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　　近(jìn )日，长征二号丁(dīng )运载火(huǒ )箭在酒泉卫星发(fā )射中心点火(huǒ )起飞，随后(hòu )成功将太空计算(suàn )卫星星(xīng )座送入预定轨道(dào )，发射任务(wù )取得圆满成(chéng )功。这标志(zhì )着我国首个(gè )整轨互联的太空(kōng )计算星座正(zhèng )式进入组网(wǎng )阶段。一箭(jiàn )十二颗计算(suàn )卫星是浙江(jiāng )省新型研发机构(gòu )之江实验室(shì )主导构建的(de )“三体计算(suàn )星座”的首(shǒu )次发射，也是国(guó )星宇航(háng )“星算”计划的(de )首次发射。据中国工程(chéng )院院士、之江实(shí )验室主(zhǔ )任王坚介绍，“三体计算星(xīng )座”是由之(zhī )江实验室协(xié )同全球合作(zuò )伙伴共同打造的(de )千星规模的(de )太空计算基(jī )础设施，建(jiàn )成后总算力(lì )可达1000POPS(每秒百(bǎi )亿亿次运算)。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指(zhǐ )出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算力和(hé )带宽的(de )需求推动了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用垂直(zhí )堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延(yán )迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时代的(de )新需求。目(mù )前全球市场(chǎng )由海力士、三星和美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格预(yù )计继续上涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到约(yuē )70亿美金。值得一(yī )提的是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也(yě )几乎已经全(quán )部预定。

　　近日，长(zhǎng )征二号丁运(yùn )载火箭在酒(jiǔ )泉卫星发射中心(xīn )点火起飞，随后成功将(jiāng )太空计算卫(wèi )星星座送入(rù )预定轨道，发射(shè )任务取(qǔ )得圆满成功。这(zhè )标志着我国(guó )首个整轨互(hù )联的太空计算星(xīng )座正式(shì )进入组网阶段。一箭十二颗(kē )计算卫星是(shì )浙江省新型(xíng )研发机构之(zhī )江实验室主导构(gòu )建的“三体(tǐ )计算星座”的首次发射(shè )，也是国星(xīng )宇航“星算(suàn )”计划的首次发(fā )射。据中国(guó )工程院院士(shì )、之江实验(yàn )室主任王坚(jiān )介绍，“三体计(jì )算星座(zuò )”是由之江实验(yàn )室协同全球(qiú )合作伙伴共(gòng )同打造的千星规(guī )模的太(tài )空计算基础设施(shī )，建成后总(zǒng )算力可达1000POPS(每(měi )秒百亿亿次(cì )运算)。

　　目前国外进口机(jī )床品牌仍然(rán )在我国高端(duān )机床的应用(yòng )场景占据主(zhǔ )导地位。东(dōng )吴证券机械团队(duì )指出，“工(gōng )业母机+”百(bǎi )行万企产需(xū )对接活动为(wéi )供需双方搭建了(le )沟通桥(qiáo )梁，机床企业与(yǔ )客户企业产(chǎn )需有望对齐(qí )匹配，在《方案(àn )》指引(yǐn )下，制约国产工(gōng )业母机渗透(tòu )市场的关键(jiàn )一环将被打(dǎ )通，工业母(mǔ )机本土化进程有(yǒu )望加速。

　　国产大模(mó )型在应用端(duān )的能力持续(xù )提升，算力(lì )需求持续强化，据CIO预计，中(zhōng )国AI算力支出(chū )将从2024年的180亿(yì )美元增长至(zhì )2029年的900亿美元。甬(yǒng )兴证券(quàn )认为，底层计算(suàn )能力不断提(tí )升推动大模(mó )型能力持续提升(shēng )，算力(lì )产业链将持续受(shòu )益。

　　上(shàng )市公司中，普天科技作(zuò )为中国电科(kē )旗下以通信为主(zhǔ )业的上市公(gōng )司，公司持(chí )续聚焦卫星(xīng )互联网产业(yè )链关键环节(jiē )，与西电ISN成立联(lián )合实验室，同时积极与(yǔ )行业内上下(xià )游企业(包括(kuò )54所、卫星运营商(shāng )等)开展(zhǎn )业务合作与交流(liú )，实现产业(yè )链协同发展(zhǎn )。开普云积极参(cān )与“星(xīng )算计划”建设，以开悟星云(yún )和开悟星核(hé )实现AI赋能算(suàn )力卫星产业(yè )，推动空地一体(tǐ )化算力网络(luò )赋能行业应(yīng )用智能化升(shēng )级。

　　Canalys最(zuì )新报告预计(jì )，2025年中国市场L2级(jí )及以上功能(néng )渗透率将达(dá )62%，较2024年显著(zhe )提升，高速(sù )NOA与城市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预(yù )计2027–2028年，城市NOA增(zēng )速将反超高(gāo )速NOA ，市场结(jié )构快速演变，将(jiāng )重塑SoC竞(jìng )争格局。

　　相(xiàng )比于摄像头(tóu )、毫米波雷(léi )达，激光雷(léi )达具备高检(jiǎn )测置信度、高距(jù )离精度、低(dī )延迟等优势(shì )，从高速NOA到(dào )城市NOA，融合(hé )激光雷达成(chéng )为当前的主流方(fāng )案。此外，智能驾驶在(zài )消费者决策(cè )中的重要性(xìng )正逐渐提升，智(zhì )驾车型(xíng )选配率持续上升(shēng )，激光雷达(dá )正在成为提(tí )升辅助驾驶使用(yòng )率必不(bú )可少的传感器，市场进入爆(bào )发期。长城(chéng )证券指出，随着我国政(zhèng )策端持续推动激(jī )光雷达产业(yè )发展，同时(shí )激光雷达向(xiàng )智驾、机器(qì )人等各应用(yòng )领域持续扩展，激光雷达或(huò )将迎来大规(guī )模应用落地(dì )，持续看好(hǎo )相关产业链投资(zī )机会。

　　工信部印发(fā )《“工业母(mǔ )机+”百行万(wàn )企产需对接活动(dòng )实施方(fāng )案》(下称《方案(àn )》)，旨在推(tuī )动工业母机(jī )创新产品推(tuī )广应用，促(cù )进工业母机产业(yè )链融通发展(zhǎn )。活动于2024年(nián )7月启动，持(chí )续至2027年年底(dǐ )，并将采取(qǔ )“线下线上”相(xiàng )结合的方式(shì )开展。

　　近日，长征(zhēng )二号丁运载(zǎi )火箭在酒泉卫星(xīng )发射中(zhōng )心点火起飞，随(suí )后成功将太(tài )空计算卫星(xīng )星座送入预定轨(guǐ )道，发(fā )射任务取得圆满(mǎn )成功。这标(biāo )志着我国首(shǒu )个整轨互联(lián )的太空计算(suàn )星座正式进入组网阶段。一(yī )箭十二颗计(jì )算卫星是浙(zhè )江省新型研(yán )发机构之江(jiāng )实验室主导构建(jiàn )的“三体计算星座”的(de )首次发射，也是国星宇(yǔ )航“星算”计划(huá )的首次(cì )发射。据中国工(gōng )程院院士、之江实验室(shì )主任王坚介绍，“三体(tǐ )计算星座”是由(yóu )之江实验室(shì )协同全球合(hé )作伙伴共同(tóng )打造的千星(xīng )规模的太空计算基础设施，建成后总算(suàn )力可达1000POPS(每秒(miǎo )百亿亿次运(yùn )算)。

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