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7.16股市早8点丨真正优质AI将全面爆发在线播放演示：

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　　这(zhè )一调整将有(yǒu )效遏制恶性价格竞(jìng )争，推(tuī )动行(háng )业从“价格战”转向“价(jià )值战(zhàn )”。光大证券王明瑞认为(wéi )，集采“反(fǎn )内卷(juàn )”将价格(gé )战升(shēng )级为价值战(zhàn )，具(jù )备稳定生产能(néng )力、质量控(kòng )制体系完善、成本控制能(néng )力强(qiáng )的头部企业将持续受益，尤其(qí )在此前(qián )集采(cǎi )发生价格乱象(xiàng )的领域，看(kàn )好头(tóu )部优质企(qǐ )业的(de )市场份额有(yǒu )望进一步集中。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴设备需求释放

　　上(shàng )市公司中，金银河近期与(yǔ )客户签订的(de )战略(luè )合作协议(yì )，是(shì )在固态电池(chí )领域(yù )展开深度合作(zuò )，同时未来(lái )双方将继续打造具有全球(qiú )竞争(zhēng )力的锂电生产基地，此次(cì )战略(luè )合作强(qiáng )化了(le )公司在固态电(diàn )池领域的技(jì )术布(bù )局。英联(lián )股份(fèn )重视技术研(yán )发和客户的需求，开发满(mǎn )足于(yú )各类电池(包括固态电池、液态(tài )电池等)的材料。公司依托(tuō )蒸镀工艺的(de )技术(shù )储备优势(shì )，深(shēn )入推进技术(shù )创新(xīn )，研发应用于(yú )固态电池的(de )锂金属/复合集流体负极一(yī )体化(huà )材料，不断扩展复合集流(liú )体技(jì )术在各(gè )类领(lǐng )域上的应用。宏工科技表(biǎo )示，固态电池(chí )相关(guān )产线方面，公司去年向客户交(jiāo )付的试(shì )验线(xiàn )，各项性能指标验证已达(dá )到了(le )客户的要求。

　　财通证(zhèng )券表示，从(cóng )全球(qiú )云基础设(shè )施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿美(měi )元，同比增长超过35%，AI驱动下基(jī )础设(shè )施投入(rù )正迎(yíng )来高速增长。我国三大互(hù )联网(wǎng )云厂商资(zī )本开(kāi )支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全(quán )球化(huà )收入支撑更大开支，但国(guó )内高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长(zhǎng )空间(jiān )。

　　这一调整将有效遏(è )制恶(è )性价格竞争(zhēng )，推动行业从(cóng )“价格战”转向(xiàng )“价值战(zhàn )”。光大证券王(wáng )明瑞认为，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级为价值战，具(jù )备稳(wěn )定生产能力、质量控制体(tǐ )系完善、成(chéng )本控(kòng )制能力强的头(tóu )部企业将持(chí )续受(shòu )益，尤其在此(cǐ )前集采发生(shēng )价格乱象的领域，看好头(tóu )部优(yōu )质企业的市场份额有望进(jìn )一步(bù )集中。

　　国家医保局：集采中选不(bú )再简(jiǎn )单以最低(dī )报价(jià )作为参考

上(shàng )海计划2027年基本建成(chéng )全球领先高(gāo )级别自动驾驶引领区

　　2025世界(jiè )人工智能大会(WAIC)在上海世博(bó )中心启幕。在本(běn )次WAIC上，华为首(shǒu )次线下展出(chū )昇腾(téng )384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于(yú )超节点架构，通过总线技(jì )术实(shí )现384个NPU之间的大带宽低时延(yán )互联(lián )，解决集群(qún )内计算、存储(chǔ )等各资源之(zhī )间的(de )通信瓶颈(jǐng )。通(tōng )过系统工程(chéng )的优化，实现资源(yuán )的高效调度(dù )，让超节点像一台计算机(jī )一样(yàng )工作。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增(zēng )长最(zuì )快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望(wàng )维持数年的(de )高景(jǐng )气度。

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