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　　电极制(zhì )作(zuò )可采用湿法和干法工艺，目(mù )前(qián )行业多采用湿法涂浆方(fāng )式(shì )制(zhì )作电极，近年干法工艺(yì )成(chéng )为(wéi )行业发展趋势。东方证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，设备是规模量产的基(jī )石，有望成为降本突破口。通(tōng )过拆解固态电池核心制造工(gōng )艺(yì )发现：干法工艺不仅是电(diàn )池(chí )降(jiàng )本的有效手段，也是天(tiān )然(rán )适(shì )配全固态电池的制片工艺(yì )；等静压的材料致密化能力或(huò )可(kě )迁移至固态电池中，改(gǎi )善(shàn )孔(kǒng )隙率与电极/电解质的界(jiè )面(miàn )复(fù )合问题；叠片在固态电池(chí )装(zhuāng )配(pèi )工艺中有望成为主流，而设(shè )备精度要求大幅提升。全(quán )固态电池获得全产业链的共(gòng )同(tóng )关注与合力布局，方向性(xìng )与(yǔ )趋(qū )势性明确。当前工艺设(shè )备(bèi )成(chéng )熟度不足成为固态电池产(chǎn )业(yè )化的主要桎梏之一，掌握核(hé )心(xīn )设备供应能力的厂商有(yǒu )望(wàng )受(shòu )益。

　　得益于政策利(lì )好(hǎo )与(yǔ )技术突破的双轮驱动，未(wèi )来(lái )3年(nián )至5年，脑机接口医疗产(chǎn )品有(yǒu )望迎来爆发期。太平洋(yáng )证(zhèng )券分析指出，脑机接口技术(shù )近(jìn )年来从实验室研究大步迈(mài )向(xiàng )市(shì )场应用，展现出蓬勃发(fā )展(zhǎn )态(tài )势。当下，侵入式和非侵(qīn )入(rù )式产品研发均有序推进。尽(jìn )管(guǎn )该技术仍处于早期发展(zhǎn )阶(jiē )段(duàn )，但研发和应用潜力巨(jù )大(dà )；随着技术的迭代和伦理规(guī )范(fàn )的(de )健全完善，脑机接口有(yǒu )望让(ràng )科技之光加速照进现实(shí )。

