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　　大(dà )模型技(jì )术(shù )进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规模商(shāng )业化落地置信度增强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业(yè )催(cuī )化不断(duàn )，建议持续加仓AI算力及(jí )应用。在(zài )政策端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台多(duō )个行业(yè )数(shù )字化转型方案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动(dòng )未来产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型，其(qí )在性能(néng )、成本优化及Agent工具调用(yòng )等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日(rì )在上海(hǎi )开幕。当前时间点，建(jiàn )议持续(xù )加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　据报道，在电动化(huà )、智能(néng )化(huà )浪潮席卷的当下，稀(xī )土(tǔ )已成为(wéi )驱动核心部件高效运转(zhuǎn )的关键(jiàn )元素，其定位早(zǎo )已超越(yuè )传统工业时代的“工业(yè )味精”辅(fǔ )助角色，一跃成为高(gāo )科(kē )技时代(dài )名副其实的“命脉”材(cái )料。

　　西南证券分(fèn )析(xī )表示，国家战略聚焦低空经济(jì )新赛道(dào )，地方加速政策配套与(yǔ )资(zī )源倾斜，低空物流、低空旅(lǚ )游(yóu )等应用场景先行，头(tóu )部(bù )厂商订(dìng )单加速落地，产业链规(guī )模化发(fā )展态势渐显。根(gēn )据赛迪(dí )智库数据，2023年中国低空(kōng )经济规(guī )模(mó )达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突(tū )破万亿(yì )，复合增长率约30%。

　　近期海外大模型密集(jí )更(gèng )新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更新自(zì )家(jiā )的大模型，并在性能(néng )上持续(xù )提(tí )升。海外大模型的持(chí )续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段，其外在体(tǐ )现便是(shì )海外大模型调用量的大(dà )幅提升(shēng )。而大模型调用量的提(tí )升(shēng )，进一(yī )步催生了对于算力基础(chǔ )设施的需求。在训练(liàn )+推(tuī )理算力(lì )需求同步爆发的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进(jìn )而带动算力基础设施(shī )产业进(jìn )入(rù )高景气周期。中信证(zhèng )券(quàn )研报称(chēng )，政策端支持有望加大(dà )，促进(jìn )AI产业链持续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续(xù )加(jiā )速，迎来新一轮投资(zī )机(jī )遇。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增(zēng )加和分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端训练与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的匹配(pèi )度(dù )，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项目，力图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之外实(shí )现多元化发展。中信证(zhèng )券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速(sù )度(dù )正在加快(如：由早期(qī )的(de )两年迭(dié )代一代产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动行业(yè )规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　《海南自由贸易港(gǎng )跨境资(zī )产(chǎn )管理试点业务实施细(xì )则(zé )》发布(bù )

　　据媒体报道，火山(shān )引擎正(zhèng )在封测新一代数(shù )字人平(píng )台，该平台取名为“奇(qí )美拉”。一位互联网公司研发(fā )人(rén )士表示(shì )，目前，奇美拉数字人(rén )平台的使用采用定向(xiàng )邀(yāo )请模式(shì )，在邀测阶段，服务暂(zàn )不收费(fèi )，月底或开始公测。

　　上市公司中，包钢股份稀土(tǔ )精(jīng )矿生产线是世界最大(dà )的(de )稀土原(yuán )料基地，具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿的能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术(shù )，将稀(xī )土(tǔ )分离为单一或混合稀(xī )土(tǔ )盐类、稀土氧化物及稀土金属(shǔ )产品。金力永磁在机器(qì )人领域(yù )正积极配合世界知名科(kē )技公司(sī )的(de )具身机器人磁组件研(yán )发(fā )和产能建设，并有小批量的(de )交(jiāo )付。广晟有色地处粤(yuè )港(gǎng )澳大湾(wān )区，是广东省内唯一合(hé )法稀土(tǔ )采矿权人，拥有广东省(shěng )内目前已获批的全部稀(xī )土采矿(kuàng )证(zhèng )，矿产资源、区位优(yōu )势(shì )明显，并且公司多年来深耕细(xì )作打通稀土全产业链条(tiáo )，行业(yè )竞争优势明显。

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