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　　国(guó )内外龙头企业积极布局(jú )这类产(chǎn )品和技(jì )术

　　近日，近期可控(kòng )核聚变(biàn )项目(mù )进展迅(xùn )速，国(guó )内星火一号混合(hé )堆项目(mù )通过环(huán )评，一级项目加速融资；中核(hé )集团(tuán )官宣核(hé )工业西(xī )南物理(lǐ )研究院新(xīn )一代人(rén )造太阳(yáng )“中国环流三号”实现“双亿度”；国际(jì )上ITER组织(zhī )与韩国国内机构(gòu )签署氚(chuān )工厂采(cǎi )购协议。华(huá )源证券表示，核聚变是(shì )下一代(dài )能源革(gé )命必争之地，商业化临(lín )近将倒(dǎo )逼中(zhōng )美竞赛(sài )开启，产业链资本开支(zhī )有望提(tí )速。实(shí )现可控聚变约束有三种途径，引力(lì )(重力)约(yuē )束、惯(guàn )性约束(shù )和磁约束(shù )。当下(xià )，随着(zhe )中美博弈的升温，核聚变有望成为(wéi )继人工(gōng )智能以(yǐ )后的下一个竞赛(sài )点。

　　民生(shēng )证券表示，模型成本端快速改善，有望加(jiā )速催化(huà )端侧三要素的成熟、加(jiā )速端侧(cè )AI的落地。4月(yuè )中文版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整(zhěng )版iOS系统(tǒng )带来较(jiào )好用户体验。后续26年则为硬件(jiàn )创新(xīn )大年。苹果链(liàn )25Q1传统淡(dàn )季不淡，低估值(zhí )配置价(jià )值凸显，重点把握整机组装、PCB、结(jié )构件和(hé )散热等(děng )硬件创新力度较(jiào )大的环(huán )节。

　　开源证券(quàn )表示，光敏聚酰亚胺(PSPI)是(shì )一种对(duì )高能辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的一类(lèi )聚酰亚(yà )胺材料，具有优(yōu )异的绝(jué )缘性能(néng )、耐辐射、耐高温、高强度，且可(kě )在紫外(wài )光等高(gāo )能辐射(shè )照射下自(zì )发实现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子(zǐ )封装两(liǎng )大作用(yòng )，被广泛地应用(yòng )于集成(chéng )电路和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及离子注入(rù )掩膜等(děng )。开源(yuán )证券进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规(guī )模预计(jì )2029年将达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与(yǔ )市场主要由美国及日本企业所(suǒ )掌控(kòng )和垄断(duàn )，全球(qiú )PSPI生产企(qǐ )业主要包(bāo )括HDM公司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等企业。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口(kǒu )依赖度(dù )高、产业规模小(xiǎo )、且产(chǎn )品多集(jí )中在中低端(duān )领域”等特点。中国PSPI市(shì )场存在(zài )较高的(de )进口替代空间，在微电(diàn )子、芯(xīn )片等产业快(kuài )速发展(zhǎn )背景下，PSPI市场需(xū )求将持(chí )续攀升(shēng )。目前国内PSPI行业已有多家企业(yè )布局(jú )。

　　上市公(gōng )司中，胜宏科技(jì )精准把(bǎ )握AI算力(lì )技术革新与数据中心升级浪潮带来(lái )的历史(shǐ )新机遇(yù )，占据全球PCB制造(zào )技术制(zhì )高点，凭借研发技(jì )术优势、制造技术优势(shì )和品质(zhì )技术优(yōu )势，驱动公司高价值量(liàng )产品的(de )订单规模急(jí )速上升(shēng )，盈利能力进一(yī )步增强(qiáng )。2025年一(yī )季度，公司经营业绩突破历史(shǐ )新高(gāo )，净利(lì )润同比(bǐ )成倍增(zēng )长。南亚(yà )新材是(shì )国内率(lǜ )先在各介质损耗等级高速产品全系(xì )列通过(guò )华为认(rèn )证的内资覆铜板(bǎn )企业，产品性(xìng )能与国际先(xiān )进同行同类产品相比，水平相(xiàng )当或更(gèng )为优异，已实现进口替(tì )代，特(tè )别是高端高(gāo )速产品已在全球知名终(zhōng )端AI服务(wù )器大量(liàng )应用。

　　浙商证券表示，国(guó )内算(suàn )力需求(qiú )的黎明(míng )已经到来，字节(jiē )跳动在(zài )AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百(bǎi )度、阿(ā )里、腾(téng )讯的总(zǒng )和(约1000亿元(yuán ))，研发(fā )投入显(xiǎn )著领先同行。该券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳动资(zī )本开支有望达到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主可控(kòng )的大规模数据中心集群(qún )，其中(zhōng )约900亿元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿元用于(yú )IDC基建(jiàn )以及网(wǎng )络设备(bèi )如光模块、交换(huàn )机。中(zhōng )信证券(quàn )也同样表示，中美科技巨头AI投入强(qiáng )度差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头资(zī )本开支(zhī )有一定(dìng )的提升空间。看好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。

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