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央行：上半年人民币贷款增加12.92万亿元 6月末M2余额同比增长8.3%在线播放演示：

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　　今年一季度，腾讯向字(zì )节跳(tiào )动购买了价值约20亿元(yuán )的GPU(图(tú )形处理器)算力资源，这批(pī )资源(yuán )以英伟达H20卡和服务器为主(zhǔ )，腾(téng )讯元宝目前的更新主(zhǔ )要使(shǐ )用来自字节的卡。除了(le )腾(téng )讯，一位知情人士称，阿里(lǐ )也(yě )在今(jīn )年一季度DeepSeek爆红之后，向(xiàng )字(zì )节(jiē )跳动下了GPU订单。多位(wèi )接(jiē )近(jìn )字(zì )节跳动人士称，字节跳(tiào )动(dòng )在(zài )去(qù )年囤积了大约10万个GPU模组(zǔ )。一(yī )位服务器厂商人士称(chēng )，据(jù )其估算，这批GPU资源总价值(zhí )在1000亿(yì )元左右。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波雷达，激光雷(léi )达具(jù )备高检测置信度、高距(jù )离(lí )精度(dù )、低延迟等优势，从高(gāo )速(sù )NOA到城(chéng )市NOA，融合激光雷达成(chéng )为(wéi )当(dāng )前(qián )的主流方案。此外，智(zhì )能(néng )驾(jià )驶在消费者决策中的重(chóng )要(yào )性(xìng )正(zhèng )逐渐提升，智驾车型选(xuǎn )配率(lǜ )持续上升，激光雷达(dá )正在(zài )成为提升辅助驾驶使用率(lǜ )必不(bú )可少的传感器，市场进入(rù )爆发(fā )期。长城证券指出，随着(zhe )我国政策端持续推动激(jī )光(guāng )雷达(dá )产业发展，同时激光雷(léi )达(dá )向智(zhì )驾、机器人等各应用(yòng )领(lǐng )域(yù )持(chí )续扩展，激光雷达或(huò )将(jiāng )迎(yíng )来(lái )大规模应用落地，持续(xù )看(kàn )好(hǎo )相(xiàng )关产业链投资机会。

　　上(shàng )市公司中，宇环数控(kòng )是精(jīng )密数控磨床和数控研磨抛(pāo )光设(shè )备国内领先企，产品广泛(fàn )应用(yòng )于消费电子、汽车工(gōng )业、新材料、仪器仪表等领(lǐng )域(yù )。沈(shěn )阳机床隶属于中国通用(yòng )技(jì )术集(jí )团旗下，其数控机床(chuáng )技(jì )术(shù )处(chù )国内领先地位，已成(chéng )为(wéi )世(shì )界(jiè )数控金切机床生产量最(zuì )大(dà )的(de )企(qǐ )业。

　　公司方面，宏(hóng )景科(kē )技长期发展智慧城市(shì )综合(hé )服务，在智慧民生、城市(shì )综合(hé )管理、智慧园区等三大领(lǐng )域提(tí )供全方位的智慧城市(shì )解决(jué )方案。公司成功入库广(guǎng )州(zhōu )市首(shǒu )批数据要素企业。拓维(wéi )信(xìn )息和(hé )蚂蚁数科签约战略合(hé )作(zuò )，双(shuāng )方将在鸿蒙版mPaaS移动应(yīng )用(yòng )开(kāi )发(fā )、人工智能、隐私计算(suàn )、数(shù )据(jù )要素、数字人、音视频(pín )、行(háng )业联合解决方案及生(shēng )态共(gòng )建等领域展开合作，围绕(rào )各自(zì )的专业能力和优势，致力(lì )于为(wéi )客户提供更好的鸿蒙(méng )版mPaaS平(píng )台及应用场景软硬一体(tǐ )智(zhì )能化(huà )解决方案。

　　野村东(dōng )方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱(yòu )发(fā )的“抢出口”持续时间(jiān )为(wéi )决(jué )定性因素，如若该效应(yīng )持(chí )续(xù )性(xìng )较好，那么将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政策(cè )增加了中国企业外贸业务(wù )不确(què )定性，但申万宏源证券屠(tú )亦婷认为，美国对中国进(jìn )口依(yī )赖度高，例如家居类美(měi )国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值(zhí )链(liàn )具(jù )有不可替代性，看好精(jīng )选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。

