo )费需求。同时，考(kǎo )虑到”即买即退“人群主要为外国游客(kè )，预计亦(yì )将对优质(zhì )国货商品(pǐn )消费形成(chéng )有效拉动(dòng )。建议优(yōu )先关注受(shòu )益渠道，后关注受益产品，免(miǎn )税及区域(yù )优质百货(huò )零售渠道(dào )将直接受(shòu )益。

　　上市公司(sī )中，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力技(jì )术革新与数据中心(xīn )升级浪潮(cháo )带来的历(lì )史新机遇(yù )，占据全(quán )球PCB制造技(jì )术制高点，凭借研(yán )发技术优势、制造技(jì )术优势和(hé )品质技术(shù )优势，驱(qū )动公司高(gāo )价值量产(chǎn )品的订单(dān )规模急速(sù )上升，盈利能力进一步增强。2025年一季度(dù )，公司经(jīng )营业绩突(tū )破历史新(xīn )高，净利(lì )润同比成(chéng )倍增长。南亚新材是国内率先(xiān )在各介质损耗等级(jí )高速产品(pǐn )全系列通(tōng )过华为认(rèn )证的内资(zī )覆铜板企(qǐ )业，产品性能与国(guó )际先进同行同类产品(pǐn )相比，水(shuǐ )平相当或(huò )更为优异(yì )，已实现(xiàn )进口替代(dài )，特别是(shì )高端高速(sù )产品已在全球知名终端AI服务器(qì )大量应用(yòng )。

　　近(jìn )日，机器(qì )人相关消(xiāo )息不断。民生证券(quàn )崔琰分析(xī )指出，展望后续，1月(yuè )底特斯拉2024Q4业绩会更(gèng )新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定(dìng )型发布；此外，英(yīng )伟达3月GTC25大(dà )会上，有望发布机(jī )器人领域布局更新。伴随更多(duō )科技巨头(tóu )正在涌入(rù )，崔琰认(rèn )为人形机(jī )器人技术(shù )端加速演(yǎn )进，产业趋势不断强化，远期(qī )空间持续(xù )打开，坚(jiān )定看好人(rén )形机器人(rén )板块投资(zī )机会。

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