工(gōng )信部将(jiāng )加(jiā )快(kuài )制(zhì )定数(shù )据(jù )要素(sù )市场基础制度配套政策
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征,将(jiāng )在(zài )新(xīn )能(néng )源(yuán )为(wéi )主的(de )能源体(tǐ )系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为,核电可作为基(jī )荷能源(yuán ),与(yǔ )水(shuǐ )电、火(huǒ )电形(xíng )成互补效应。核电经济性优势凸显,具备现金牛特性。核电站建设与运(yùn )营周期(qī )较(jiào )长(zhǎng ),短期(qī )设(shè )备厂(chǎng )商确认收入增多,长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振,核电产(chǎn )业(yè )景(jǐng )气(qì )上(shàng )行(háng )。需求(qiú )侧看,2024年我国发电量有望达到9.9万亿kWh,电力需求旺盛,核电作为可靠的基(jī )荷能源(yuán ),预(yù )计(jì )2035年核(hé )电(diàn )发电(diàn )量占比达10%。供给侧看,近几年核电机组审批加速,十四五期间将按照每(měi )年6-8台新(xīn )机(jī )组(zǔ )进(jìn )行核(hé )准(zhǔn ),在(zài )建装机容量逐步扩大,2023年已增至57.03GW。中信证券认为,在我国核电核准节奏(zòu )进(jìn )入(rù )常(cháng )态(tài )化(huà )加(jiā )速期(qī )背景下(xià ),预计2024年国内核电行业总投资规模将接近4000亿元,核电累计发电量(liàng )占比有(yǒu )望(wàng )达(dá )到(dào )5.5%。
AI PC的独(dú )有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期,打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数(shù )据(jù ),2024年(nián )Q2全(quán )球(qiú )PC出(chū )货量(liàng )同(tóng )比增(zēng )长3.1%,达到6250万台,这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增(zēng )长(zhǎng )由(yóu )温(wēn )和(hé )的(de )换(huàn )机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低的基期推动,这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构(gòu )的(de )AI设(shè )备(bèi )在2024年(nián )第(dì )二季(jì )度末的激增,AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券认为,AI PC未(wèi )来(lái )渗透(tòu )率(lǜ )可(kě )期(qī ),2024年(nián )可(kě )能成(chéng )为AI PC元年,AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起,在整体(tǐ )AI时(shí )代(dài )浪(làng )潮(cháo )下(xià ),关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。
9月1日,工信部等七部门联合出台汽车行业工业和信息(xī )化部等(děng )七(qī )部(bù )门(mén )关于(yú )印(yìn )发汽(qì )车行业稳增长工作方案的通知。《通知》表明,2023年力争实现全年汽车销(xiāo )量(liàng )2700万辆(liàng )左(zuǒ )右(yòu ),其中(zhōng )新能源(yuán )汽车销量900万辆左右,汽车制造业增加值同比增长5%左右的目标。太平洋证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi ),8.21-8.27乘(chéng )用(yòng )车销(xiāo )量46.6万辆(liàng ),同比+2.2%,去年同期高基数增速表现依然较为稳健;后续伴随“金(jīn )九银十(shí )”购(gòu )车(chē )旺季(jì )到(dào )来,叠加去年基数走低,增长有望持续。汽车行业稳增长工作方案出台叠加(jiā )多(duō )地放(fàng )宽(kuān )地(dì )产(chǎn )政策(cè )或为汽(qì )车消费提供空间,新能源汽车板块销量有望加速共振。
近日,石药(yào )集(jí )团(tuán )宣(xuān )布与(yǔ )阿(ā )斯利(lì )康达成战略研究合作。阿斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效(xiào )药物发(fā )现(xiàn )平(píng )台(tái ),发(fā )现(xiàn )和开(kāi )发新型口服小分子候选药物。石药集团将获得1.1亿美元的预付款,并有资(zī )格(gé )获得(dé )最(zuì )高(gāo )16.2亿(yì )美元(yuán )的潜在(zài )研发里程碑付款及最高36亿美元的潜在销售里程碑付款,以及基于有关产(chǎn )品(pǐn )年(nián )净(jìng )销售(shòu )额(é )的潜(qián )在个位数销售提成。
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