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　　据(jù )了解，作为低(dī )波二级债基，南方益稳(wěn )采(cǎi )用股债兼顾策略，力(lì )求(qiú )控制风险并实(shí )现收益最(zuì )大(dà )化。在产品(pǐn )配(pèi )置上，该产品配置传承(chéng )年金管理经验稳健基因(yīn )，契合二级债(zhài )基“固收(shōu )打(dǎ )底、权益增强(qiáng )”特性，力求与业绩比(bǐ )较(jiào )基准高度匹配。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值逻辑的转(zhuǎn )变(biàn )，预期变(biàn )动的主要矛盾(dùn )，已经从经济周期的波(bō )动(dòng )，转变为贴现率的下(xià )行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢(shū )上修。经过(guò )三(sān )年出清和调整，投资人(rén )对经济形势的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估(gū )值收缩的(de )边(biān )际影响减小。人心中对未来预期的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动(dòng )，尤其是无风(fēng )险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市的无(wú )风险利率并不能简单等(děng )同(tóng )于国债收益率，而是(shì )投(tóu )资人投资股票(piào )的机会成(chéng )本(běn )。过去三年(nián )内(nèi )外部过高的机会成本阻(zǔ )碍了投资人的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市(shì )无风险利(lì )率(lǜ )下降的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将(jiāng )得(dé )以提高。

在今日市场分(fèn )析中指出，散户之所以(yǐ )无(wú )论牛熊都容(róng )易(yì )亏损，核(hé )心原因只有一(yī )个，那就是散户的投资(zī )逻(luó )辑普遍存在矛盾之处(chù )。

“纸板、纸箱(xiāng )环节目前(qián )库(kù )存偏高、订(dìng )单(dān )不足，对30元/吨原纸涨幅(fú )接受度有限，部分区域(yù )已(yǐ )出现‘纸厂(chǎng )喊涨，纸(zhǐ )板(bǎn )厂观望’的僵(jiāng )持状况。”柏文喜认为(wéi )，若终端消费（食品、饮(yǐn )料、电商）旺季不超预(yù )期(qī )，包装厂利(lì )润(rùn )将被进一(yī )步挤压，或将(jiāng )不利于纸价向下游传导(dǎo )。

　　高库存对近月合(hé )约(yuē )形成压制

　　现阶段，纯(chún )碱主力合约(yuē )拉(lā )涨带动期现商拿货积极(jí )性提升，下游玻璃厂也(yě )进(jìn )行了适度补(bǔ )货。目前(qián )期(qī )现商持有的货(huò )源或已超过100万吨，抛盘(pán )压(yā )力较大。后续纯碱2509合(hé )约(yuē )还将面临仓单集中注销(xiāo )，交割压力或(huò )对(duì )现货市场(chǎng )形成部分冲击(jī )，进而使纯碱2509和2601合约价(jià )差(chà )进一步走弱。

李莉表(biǎo )示(shì )，新的环保政(zhèng )策对废纸(zhǐ )进(jìn )口进行了限(xiàn )制(zhì )，国内废纸回收率不高(gāo )，抬升了包装材料类纸(zhǐ )张(zhāng )的原料成本(běn )，进而导(dǎo )致(zhì )成本端压力显(xiǎn )著提升，推动纸企上调(diào )产(chǎn )品价格。

　　近期纯(chún )碱(jiǎn )盘面价格反弹，主要受(shòu )外(wài )围情绪提振(zhèn )。7月 18日，工(gōng )业和信息化部(bù )总工程师在国新办新闻(wén )发(fā )布会上表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化(huà )、建材等(děng )十(shí )大重点行业(yè )稳(wěn )增长工作方案即将出台(tái )，工信部将推动重点行(háng )业(yè )着力调结构(gòu )、优供给(gěi )、淘汰落后产能(néng )。受此消息刺激，近期(qī )化(huà )工品种价格大幅拉涨(zhǎng )。对于纯碱产业而言，其(qí )是(shì )否会受到实(shí )质(zhì )性影响仍(réng )需谨慎看待。若后续出台相应优化政(zhèng )策(cè )，将有效缓解纯碱当(dāng )前(qián )的弱现实困境(jìng )，也有助于(yú )低估值的纯(chún )碱(jiǎn )价格重心进一步上移；反之，随着市场情绪逐(zhú )步(bù )消化，反弹(dàn )可能渐显乏(fá )力。从政策情(qíng )绪面来看，该因素更多(duō )反(fǎn )映的是未来市场变动(dòng )的(de )预期，对远月合约的提(tí )振(zhèn )更为显著，因(yīn )此可能更有利于纯碱反(fǎn )套机会的出现。

恒瑞医(yī )药(yào )执行副总裁、首席战(zhàn )略(luè )官江宁军表示(shì )：“此次与(yǔ )GSK的战略合作(zuò )，是恒瑞医药国际化进程(chéng )中的重要里程碑，彰显(xiǎn )了(le )我们以创新(xīn )惠及全球患(huàn )者的使命。GSK在(zài )药物研发、全球临床网(wǎng )络(luò )及注册申报等方面的(de )优(yōu )势，将加速我们的PDE3/4抑制(zhì )剂(jì )及其他一系(xì )列(liè )创新疗法进入海外市场(chǎng )，有望为全球患者带来(lái )突(tū )破性治疗方案。”

恒(héng )瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与葛兰素(sù )史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双(shuāng )方将共同开发至多12款创(chuàng )新(xīn )药物。此次(cì )合作将为恒(héng )瑞医药全球化(huà )进程注入强劲动能，同(tóng )时(shí )为GSK创造2031年后重大增长(zhǎng )机(jī )遇。这些项目经严格筛(shāi )选(xuǎn )，旨在扩充(chōng )GSK在(zài )呼吸、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤等治疗领域已建立的(de )研(yán )发管线，且所有项目(mù )经(jīng )评估均具有成(chéng )为"同类最优"或"同类第一(yī )"的(de )潜力。根据协议条款，GSK将向恒瑞医药支付总计(jì )5亿(yì )美元的首付(fù )款。

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