　　上市公司中，莱茵生物(wù )天然(rán )甜味剂合成生物业务已实(shí )现量产产品为甜菊糖苷RM系(xì )列产(chǎn )品，其中RM2是甜菊糖苷类甜(tián )味剂(jì )中的稀有高价值单体，具(jù )有甜味特性更佳、口感更(gèng )纯净(jìng )、性状更稳定、高适配(pèi )性(xìng )等综(zōng )合优势，在食品、饮料(liào )、 膳(shàn )食补充剂、动物营养等(děng )领(lǐng )域(yù )具有广泛的市场应用空(kōng )间(jiān )。金(jīn )城医药谷胱甘肽采用生(shēng )物合(hé )成技术生产，全球市场份(fèn )额处于领先地位，具备较(jiào )强的(de )市场竞争力。蔚蓝生物在(zài )行业(yè )内率先建立具有蔚蓝生物(wù )特色的M-H-R微生物菌株高通量(liàng )筛选(xuǎn )鉴定技术平台，在微生(shēng )物(wù )种质(zhì )资源挖掘、菌种库构建(jiàn )、功(gōng )能性菌种开发、产品创(chuàng )新(xīn )与(yǔ )关键技术攻关方面具有(yǒu )领(lǐng )先(xiān )技(jì )术优势，在工艺研究和(hé )自动(dòng )化、规模化发酵生产方面(miàn )也具有行业领先优势，开(kāi )发的(de )新产品和新技术已广泛应(yīng )用于(yú )动植物和水产等多个领域(yù )。

　　工信部印发《“工(gōng )业母(mǔ )机+”百行万企产需对接(jiē )活(huó )动实(shí )施方案》(下称《方案》)，旨在推动工业母机创新产(chǎn )品(pǐn )推(tuī )广应用，促进工业母机(jī )产(chǎn )业(yè )链(liàn )融通发展。活动于2024年7月(yuè )启动(dòng )，持续至2027年年底，并将采(cǎi )取“线下线上”相结合的(de )方式(shì )开展。

　　上市公司中，宏景(jǐng )科技与上游设备厂商华为(wéi )、浪潮、新华三等建立的(de )深度(dù )合作关系，推出了智算(suàn )中(zhōng )心建(jiàn )设的一整套方案和服务(wù )，并与X公司签署了《智算项(xiàng )目(mù )服(fú )务合同》，提供算力服(fú )务(wù )。合(hé )同总金额为40,908万元。泰豪(háo )科技(jì )以高功率密度、大功率应(yīng )急电源以及新能源发电系(xì )统、储能系统为研发重点，助(zhù )力新(xīn )型数据中心及算力中心建(jiàn )设。公司应邀出席2024腾讯产(chǎn )业合(hé )作伙伴大会，并与腾讯(xùn )云(yún )签署(shǔ )战略合作(升级)协议。

　　从产品上看，小鹏汇天“陆(lù )地(dì )航母”分为可自动分离(lí )结(jié )合(hé )的(de )陆行体与飞行体两部分(fèn )；整(zhěng )车采用三轴六轮设计，具(jù )备较好的承载能力和越野(yě )能力(lì )。目前，该款产品已进入(rù )试验(yàn )试制阶段，中国民航局已(yǐ )于今年3月正式受理该产品(pǐn )的合(hé )格证(TC)申请。该产品有望(wàng )在(zài )2025年获(huò )得型号合格证，并于2026年(nián )实(shí )现量产交付，今年第四季(jì )度(dù )将(jiāng )正式启动预售。市场分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出(chū )，从技术角度来说，飞(fēi )行汽(qì )车并没有很大的难点，目(mù )前中国的技术已经和世界(jiè )其他(tā )国家齐头并进，甚至在航(háng )程等(děng )关键指标上，加上中国的(de )供应链和制造能力，更具(jù )优势(shì )。中国民用航空局发布(bù )的(de )数据(jù )显示，到2025年，中国低空(kōng )经(jīng )济的市场规模预计将达到(dào )1.5万(wàn )亿(yì )元，到2035年更是有望达到(dào )3.5万(wàn )亿(yì )元(yuán )。甬兴证券认为，未来(lái )低(dī )空(kōng )经济规模增长和低空空域(yù )改革落地，有望带动产业(yè )链需(xū )求释放。

　　国产大模型(xíng )在应(yīng )用端的能力持续提升，算(suàn )力需求持续强化，据CIO预计(jì )，中(zhōng )国AI算力支出将从2024年的180亿(yì )美(měi )元增(zēng )长至2029年的900亿美元。甬兴(xìng )证(zhèng )券认为，底层计算能力不(bú )断(duàn )提(tí )升推动大模型能力持续(xù )提(tí )升(shēng )，算力产业链将持续受益(yì )。

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