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上周商(shāng )品市场热(rè )度高涨，同花顺(300033)商(shāng )品指数周涨幅达8.63%，直逼历史前高，各多头品种表(biǎo )现强劲，焦煤主力(lì )合约尤为(wéi )突出，周(zhōu )度上涨35.96%；作为光伏(fú )核心原料(liào )的多晶硅同样涨势凌(líng )厉，周涨(zhǎng )幅逼近16.36%。然而周五(wǔ )夜盘市场(chǎng )突遭逆转(zhuǎn )，伴随大(dà )规模集中(zhōng )减仓，前期多数领涨(zhǎng )品种价格直线下挫，部分甚(shèn )至触及跌(diē )停，恐慌(huāng )性抛盘涌(yǒng )现，周一(yī )早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意盎然(rán )。

首当其(qí )冲的便是(shì )光伏产业(yè )的多晶硅(guī )，作为反(fǎn )内卷的首(shǒu )要目标行业，供应调(diào )控的市场(chǎng )呼声最为(wéi )热烈，其(qí )在过去一(yī )个月内走(zǒu )势极为疯(fēng )狂，从历(lì )史最低点一路反弹至(zhì )上市以来新高。 但上周表现(xiàn )已略显疲(pí )弱：“首(shǒu )先上周三(sān )盘面出现(xiàn )了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多(duō )晶硅主力(lì )合约均表(biǎo )现为多头(tóu )主动增仓(cāng )进攻），而多头有(yǒu )悖于近期(qī )规律的提前减仓或是(shì )高位逐渐(jiàn )犹豫不决(jué )的信号；随后上周(zhōu )四虽重返(fǎn )涨势，但(dàn )增仓规模(mó )及成交量已略显逊色(sè )，盘面久违地在冲高过程中(zhōng )出现较长(zhǎng )上影线；上周五走(zǒu )势一如既(jì )往呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘(pán )面出现向(xiàng )下跳空缺(quē )口。”

因(yīn )此从盘面(miàn )表现来看(kàn )，多晶硅(guī )主力合约(yuē )在持续转弱。根据国(guó )泰君安(601211)期(qī )货研究所(suǒ )日报，截(jié )至今日早(zǎo )间，现货(huò )多晶硅N型(xíng )复投料价(jià )格为46600元/吨左右，盘面(miàn )仍呈现较高升水，在期现价(jià )差未明显(xiǎn )修复之前(qián )，需谨慎(shèn )持仓，勿(wù )轻易抄底。不过从多晶硅自身而言，市场对供应(yīng )端调控落(luò )地的预期(qī )犹存，且(qiě )目前价格(gé )的上涨在(zài )产业链中(zhōng )有向下传(chuán )导的迹象：硅料涨价(jià )已逐渐开(kāi )始往硅片(piàn )、电池片(piàn )传导，未(wèi )来行情或(huò )仍由政策(cè )主导，同(tóng )时需关注期货仓单的(de )注册情况。

还有一个前期龙(lóng )头品种则(zé )是焦煤，此轮上涨(zhǎng )一方面源(yuán )于未来供应缩减预期以及焦炭的提涨周期，另一(yī )方面则因(yīn )期货快速(sù )上涨后与(yǔ )现货价差(chà )拉大，吸(xī )引资金进(jìn )行期现正(zhèng )套导致。（以期望获(huò )得未来价(jià )差回归收(shōu )益，导致(zhì )部分现货(huò )被锁定、现货流动(dòng )性收紧，进一步加剧了强势表(biǎo )现）。对于前者，本周末部(bù )分焦化企(qǐ )业开启焦(jiāo )炭新一轮(lún )提涨后部(bù )分钢厂正逐步落地，利好或逐步兑现。而对于期(qī )现套利，这部分资(zī )金未来解(jiě )锁现货头(tóu )寸释放流(liú )动性是关(guān )键关注点(diǎn )，后续可关注焦煤现(xiàn )货价格变(biàn )动及期现(xiàn )价差是否(fǒu )出现明显(xiǎn )回归，若(ruò )持续回归(guī )，则可能(néng )有更多现货回流冲击(jī )市场，从而对盘面造成二次(cì )冲击。盘(pán )面上值得(dé )注意的是(shì )，焦煤日(rì )线级别在上周五出现第三次向上跳空的“竭尽”缺口，在(zài )技术上存(cún )在一定偏(piān )空意义，其在周五(wǔ )及周一下(xià )跌中回补(bǔ )完该缺口后价格重心(xīn )仍在继续(xù )下移，当(dāng )下走势尚(shàng )难言止跌(diē )，下方可(kě )关注下一(yī )缺口即7月(yuè )22日最高价1048.5附近的支撑(chēng )。

