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（二）同时，宏(hóng )观(guān )层(céng )面的变动亦是关键(jiàn )。本周是宏观变化密集的关键周，中央(yāng )政(zhèng )治局会议（7月1日再提(tí )“反(fǎn )内(nèi )卷”的中央财经(jīng )委(wěi )第(dì )六次会议，往往被认为(wéi )是月底政治局(jú )会议的前瞻，因此不(bú )排(pái )除(chú )月(yuè )底会议将对“反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )”主题提出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判（可能(néng )涉(shè )及(jí )再次延期关税加征(zhēng )事(shì )宜(yí )）、欧美谈判（有望(wàng )达(dá )成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议（作(zuò )为9月关键会议前的最(zuì )后(hòu )一(yī )次(cì )议息会议）以及(jí )8月(yuè )1日(rì )美国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有较(jiào )大空间）等一系列关(guān )键(jiàn )节(jiē )点(diǎn )，都将给本就敏(mǐn )感(gǎn )的(de )商(shāng )品市场注入更大的波(bō )动性。

　　除了被动产品，主动产品(pǐn )方(fāng )面(miàn )，博时基金亦有布(bù )局(jú )，以(yǐ )更好地满足客户需(xū )求(qiú )。产品包括博时科创主题灵活配置混(hún )合(hé )型证券投资基金、博(bó )时(shí )创(chuàng )业(yè )成长混合基金等(děng )。其(qí )中，博时科创主题灵活(huó )混合型基金精(jīng )选科创领域优质企业(yè )。此(cǐ )外(wài )，博时基金也专(zhuān )注(zhù )于(yú )创(chuàng )业型成长的小企业，比如博时创业成长，产品聚焦小盘成(chéng )长(zhǎng )风格，积极布局成长(zhǎng )领(lǐng )域(yù )。

因此从盘面表现来(lái )看(kàn )，多晶硅主力合约在持续转弱。根据(jù )国泰君安(601211)期货研究所日(rì )报(bào )，截至今日早间，现(xiàn )货(huò )多(duō )晶硅N型复投料价格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍呈现较高升水，在(zài )期(qī )现(xiàn )价差未明显修复之(zhī )前(qián )，需(xū )谨慎持仓，勿轻易抄(chāo )底。不过从多晶硅自身而言，市场对(duì )供(gòng )应端调控落地的预期(qī )犹(yóu )存(cún )，且目前价格的上涨(zhǎng )在(zài )产业链中有向下传导的迹象：硅料涨(zhǎng )价已逐渐开始往硅片、电(diàn )池(chí )片传导，未来行情(qíng )或(huò )仍(réng )由政策主导，同时需关(guān )注期货仓单的注册情况。

基本面来(lái )看(kàn )，煤矿陆续复工复产(chǎn )，叠(dié )加(jiā )前期焦煤价格大幅回(huí )升，原煤以及焦煤的产量均继续回升(shēng )，523家样本煤矿原煤产量(liàng )增(zēng )加(jiā )1.86万(wàn )吨，精煤产量增加(jiā )0.69万(wàn )吨至77.73万吨/日，上游煤矿供应继续恢复(fù )；进口方面，蒙煤通关(guān )恢(huī )复(fù )正常水平，线上拍(pāi )卖(mài )成(chéng )交较好。需求方面，焦(jiāo )煤期现货价格快速反弹，焦炭第3轮(lún )提(tí )涨(zhǎng )落地后焦企快速开(kāi )启(qǐ )第(dì )四(sì )轮提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产利润维持在亏损50元/吨左右，焦(jiāo )化(huà )企业整体开工负荷提(tí )升(shēng )，对(duì )于焦煤需求好转，部(bù )分焦企加速备货。库存方面，523家样本(běn )矿山原煤库存减少79.33万吨(dūn )，精(jīng )煤库存减少60.63万吨，洗(xǐ )煤(méi )厂原煤库存减少6.16万吨，精煤库存减少15.93万吨，独立焦企库存(cún )增(zēng )加(jiā )51.02万吨，钢厂焦煤库(kù )存(cún )增(zēng )加(jiā )8.41万吨，港口焦煤库存(cún )减少29.16万吨，焦煤总库存增加19.59上万吨。综(zōng )合来看，安全检查过(guò )后(hòu )以(yǐ )及(jí )焦煤价格快速反弹(dàn )，国内煤矿产量继续回升，进口蒙煤在(zài )那达慕大会后通关量也(yě )恢(huī )复(fù )正常，国内产量以(yǐ )及(jí )进(jìn )口量均有回升，焦煤供应端延续增长，本周焦煤价格大幅(fú )反(fǎn )弹(dàn )200-300元/吨左右，在宏观(guān )偏(piān )暖(nuǎn )以(yǐ )及政策相关预期下，部分贸易商投机性囤货信心较强，叠(dié )加(jiā )焦炭连续三轮提涨落(luò )地(dì )后(hòu )又(yòu )开启第四轮提涨，上(shàng )游成本变动向下游传导顺畅，不过交(jiāo )易所对于目前过热情绪(xù )出(chū )台(tái )了一定交易限制，预(yù )计(jì )短期盘面呈现宽幅震荡运行态势。