　　电极制作可采用湿法和(hé )干(gàn )法工艺，目前行业多采用(yòng )湿(shī )法(fǎ )涂浆方式制作电极，近(jìn )年(nián )干(gàn )法工艺成为行业发展趋势(shì )。东方证券认为，设备是规模(mó )量(liàng )产的基石，有望成为降(jiàng )本(běn )突(tū )破口。通过拆解固态电(diàn )池(chí )核(hé )心制造工艺发现：干法工(gōng )艺(yì )不(bú )仅是电池降本的有效手(shǒu )段，也是天然适配全固态电(diàn )池(chí )的制片工艺；等静压的材料(liào )致(zhì )密化能力或可迁移至固态(tài )电(diàn )池(chí )中，改善孔隙率与电极(jí )/电(diàn )解(jiě )质的界面复合问题；叠片(piàn )在(zài )固态电池装配工艺中有望成(chéng )为(wéi )主流，而设备精度要求(qiú )大(dà )幅(fú )提升。全固态电池获得(dé )全(quán )产(chǎn )业链的共同关注与合力布(bù )局(jú )，方向性与趋势性明确。当前(qián )工艺设备成熟度不足成(chéng )为(wéi )固态电池产业化的主要桎梏(gù )之(zhī )一，掌握核心设备供应能(néng )力(lì )的(de )厂商有望受益。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，南芯科技是电源及(jí )电(diàn )池领域可提供端到端完整解(jiě )决(jué )方案的稀缺性标的，公(gōng )司(sī )收(shōu )入规模位居国内模拟芯(xīn )片(piàn )设(shè )计公司前列，且以消费类(lèi )产(chǎn )品(pǐn )为稳定盈利基石。近年(nián )来，公司在深耕智能手机等(děng )原(yuán )有竞争优势的同时积极拓宽(kuān )产(chǎn )品能力边界，向汽车、AI服(fú )务(wù )器(qì )等领域拓展，挖掘增长(zhǎng )新(xīn )动(dòng )能。公司正在布局AI电源相(xiàng )关(guān )产品。公司在储能、光伏、通(tōng )信等领域推出多款充电(diàn )芯(xīn )片(piàn )，同时布局机器人、Alpower等(děng )新(xīn )兴(xìng )领域，积极拓展工业应用(yòng )市(shì )场(chǎng )。天德钰2024年多款显示驱(qū )动芯(xīn )片新产品量产，通过新(xīn )技(jì )术提高产品竞争力。2024年相继(jì )量(liàng )产了手机全高清显示触控(kòng )产(chǎn )品(pǐn )、平板类显示触控产品(pǐn )、穿(chuān )戴类AMOLED手表产品，以及下沉(chén )式(shì )显示触控产品和高分辨率(lǜ )穿(chuān )戴(dài )类产品。新相微在新产(chǎn )品(pǐn )布(bù )局方面，公司应用于智(zhì )能(néng )手(shǒu )机的AMOLED显示驱动芯片、触控(kòng )芯(xīn )片(piàn )、应用于车载显示和电(diàn )视等(děng )领域的时序控制芯片以(yǐ )及(jí )应用于AR眼镜的微显示相关产(chǎn )品(pǐn )等新产品已陆续开发并将(jiāng )逐(zhú )步(bù )导入市场。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，天岳先进碳化硅衬底可(kě )广(guǎng )泛应用于电动汽车、AI数据(jù )中(zhōng )心(xīn )、光伏系统、AI眼镜、轨(guǐ )道(dào )交(jiāo )通、电网、家电及先进(jìn )通(tōng )信(xìn )基站等领域。公司已跻身(shēn )为(wéi )国(guó )际知名半导体公司的重(chóng )要供(gòng )应商，公司的产品亦在(zài )国(guó )际上获得广泛认可。芯联集(jí )成(chéng )8英寸碳化硅产线顺利推进(jìn )中(zhōng )，相关产品已陆续通过相(xiàng )关(guān )验(yàn )证，预计下半年开始量产(chǎn )。英诺激光依托固体及超快(kuài )激(jī )光(guāng )器优势，主要布局消费(fèi )电(diàn )子(zǐ )、3D打印、生物医疗、光(guāng )伏(fú )、Micro LED、半导体等行业。在半导(dǎo )体(tǐ )领(lǐng )域提供的主要产品为碳(tàn )化硅(guī )退火制程的激光器，客(kè )户(hù )以国外知名半导体装备公司(sī )为(wéi )主。

　　电极制作可采用(yòng )湿(shī )法(fǎ )和干法工艺，目前行业(yè )多(duō )采(cǎi )用湿法涂浆方式制作电极(jí )，近年干法工艺成为行业发(fā )展(zhǎn )趋(qū )势。东方证券认为，设(shè )备(bèi )是(shì )规模量产的基石，有望(wàng )成(chéng )为(wéi )降本突破口。通过拆解固(gù )态(tài )电(diàn )池核心制造工艺发现：干法(fǎ )工艺不仅是电池降本的(de )有(yǒu )效手段，也是天然适配全固(gù )态(tài )电池的制片工艺；等静压(yā )的(de )材(cái )料致密化能力或可迁移(yí )至(zhì )固(gù )态电池中，改善孔隙率与(yǔ )电(diàn )极/电解质的界面复合问题(tí )；叠(dié )片在固态电池装配工艺(yì )中(zhōng )有(yǒu )望成为主流，而设备精(jīng )度(dù )要(yào )求大幅提升。全固态电池(chí )获(huò )得(dé )全产业链的共同关注与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与趋势性(xìng )明(míng )确。当前工艺设备成熟度不(bú )足(zú )成为固态电池产业化的主(zhǔ )要(yào )桎(zhì )梏之一，掌握核心设备(bèi )供(gòng )应(yīng )能力的厂商有望受益。

