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　　目前，持续(xù )三个(gè )季度的下游客户消化(huà )库存进程基本(běn )结束(shù )，下游需求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合相关独立第(dì )三方(fāng )的市场信息来(lái )看，半导体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导体团(tuán )队认为(wéi )，今年第三、第四(sì )季度存储大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带(dài )动存(cún )储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率持续提升(shēng )，有(yǒu )望进一步拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。

　　上市公司中(zhōng )，新(xīn )恒汇主营智能(néng )卡业务、蚀刻引(yǐn )线框(kuàng )架等(děng )，智能卡业务核心封(fēng )装材(cái )料柔性引线框(kuàng )架全球(qiú )市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封测。澄天伟业(yè )是国(guó )际领先的智能卡和专(zhuān )用芯片厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力。

　　中商产业研究院(yuàn )分析师预测，2025年全(quán )球自动驾驶市场规模(mó )将达(dá )2738亿美元。中金公司发(fā )布研(yán )报指出，2025年有(yǒu )望成为智驾从量(liàng )到质(zhì )的发(fā )展大年，有两条主线(xiàn )：一(yī )是从L2+功能的逐(zhú )步完备(bèi )，到开启L3车企(qǐ )竞争(zhēng )新篇章；二是特斯拉(lā )FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重潜在正(zhèng )向催化。

　　全球(qiú )去库存卓有成效，行(háng )业周(zhōu )期触底回升

未来产业(yè )的重要组成部(bù )分，互联网大厂“抢(qiǎng )投”该领(lǐng )域

　　据媒体报道，在2025世(shì )界人工智能大(dà )会系列论坛之一(yī )的AI女(nǚ )性菁(jīng )英论坛上，宇树科技(jì )创始(shǐ )人、首席执行(háng )官、首(shǒu )席技术官王兴(xìng )兴表(biǎo )示，人形机器人行业(yè )增长(zhǎng )非常快，“我个人感(gǎn )觉今年上半年(nián )全国(guó )智能机器人行业平均(jun1 )增速(sù )可达50%到100%”。就他的观(guān )察，去年起，每天(tiān )至少有一款新的(de )机器(qì )人发(fā )布，行业落地的推动(dòng )速度(dù )以及出货量的(de )节奏都非常快。

　　上市(shì )公司中，横店东磁技(jì )术路(lù )线以N型TOPCon为主，重点通(tōng )过开发相关技(jì )术，并逐步技改产线以提(tí )升电(diàn )池效率、组件功率。通威股份已形(xíng )成8万(wàn )吨高纯晶硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠层电池(chí )等技(jì )术路线研发的全(quán )面布(bù )局，并在N型电池方面持续(xù )突破(pò )，各项产品指(zhǐ )标处于行业领先(xiān )。

　　这(zhè )一调整将有效遏制恶(è )性价(jià )格竞争，推动(dòng )行业从(cóng )“价格战”转(zhuǎn )向“价值战”。光大证券(quàn )王明(míng )瑞认为，集采“反内(nèi )卷”将价格战(zhàn )升级(jí )为价值战，具备稳定(dìng )生产(chǎn )能力、质量控制体系(xì )完善、成本控(kòng )制能(néng )力强的头部企业(yè )将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此前集采(cǎi )发生(shēng )价格乱象的领(lǐng )域，看好头部优(yōu )质企(qǐ )业的(de )市场份额有望进一步(bù )集中(zhōng )。

　　江波龙(lóng )：预计(jì )eSSD价格三季度将(jiāng )出现(xiàn )5%-10%上涨

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