因此，对于近期波动较(jiào )大(dà )的(de )板块而言：光伏板(bǎn )块(kuài )需(xū )主(zhǔ )要关注多晶硅后续政(zhèng )策落地情况以及工业硅上游复产节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑(hēi )色(sè )板块整体走势或主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货市场动态(tài )，警惕期现正套头寸逐(zhú )步(bù )解(jiě )锁后现货流动性回(huí )归(guī )带(dài )来的价格向下调整风险；有色板块则因对反内卷政策反馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有限，后续需更多(duō )注(zhù )意(yì )本(běn )轮反弹较多但基本面(miàn )预期较弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回调的风险，此外还(hái )需(xū )留(liú )意(yì )8月1日前后，若有色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现大幅波动(dòng )，对其他品种可能产生(shēng )的(de )干(gàn )扰。

因此，对于近(jìn )期(qī )波(bō )动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策(cè )落(luò )地(dì )情况以及工业硅上(shàng )游(yóu )复(fù )产(chǎn )节奏（上周库存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势或主要锚(máo )定(dìng )煤炭，需密切跟踪现(xiàn )货(huò )市(shì )场(chǎng )动态，警惕期现正(zhèng )套(tào )头寸逐步解锁后现货流动性回归带来(lái )的价格向下调整风险；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷(juàn )政(zhèng )策(cè )反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预(yù )期(qī )较(jiào )弱的品种（如沪锌(xīn )、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪(hù )铜品种因关税落地出(chū )现(xiàn )大(dà )幅(fú )波动，对其他品种(zhǒng )可(kě )能产生的干扰。

上周五夜盘，焦煤价(jià )格大幅回踩，周一开(kāi )盘(pán )后(hòu )盘(pán )面维持弱势运行，距(jù )离(lí )跌停近一步之遥。随着25日交易所新一轮交易限额出台，市(shì )场(chǎng )交(jiāo )易氛围有所降温，况(kuàng )且(qiě )焦(jiāo )煤本轮涨幅近50%，多头(tóu )在情绪退潮的情况下大幅撤离，也在(zài )一(yī )定程度上缓解高位风(fēng )险(xiǎn )。后(hòu )续来看，在“反内(nèi )卷(juàn )”政策基调下，在短期情绪修复后价(jià )格或仍存反弹驱动。

今(jīn )天(tiān )早(zǎo )盘的盘面用了保险(xiǎn )、多(duō )元金融、证券、银行这些东西共同拉动指数，而其他的地(dì )方(fāng )没(méi )有起涨，就包括周(zhōu )末(mò )比(bǐ )较(jiào )火热的人工智能也没(méi )有。所以在这儿的话资金相对比较弱(ruò )，多关注尾盘去选择是(shì )否(fǒu )参(cān )与(yǔ )尾盘股。而涨停板(bǎn )数(shù )量除了医药，它是属于短期有消息刺(cì )激之外的话，化工机(jī )械(xiè )这(zhè )两(liǎng )个方向大概率和水(shuǐ )电(diàn )站(zhàn )有相关。这个地方咱上个礼拜一直在强调，科技方向我给(gěi )大(dà )家(jiā )强调过的就两个方(fāng )向(xiàng )，一(yī )个是通信设备板块，一个是软件服务板块，这两个地方可(kě )重(chóng )点留意一下。

　　如(rú )果(guǒ )您(nín )购(gòu )买的产品投资于境(jìng )外(wài )证券，除了需要承担与境内证券投资(zī )基金类似的市场波动(dòng )风(fēng )险(xiǎn )等(děng )一般投资风险之外(wài )，本(běn )基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投(tóu )资(zī )风(fēng )险。

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