因此，对于近期波动较大(dà )的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需主(zhǔ )要关注多(duō )晶硅后续政策落地情况以及工业硅上游复产节奏(zòu )（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整(zhěng )体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需(xū )密切跟踪现货市场动(dòng )态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐步(bù )解锁后现(xiàn )货流动性(xìng )回归带来(lái )的价格向(xiàng )下调整风险；有色板(bǎn )块则因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本(běn )轮反弹较(jiào )多但基本面预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需留(liú )意8月1日前(qián )后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因(yīn )关税落地出现大幅波(bō )动，对其(qí )他品种可(kě )能产生的(de )干扰。

基(jī )本面来看(kàn )，煤矿陆(lù )续复工复(fù )产，叠加前期焦煤价(jià )格大幅回升，原煤以及焦煤(méi )的产量均(jun1 )继续回升(shēng )，523家样本(běn )煤矿原煤(méi )产量增加1.86万吨，精煤产量增加0.69万吨至77.73万吨/日，上(shàng )游煤矿供(gòng )应继续恢(huī )复；进口(kǒu )方面，蒙(méng )煤通关恢(huī )复正常水(shuǐ )平，线上(shàng )拍卖成交较好。需求(qiú )方面，焦(jiāo )煤期现货(huò )价格快速(sù )反弹，焦(jiāo )炭第3轮提(tí )涨落地后(hòu )焦企快速(sù )开启第四轮提涨50-55元/吨(dūn )，焦化企业生产利润维持在(zài )亏损50元/吨(dūn )左右，焦(jiāo )化企业整(zhěng )体开工负(fù )荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦企加速备货。库存方(fāng )面，523家样(yàng )本矿山原(yuán )煤库存减(jiǎn )少79.33万吨，精煤库存(cún )减少60.63万吨(dūn )，洗煤厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立焦(jiāo )企库存增(zēng )加51.02万吨，钢厂焦煤(méi )库存增加8.41万吨，港口焦煤库存减少29.16万吨，焦煤总库存增加(jiā )19.59上万吨。综合来看(kàn )，安全检(jiǎn )查过后以及焦煤价格快速反弹，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤(méi )在那达慕(mù )大会后通(tōng )关量也恢(huī )复正常，国内产量(liàng )以及进口量均有回升，焦煤供(gòng )应端延续(xù )增长，本(běn )周焦煤价(jià )格大幅反(fǎn )弹200-300元/吨左(zuǒ )右，在宏(hóng )观偏暖以及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心(xīn )较强，叠(dié )加焦炭连(lián )续三轮提(tí )涨落地后又开启第四轮提涨，上游成本变动向下游传导顺(shùn )畅，不过(guò )交易所对(duì )于目前过(guò )热情绪出(chū )台了一定(dìng )交易限制(zhì )，预计短期盘面呈现宽幅震荡(dàng )运行态势(shì )。

　　四(sì )、特殊类(lèi )型产品风(fēng )险揭示：

　　尊敬(jìng )的投资者：投资有风险，投资须谨慎。公开募集证券投资(zī )基金（以(yǐ )下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资(zī )单一证券(quàn )所带来的(de )个别风险(xiǎn )。基金不(bú )同于银行(háng )储蓄等能(néng )够提供固定收益预期的金融工(gōng )具，当您(nín )购买基金(jīn )产品时，既可能按(àn )持有份额(é )分享基金(jīn )投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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