　　上市公司中，欧陆通的数(shù )据(jù )中(zhōng )心电源产品覆盖60w到33kw瓦数(shù )段(duàn )，产品包括风冷、浸没式(shì )液(yè )冷(lěng )在内的两大类电源产品及解(jiě )决(jué )方案。公司已推出了包(bāo )括3,200W钛(tài )金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服(fú )务(wù )器电源、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务(wù )器(qì )电源、浸没式液冷服务器(qì )电(diàn )源(yuán )及机架式电源(PowerShelf)解决方案(àn )等(děng )核(hé )心产品。英维克凭借自身(shēn )掌(zhǎng )握的关键自主技术，液冷(lěng )散(sàn )热(rè )技术已有端到端全链条(tiáo )布(bù )局(jú )，针对算力设备和数据(jù )中(zhōng )心(xīn )推出的Coolinside液冷机柜及全链条液(yè )冷(lěng )解决方案。产品涵盖冷(lěng )板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到(dào )SoluKing长效液冷工质、管路、冷源(yuán )等(děng )。高澜股份在液冷赛道深(shēn )耕(gēng )20余(yú )年，是国内起步最早的(de )液(yè )冷(lěng )厂商之一，在细节设计、工(gōng )程经验、工艺把控上都有(yǒu )相(xiàng )当(dāng )成熟的经验，公司的液(yè )冷(lěng )相(xiàng )关客户包括字节跳动、阿(ā )里(lǐ )巴巴、腾讯等。

　　上海证(zhèng )券(quàn )研报指出，2025年4月全球半(bàn )导体(tǐ )销售额实现同比环比双(shuāng )增(zēng )长；SIA总裁兼首席执行官JohnNeuffer表示(shì )：“4月份的全球半导体销售(shòu )额(é )在(zài )2025年首次出现环比增长，在(zài )美(měi )洲和亚太地区销售额增加(jiā )的(de )推动下，全球市场继续实(shí )现(xiàn )同(tóng )比增长。与此同时，在(zài )对(duì )人(rén )工智能、云基础设施和(hé )先(xiān )进(jìn )消费电子产品的需求推动下(xià )，新的WSTS行业预测表明，2025年(nián )全球(qiú )市场将稳步增长。”上(shàng )海(hǎi )证券认为，电子半导体2025年或(huò )正(zhèng )在迎来全面复苏，产业竞(jìng )争(zhēng )格(gé )局有望加速出清修复，产(chǎn )业(yè )盈利周期和相关公司利润(rùn )有(yǒu )望持续复苏。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，欧陆通的数据中心电(diàn )源(yuán )产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦数段，产品(pǐn )包(bāo )括(kuò )风冷、浸没式液冷在内的两(liǎng )大(dà )类电源产品及解决方案(àn )。公(gōng )司已推出了包括3,200W钛金M-CRPS服(fú )务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电源、3,300W-5,500W钛(tài )金和超钛金GPU服务器电源、浸(jìn )没(méi )式液冷服务器电源及机(jī )架(jià )式(shì )电源(PowerShelf)解决方案等核心产品(pǐn )。英维克凭借自身掌握的关(guān )键(jiàn )自(zì )主技术，液冷散热技术(shù )已(yǐ )有(yǒu )端到端全链条布局，针(zhēn )对(duì )算(suàn )力设备和数据中心推出的Coolinside液(yè )冷(lěng )机柜及全链条液冷解决(jué )方案(àn )。产品涵盖冷板、快速(sù )接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷(lěng )工(gōng )质、管路、冷源等。高澜(lán )股(gǔ )份在液冷赛道深耕20余年，是(shì )国内起步最早的液冷厂商之(zhī )一(yī )，在细节设计、工程经验(yàn )、工艺把控上都有相当成熟(shú )的(de )经验，公司的液冷相关客(kè )户(hù )包(bāo )括字节跳动、阿里巴巴、腾(téng )讯等。

　　上市公司中，英联股份依托蒸镀工艺，开(kāi )发(fā )应用于固态电池的锂金属/复(fù )合(hé )集流体负极一体化材料，蒸(zhēng )镀工艺可将锂带厚度降薄(báo )，均匀形成锂金属，且可蒸镀(dù )掺(chān )杂改善电池循环。赢合科(kē )技(jì )6月16日在官微透露，近日已(yǐ )向(xiàng )国内某头部电池企业发货(huò )的(de )一(yī )批核心固态电池设备——固(gù )态湿法涂布设备、固态辊(gǔn )压设备及固态电解质转印设(shè )备(bèi )，标志着双方在固态电池制(zhì )造(zào )工艺与装备协同创新上取(qǔ )得(dé )实质性进展。

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