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　　公(gōng )司方(fāng )面，平高(gāo )电气(qì )核心产品为高压、超高压、特高压交直流开关设(shè )备。目前(qián )已经(jīng )成功(gōng )研制(zhì )国际(jì )首台(tái )550千伏(fú )高速断路器、国内首台±800千伏直流高速开关、550千伏80千安大容量开关等高端装(zhuāng )备并(bìng )实现(xiàn )工程(chéng )应用(yòng )。科(kē )大智(zhì )能是国内领先的智能配电网设备、技术、解决方案综合供(gòng )应商(shāng )，深(shēn )耕电(diàn )力行(háng )业二(èr )十多(duō )年，积极(jí )布局智能电网、新型电网的发展，目前公司智能(néng )电气(qì )核心(xīn )业务(wù )产品(pǐn )覆盖(gài )电力(lì )系统(tǒng )主要(yào )环节，具备智能电网领域整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务(wù )能力(lì )，向(xiàng )客户(hù )提供(gòng )中低(dī )压配(pèi )用电智能设备以及面向新型电力系统发展的综合解决方案(àn )。

　　此(cǐ )前，阿里(lǐ )巴巴(bā )宣布(bù )未来(lái )三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总(zǒng )额超(chāo )过去(qù )十年(nián )总和(hé )；同(tóng )时字(zì )节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大算力投入，行业需求旺盛。国泰君安认为，阿里巴(bā )巴大(dà )幅增(zēng )加AI基(jī )础设(shè )施投(tóu )资，国内CSP(云服务提供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期(qī )中出(chū )现的(de )IDC(互联(lián )网数(shù )据中(zhōng )心)投(tóu )资热潮。其他CSP厂商也将同步增加对AIDC(人工智能数据中心(xīn ))的投(tóu )资，推动(dòng )国产(chǎn )AI算力(lì )产业(yè )链的(de )需求改善。

　　上市公司中，普天科技作为中国电科旗下以通信为主业的上市公(gōng )司，公司(sī )持续(xù )聚焦(jiāo )卫星(xīng )互联网产业链关键环节，与西电ISN成立联合实验室，同时积极与(yǔ )行业(yè )内上(shàng )下游(yóu )企业(yè )(包括(kuò )54所、卫星(xīng )运营商等)开展业务合作与交流，实现产业链协同发展(zhǎn )。开(kāi )普云(yún )积极(jí )参与(yǔ )“星(xīng )算计(jì )划”建设，以开悟星云和开悟星核实现AI赋能算力卫星产业，推动空地一体化算力网络(luò )赋能(néng )行业(yè )应用(yòng )智能(néng )化升(shēng )级。

　　国盛证券认为，2024年年初我国电网投资预算约5600亿元，此(cǐ )次年(nián )中会(huì )议将(jiāng )整个(gè )投资(zī )额较(jiào )年初(chū )预期上调400亿元至6000亿元以上，国家电网在逐步加大电网(wǎng )投资(zī )额，看好(hǎo )未来(lái )电网(wǎng )的建(jiàn )设。此次年内调高电网建设投资额，重点关注电网特高压超高压及高压的一次设备及(jí )核心(xīn )零部(bù )件供(gòng )应商(shāng )，电(diàn )网二次设备，配网及数字化发展。

　　上市公司中，宏景科技(jì )与上(shàng )游设(shè )备厂(chǎng )商华(huá )为、浪潮(cháo )、新(xīn )华三等建立的深度合作关系，推出了智算中心建设的(de )一整(zhěng )套方(fāng )案和(hé )服务(wù )，并(bìng )与X公(gōng )司签(qiān )署了《智算项目服务合同》，提供算力服务。合同总金额为40,908万元。泰豪科技以高(gāo )功率(lǜ )密度(dù )、大(dà )功率(lǜ )应急(jí )电源以及新能源发电系统、储能系统为研发重点，助力新型数(shù )据中(zhōng )心及(jí )算力(lì )中心(xīn )建设(shè )。公(gōng )司应(yīng )邀出席2024腾讯产业合作伙伴大会，并与腾讯云签署战略(luè )合作(zuò )(升级(jí ))协议(yì )。

　　算(suàn )力上(shàng )天！“三体计算星座”成功发射

　　野村东方国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口(kǒu )”持(chí )续时(shí )间为(wéi )决定(dìng )性因素，如若该效应持续性较好，那么将有望支撑外销成长性(xìng )优于(yú )内需(xū )。并(bìng )且，虽然(rán )此前(qián )的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不确定性，但申(shēn )万宏(hóng )源证(zhèng )券屠(tú )亦婷(tíng )认为(wéi )，美(měi )国对中国进口依赖度高，例如家居类美国从中国进口比例超过30%，价值链具有不可(kě )替代(dài )性，看好(hǎo )精选(xuǎn )具备(bèi )业绩延续性的强Alpha个股。

　　AI电商通过智能选品、AI导购、个性化(huà )推荐(jiàn )等功(gōng )能重(chóng )塑传(chuán )统电(diàn )商生(shēng )态。国金证券表示，当前电商零售行业发展步入成熟期，规模(mó )角度(dù )来看(kàn )较难(nán )实现(xiàn )快速(sù )增长(zhǎng )，因此核心关注AI等新技术能否带来变现效率及成本端的优化提升，建议关注头部(bù )零售(shòu )及互(hù )联网(wǎng )公司(sī )。

　　MR等硬件革新极大地丰富了落地场景，这个市场需求呈现爆炸(zhà )式增(zēng )长

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